הגישה של סין לשבבי בינה מלאכותית אמריקאיים מתקדמים ניצבת בפני אי-ודאות מחודשת, בעוד המחוקקים בוושינגטון מגבשים תמיכה בהגבלות ייצוא מחמירות יותר. ההתפתחויות מגיעות לאחר שעזיבתו של ג’נסן הואנג מתפקיד מנכ”ל אנבידיה (Nvidia) הגבירה את הפיקוח הפוליטי על אסטרטגיית סין של החברה, והוסיפה שכבת סיכון נוספת ליחסים הטכנולוגיים בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם.

התמיכה בקונגרס בהגבלות על שבבים גוברת

יו”ר בית הנבחרים האמריקאי, מייק ג’ונסון, אמר כי קיים קונצנזוס הולך וגובר בקונגרס סביב הגבלת גישתה של סין לשבבי AI מתקדמים. מחוקקים משתי המפלגות קראו להדק את הפיקוח, בטענה שמעבדים מתוחכמים עלולים לתרום לפיתוח יכולות AI מתקדמות בסין ולהועיל באופן פוטנציאלי לצבאה.

הנושא צבר תאוצה בעקבות התפטרותו של הואנג, לאחר דיווחים הנוגעים לקשריו עם אשת עסקים סינית שהרשויות בארה”ב חושדות בה בריגול עבור בייג’ינג. בייג’ינג הכחישה שהאישה הייתה מרגלת. המחלוקת הגבירה אף על פי כן את הבדיקה הקפדנית סביב הייצוא של אנבידיה וקשריה בשוק הסיני.

ארבע הצעות חוק עשויות להרחיב את מסגרת הפיקוח על הייצוא

הרפובליקנים בקונגרס מבקשים לצרף הגבלות חדשות על שבבי AI לחוק הרשאת ההגנה השנתי, על פי עוזר בסנאט שצוטט ברויטרס. לפחות ארבע הצעות חוק נפרדות צברו גם הן תאוצה מאז יום שני, ועשויות להרחיב את היקף ההגבלות מעבר לייצוא ישיר.

הצעדים המוצעים כוללים את חוק הפיקוח על AI (AI Overwatch Act), שיעניק לקונגרס סמכות רחבה יותר על ייצוא שבבי AI מתקדמים, ואת חוק אבטחת השבבים (Chip Security Act), שיחייב חברות לעקוב אחר מיקומם של מעבדי AI מתקדמים כדי למנוע הברחות. חוק ה-Match (The Match Act) יבקש שיתוף פעולה רחב יותר מצד בעלות בריתה של ארה”ב בנוגע להגבלות על ציוד מתקדם לייצור שבבים, בעוד שחוק אבטחת הגישה מרחוק (Remote Access Security Act) יעניק למשרד המסחר כלים נוספים למנוע מחברות סיניות גישה למעבדי אנבידיה דרך מרכזי נתונים שמחוץ לסין.

מניות ה-AI הסיניות מגיבות בחדות

השווקים הפיננסיים שיקפו במהירות את ההשלכות הפוטנציאליות. חברות מודלי ה-AI הסיניות Z.AI ו-MiniMax Group ירדו ב-12% וב-8.4%, בהתאמה, בעוד שספקיות מרכזי הנתונים Zhongji Innolight ו-Eoptolink Technology ירדו כל אחת ביותר מ-8%.

גל המכירות מדגיש את חשיבות הגישה לכושר מחשוב מתקדם עבור תעשיית ה-AI המתפתחת במהירות של סין. רויטרס דיווחה בעבר כי חלק מחברות ה-AI הסיניות ביקשו לשכור כושר מחשוב מבוסס אנבידיה מחוץ לסין, על רקע חששות שוושינגטון תגביל עוד יותר את הגישה מרחוק למעבדי החברה.

אסטרטגיית סין של אנבידיה עומדת למבחן חדש

אנבידיה נותרת במרכז המחלוקת משום שמעבדי ה-AI המתקדמים שלה נמצאים בשימוש נרחב לפיתוח מודלים פורצי דרך. ארצות הברית מבקשת מזה שנים להגביל את גישתה של סין לטכנולוגיה כזו, במיוחד בשל חששות מפני יישומים צבאיים פוטנציאליים.

עזיבתו של הואנג עלולה להחליש עוד יותר את השפעתה של אנבידיה בוושינגטון וליצור מומנטום נוסף לחקיקה המגבילה ייצוא שבבים מתקדמים, לדברי האנליסט סאני צ’ונג מקרן ג’יימסטאון (Jamestown Foundation). ההנהגה החדשה של החברה עשויה גם להעריך מחדש את אסטרטגיית סין שלה, בעודה מנסה לבנות מחדש את האמון מול קובעי המדיניות בארה”ב.

הפיקוח מצד הקונגרס צפוי להימשך, כאשר הואנג צפוי בנפרד להעיד בפני הקונגרס לפני ה-26 בנובמבר. המשקיעים יעקבו אחר עדות זו, אחר התקדמות החקיקה המוצעת ואחר גישת הממשל לפיקוח על הייצוא. כל הרחבה של ההגבלות עלולה לעצב מחדש את גישתה של אנבידיה לשוק הסיני, להאיץ את המאמצים של סין לפתח חלופות מחשוב מקומיות ולהעמיק את הפער הטכנולוגי בין וושינגטון לבייג’ינג.