Microsoft ו-Anthropic מנהלות מגעים בנוגע להסכם אפשרי שיאפשר לסטארט-אפ הבינה המלאכותית להשתמש בשבבי Maia של Microsoft — צעד נוסף במאבק המתרחב סביב השגת כוח מחשוב למערכות AI מתקדמות.

למרות שטרם נחתם הסכם סופי, השיחות מדגישות כיצד העלייה החדה בביקוש לתשתיות AI מאלצת חברות טכנולוגיה לחפש חלופות למעבדי ה-GPU של Nvidia, ששולטים כיום בשוק.

Anthropic מגבירה את צורכי המחשוב שלה

המגעים מתקיימים בזמן ש-Anthropic מתמודדת עם לחץ הולך וגובר להרחיב את קיבולת המחשוב שלה, על רקע האימוץ המהיר של עוזר הבינה המלאכותית Claude ושל פלטפורמת התכנות Claude Code.

מנכ״ל החברה, דריו אמודיי, הודה לאחרונה כי Anthropic חווה “קשיי מחשוב”, מה שממחיש את אחד מצווארי הבקבוק המרכזיים בתעשיית ה-AI.

הוצאות התשתית של החברה גדלו משמעותית במהלך השנה האחרונה. מוקדם יותר החודש חשפה SpaceX כי Anthropic התחייבה לשלם כ-1.25 מיליארד דולר בחודש עד מאי 2029 עבור שירותי מחשוב המיועדים לעומסי AI מתקדמים.

במקביל, החברה הרחיבה את שיתופי הפעולה בתחום התשתיות. באפריל הודיעה Anthropic על הסכם לעשר שנים בהיקף של יותר מ-100 מיליארד דולר לשימוש בשבבי Trainium של Amazon Web Services. בנוסף, החברה כבר התחייבה בעבר להשתמש במעבדי TPU של Google כחלק מהרחבת הגישה שלה לחומרת AI ייעודית.

האסטרטגיה הזו משקפת מגמה רחבה יותר בענף, במסגרתה מפתחות AI מחפשות חלופות ל-Nvidia לנוכח הביקוש החריג לשבבים, מגבלות האספקה והעלייה בעלויות התשתית.

Microsoft מעמיקה את ההשקעה בשבבי AI ייעודיים

עבור Microsoft, הסכם אפשרי עם Anthropic עשוי להוות הישג אסטרטגי משמעותי במאמץ להתחרות ב-Amazon וב-Google בתחום שבבי הבינה המלאכותית הייעודיים.

Microsoft הציגה מוקדם יותר השנה את שבב Maia 200 מהדור השני, אך טרם הפכה אותו לזמין באופן רחב בפלטפורמת הענן Azure.

המנכ״ל סאטיה נאדלה אמר באפריל כי שבבי Maia 200 כבר פועלים במרכזי הנתונים של החברה באריזונה ובאיווה, וטען כי הם מספקים שיפור של יותר מ-30% ביעילות של tokens-per-dollar ביחס למערכות אחרות בתשתית של Microsoft.

החברה כבר אישרה בעבר כי מודל GPT-5.2 של OpenAI פועל על גבי חומרת Maia. הרחבת השימוש גם לחברות חיצוניות כמו Anthropic עשויה לחזק משמעותית את מעמדה של Microsoft במערכת האקולוגית התחרותית של מחשוב ה-AI בענן.

השיחות גם מעמיקות את הקשר הפיננסי בין שתי החברות. Microsoft הודיעה בשנה שעברה על השקעה של 5 מיליארד דולר ב-Anthropic, בעוד Anthropic התחייבה להוציא לאורך זמן כ-30 מיליארד דולר על שירותי Azure.

מרוץ תשתיות ה-AI מתרחב בכל תעשיית הטכנולוגיה

המשמעות הרחבה של המגעים חורגת בהרבה מ-Microsoft ו-Anthropic עצמן.

תעשיית הבינה המלאכותית נכנסת לשלב שבו גישה לכוח מחשוב הופכת לאחד היתרונות התחרותיים החשובים ביותר בתחומי הענן, התוכנה והשבבים.

חברות הטכנולוגיה הגדולות מפתחות כיום שבבי AI ייעודיים במטרה להפחית את התלות במעבדי Nvidia, שעדיין שולטים בשוק אימון המודלים והסקת המסקנות.

Amazon מקדמת באופן אגרסיבי את שבבי Trainium שלה, Google ממשיכה להרחיב את מערך ה-TPU, ו-Microsoft מאיצה את פריסת Maia בתוך Azure.

במקביל, העלויות האדירות הכרוכות בפיתוח בינה מלאכותית גנרטיבית משנות את מבנה ההשקעות של תעשיית הטכנולוגיה. חברות משקיעות מאות מיליארדי דולרים במרכזי נתונים, מערכות חשמל, רשתות תקשורת ופיתוח שבבים, בזמן שעומסי ה-AI ממשיכים לצמוח ברחבי העולם.

בהמשך, המשקיעים צפויים להתמקד בשאלה אילו ספקיות ענן יצליחו להבטיח קיבולת מחשוב מספקת, תוך שיפור יעילות והפחתת עלויות. ככל שהאימוץ של AI יואץ, גישה לתשתיות מדרגיות וזולות עשויה להפוך לגורם המרכזי שיקבע אילו חברות יובילו את כלכלת הבינה המלאכותית בטווח הארוך.