שווקי המניות באסיה נסחרו ברובם בירידות במהלך מסחר הבוקר של יום שני, 29 ביוני, כאשר לחץ המכירות התפשט ברחבי חלקים נרחבים של אזור אסיה-פסיפיק. מדד KOSPI Composite Index של דרום קוריאה, מדד SSE Composite Index של סין, מדד Hang Seng של הונג קונג ומדד Nikkei 225 של יפן רשמו כולם ירידות משמעותיות, אשר האפילו על העליות המתונות שנרשמו במדד S&P/ASX 200 של אוסטרליה ובמדד S&P BSE Sensex של הודו. במקביל, שוקי המטבע נותרו יציבים יחסית, עם תנועות מוגבלות בלבד ביין היפני ובדולר האוסטרלי.

הביצועים המעורבים מדגישים פתיחה זהירה לשבוע המסחר, כאשר המשקיעים ממשיכים להעריך את תחזיות הרווח של החברות, ציפיות הצמיחה הכלכלית, תחזיות המדיניות המוניטרית ומגמות זרימת ההון הבינלאומית. הפער בין רכישות הגנתיות בשווקים מסוימים לבין החולשה הרחבה בשווקים אחרים מדגיש את אופיו הסלקטיבי של מיצוב המשקיעים ברחבי אסיה.

דרום קוריאה וסין מובילות את הירידות האזוריות

דרום קוריאה הציגה את הביצועים החלשים ביותר מבין שווקי המניות המרכזיים באסיה במהלך מסחר הבוקר של יום שני. מדד KOSPI Composite Index ירד ב-2.66% לרמה של 8,187.26 נקודות, תוך שיקוף מכירות רוחביות במניות טכנולוגיה, מוליכים למחצה וחברות יצוא. הירידה מחקה חלק מהעליות האחרונות בשוק והכבידה משמעותית על הסנטימנט האזורי.

גם סין היבשתית רשמה חולשה, כאשר מדד SSE Composite Index ירד ב-2.26% לרמה של 4,027.26 נקודות והפך למדד השני בחולשתו מבין השווקים המרכזיים באזור. למרות שהמדד נותר מעל רמת 4,000 הנקודות, המשקיעים המשיכו לצמצם חשיפה תוך בחינת התנאים הכלכליים המקומיים, ציפיות המדיניות ותחזיות הצמיחה.

גם מדד Nikkei 225 של יפן נסחר בירידות, לאחר שנחלש ב-1.16% לרמה של 68,556.35 נקודות. הירידה שיקפה חולשה בקרב חברות תעשייה, ייצור ויצוא, והוסיפה לחץ נוסף על שווקי המניות בצפון-מזרח אסיה.

יחד, הירידות בדרום קוריאה, סין ויפן יצרו טון שלילי בשווקים האזוריים במהלך שעות המסחר הראשונות.

אוסטרליה והודו בולטות לחיוב בעוד הונג קונג ממשיכה להיחלש

אוסטרליה הציגה את הביצועים הטובים ביותר מבין המדדים המרכזיים שנכללו בסקירה. מדד S&P/ASX 200 עלה ב-0.32% לרמה של 8,792.50 נקודות, בתמיכת ביצועים יציבים יחסית של מניות מהמגזר הפיננסי ומגזר המשאבים, למרות הירידות הרחבות באזור.

מדד S&P BSE Sensex של הודו הוסיף 0.14% והגיע לרמה של 77,100.47 נקודות, תוך המשך ביצועים יציבים כאשר המשקיעים ממשיכים להעדיף את תחזית הצמיחה ארוכת הטווח של הודו, את ההשקעות בתשתיות ואת עמידות הביקוש המקומי.

לעומת זאת, מדד Hang Seng של הונג קונג ירד ב-1.76% לרמה של 22,671.86 נקודות והפך למדד השלישי בחולשתו באסיה. המשך החולשה במניות הנסחרות בהונג קונג שיקף זהירות מצד המשקיעים כלפי נכסים הקשורים לסין ומגזרים הרגישים לצמיחה.

הפער בין העליות באוסטרליה ובהודו לבין הירידות בצפון-מזרח אסיה ממחיש כי המשקיעים ממשיכים להיות סלקטיביים מאוד, ומעדיפים שווקים בעלי יסודות כלכליים מקומיים יציבים יותר תוך צמצום החשיפה לאזורים המאופיינים באי-ודאות גבוהה יותר.

שוקי המטבע נותרים רגועים בעוד חופשות משפיעות על המסחר הגלובלי

שוקי המטבע נותרו יציבים יחסית למרות הפערים הרחבים בין ביצועי שווקי המניות. מדד הין היפני עלה ב-0.02% לרמה של 61.82, בעוד שמדד הדולר האוסטרלי ירד ב-0.28% לרמה של 68.93, דבר המעיד על התאמות מתונות בלבד בפוזיציות המט”ח.

מספר חגים בשווקים הבינלאומיים משפיעים גם הם על פעילות המסחר הגלובלית. באסיה, הבורסה של קולומבו בסרי לנקה סגורה לרגל חג Poson Full Moon Poya Day. באירופה, הבורסה של מלטה סגורה לרגל חג St. Peter and St. Paul Day, וביבשת אמריקה הבורסה של קולומביה סגורה לרגל חג St. Peter and St. Paul Day. חופשות אלו עשויות לתרום למחזורי מסחר נמוכים יותר בשווקים הפיננסיים בעולם.

תחזית: המשקיעים עוקבים האם לחץ המכירות האזורי יימשך

ככל שמסחר יום שני נמשך, המשקיעים יעקבו האם לחץ המכירות במדדי KOSPI Composite Index, SSE Composite Index, Hang Seng ו-Nikkei 225 יתחיל להתייצב או יתרחב בהמשך יום המסחר. במקביל, תשומת הלב תופנה לשאלה האם מדדי S&P/ASX 200 של אוסטרליה ו-S&P BSE Sensex של הודו יצליחו לשמור על העליות שלהם ולספק תמיכה מסוימת לסנטימנט האזורי.

פרסומי נתונים כלכליים, עדכוני רווחי חברות, ציפיות למדיניות הבנקים המרכזיים ומגמות זרימת הון בינלאומית ימשיכו להיות הגורמים המרכזיים שיניעו את השווקים בימים הקרובים. עבור משקיעים גלובליים וישראלים, יום המסחר של 29 ביוני ממחיש נוף השקעות בלתי אחיד באזור אסיה-פסיפיק, שבו חולשה רחבה בשווקים מתקיימת לצד מוקדי עמידות, ומחזק את החשיבות של בחירה סלקטיבית בשווקים ומעקב צמוד אחר ההתפתחויות הכלכליות האזוריות.