צוות יועצים פיננסיים שפעל בעבר במסגרת Wells Fargo Advisors הצטרף לחברת ניהול ההון העצמאית &Partners, והביא עמו נכסי לקוחות בהיקף של כ-1.8 מיליארד דולר אל פלטפורמת הייעוץ הרשומה (RIA) הצומחת של החברה.

הצוות, הפועל כעת תחת השם 32 North Wealth, ממוקם במרידיאן שבמיסיסיפי, ומהווה תוספת משמעותית נוספת להתרחבות הארצית של &Partners.

עזיבה בולטת נוספת של בית השקעות מסורתי

המעבר מדגיש את השינוי המתמשך בענף ניהול העושר בארצות הברית, שבו יותר ויותר צוותי ייעוץ ותיקים עוזבים בתי השקעות מסורתיים לטובת פלטפורמות ייעוץ עצמאיות המציעות גמישות רבה יותר, מגוון רחב יותר של פתרונות השקעה והזדמנויות בעלות משמעותיות יותר.

הצטרפות הצוות מוסיפה היקף משמעותי ל-&Partners, אשר מיצבה את עצמה כחברה המתמקדת ביועצים פיננסיים ומספקת תמיכה לאנשי מקצוע מנוסים המבקשים לפעול באופן עצמאי, תוך שמירה על גישה למשאבים ברמה מוסדית.

&Partners ממשיכה להתרחב ברחבי ארצות הברית

&Partners, שמשרדיה הראשיים נמצאים בנאשוויל שבטנסי, נוסדה על ידי מנהלים לשעבר ב-Wells Fargo ופועלת באופן פעיל לגיוס צוותי ייעוץ מכל רחבי ארצות הברית.

אסטרטגיית החברה מתמקדת במתן תמיכה תפעולית, טכנולוגיה, תשתיות רגולציה וציות, משאבי השקעה ותכנון העברת פעילות לדור הבא, תוך מתן עצמאות רחבה יותר ליועצים בניהול קשרי הלקוחות והפעילות העסקית שלהם.

הצטרפותה של 32 North Wealth מחזקת את נוכחות החברה בדרום-מזרח ארצות הברית ומרחיבה עוד יותר את היקף הנכסים המנוהלים במסגרתה.

מגמת השוק ממשיכה להעדיף פלטפורמות עצמאיות

המהלך משקף את אחת המגמות הבולטות ביותר בענף ניהול העושר בשנים האחרונות.

חברות ייעוץ עצמאיות רשומות (RIA) ופלטפורמות היברידיות ממשיכות למשוך יועצים מנוסים מבתי השקעות מסורתיים, כאשר לקוחות מחפשים יותר ויותר תכנון פיננסי מותאם אישית, ייעוץ המבוסס על חובת נאמנות (Fiduciary) ופתרונות השקעה מותאמים לצרכיהם.

עבור היועצים, פלטפורמות עצמאיות מציעות לרוב גמישות רבה יותר בבחירת מוצרים, תמחור, מיתוג ואפשרויות להשתתפות בבעלות לטווח ארוך, בהשוואה למודל ההעסקה המסורתי של בתי ההשקעות הגדולים.

תחזית

צירופו של צוות היועצים לשעבר של Wells Fargo Advisors מחזק את האסטרטגיה של &Partners למשוך משרדי ייעוץ מבוססים בעלי היקף משמעותי של נכסי לקוחות. ככל שהתחרות על גיוס יועצים ממשיכה לעצב מחדש את ענף ניהול העושר, חברות עצמאיות צפויות להמשיך ליהנות ממעמד תחרותי חזק בגיוס אנשי מקצוע מנוסים המבקשים חופש יזמי רחב יותר, תוך המשך מתן שירות ללקוחות בעלי הון גבוה.