Foxconn הטייוואנית, יצרנית האלקטרוניקה הגדולה בעולם במודל ייצור קבלני, דיווחה על האצה חדה בהכנסות ברבעון השלישי, על רקע ביקוש חזק לתשתיות בינה מלאכותית שהוביל את פעילות הענן והרשתות שלה. התוצאה עלתה על ציפיות השוק ומספקת אינדיקציה נוספת להיקף ההשקעות הזורמות בשרשרת האספקה הגלובלית של חומרת AI.

ביקוש ל-AI מעלה את הכנסות Foxconn מעל ציפיות השוק

Foxconn דיווחה על הכנסות של T$3.03 טריליון (95.4 מיליארד דולר) ברבעון השלישי, בתקופה שבין יולי לספטמבר, המשקפות עלייה של 47% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הנתון היה גבוה משמעותית מה-SmartEstimate של LSEG, שעמד על T$2.83 טריליון ומשקלל במידה רבה יותר תחזיות של אנליסטים בעלי דיוק היסטורי גבוה יותר.

הביצועים מדגישים את התרומה הגוברת של תשתיות הקשורות ל-AI לעסקי Foxconn. החברה מסרה כי הביקוש החזק ל-AI הוביל לצמיחה משמעותית בהכנסות חטיבת מוצרי הענן והרשתות, וחיזק את חשיבותם של תשתיות מרכזי נתונים ומחשוב במחזור ההשקעות הנוכחי בטכנולוגיה.

ספטמבר קובע שיא חדש בהכנסות החודשיות

המומנטום התחזק לקראת סוף הרבעון. הכנסות Foxconn בספטמבר עלו ב-38% לעומת השנה הקודמת והגיעו ל-T$1.16 טריליון, שיא להכנסות בחודש יחיד והפעם הראשונה שבה ההכנסות החודשיות של החברה חצו את רף T$1 טריליון.

החברה דיווחה גם על צמיחה משמעותית בתחום האלקטרוניקה הצרכנית החכמה, הכולל מכשירי iPhone. הנתון מצביע על כך שביצועי הרבעון נתמכו הן בפעילות הקשורה ל-AI, שמתרחבת במהירות, והן בביקוש המסורתי לאלקטרוניקה צרכנית, ובכך נוצר בסיס רחב יותר לעלייה בהכנסות.

תשתיות AI נותרות במרכז התחזית לרבעון הרביעי

Foxconn צופה כי פעילותה הקשורה ל-AI תמשיך לצמוח ברבעון הרביעי. החברה מסרה כי השילוב בין המשך הביקוש ל-AI לבין עונת השיא המסורתית של המחצית השנייה בתחום מוצרי האלקטרוניקה צפוי לתמוך בביצועים הכוללים בהתאם לציפיות השוק הנוכחיות.

Foxconn אינה מספקת תחזיות פיננסיות מספריות, ולכן יכולת המשקיעים להעריך במדויק את מסלול ההכנסות העתידי של החברה מוגבלת. עם זאת, הנתונים האחרונים מצביעים על כך שהביקוש לתשתיות AI נותר מנוע משמעותי לפעילותה, כאשר חברות טכנולוגיה ומפעילי מרכזי נתונים ממשיכים להרחיב את יכולות המחשוב.

צמיחה חזקה בהכנסות מול סביבת שוק מורכבת יותר

למרות הביצועים התפעוליים החזקים, Foxconn הזהירה כי המשקיעים צריכים להמשיך לעקוב אחר השפעותיה של סביבה פוליטית וכלכלית גלובלית תנודתית. תנאי שרשרת האספקה, מדיניות הסחר הבינלאומית ושינויים בהיקף ההוצאות על טכנולוגיה עשויים להשפיע על קצב הצמיחה העתידי.

המניה גם פיגרה השנה אחרי השוק הטייוואני הרחב. מניית Foxconn עלתה ב-10%, לעומת עלייה של 72% במדד הייחוס של טייוואן. המניה ננעלה ביום שני בעלייה של 1.2% לפני פרסום נתוני ההכנסות, בעוד שמדד הייחוס עלה ב-2.6%.

כעת תשומת הלב מופנית לדוח התוצאות המלא של Foxconn לרבעון השלישי, שצפוי להתפרסם ב-12 בנובמבר. המשקיעים יבחנו מעבר לעלייה בכותרת ההכנסות גם את פרטי הביקוש הקשור ל-AI, את שיעורי הרווחיות ואת יכולת ההתרחבות של פעילות הענן והרשתות להימשך. היכולת של החברה להפוך את המכירות החזקות במיוחד שמונעות על ידי AI לצמיחה רחבה יותר ברווחים תהיה אינדיקטור חשוב לעמידותו של מחזור ההשקעות הנוכחי בטכנולוגיה.