DOCOMO מתחייבת להמשיך להשתמש ב-VMware בעשור הקרוב

NTT DOCOMO חתמה על הסכם לעשר שנים עם Broadcom להמשך הפעלת תשתית הענן הפרטי שלה באמצעות VMware Cloud Foundation, לפי הודעה שפרסמה Broadcom ב-19 באוקטובר 2026. מדובר בהסכם הראשון מסוגו של Broadcom ביפן.

החוזה נחתם על רקע הדיון המתמשך במדיניות הרישוי והתמיכה של VMware תחת Broadcom. באוגוסט 2024 הגישה AT&T תביעה נגד Broadcom בנוגע לשינויים בהסדרי התמיכה של VMware. AT&T טענה כי החוזה הקיים שלה אפשר לה לחדש את הסכם התמיכה לשנתיים נוספות, אך Broadcom דרשה, לטענתה, מלקוחות לעבור לחבילות מנוי חדשות הכוללות התחייבות לשלוש שנים.

בדיון בבית המשפט באוקטובר 2024 מסרו עורכי הדין של AT&T כי החברה מתכוונת להפסיק את השימוש ב-VMware בעקבות השינויים ברישוי ובעלויות. בדצמבר הודיעו שתי החברות כי הגיעו להסכמה עקרונית על פשרה, מבלי לחשוף את תנאיה.

החלטת DOCOMO ממחישה גישה שונה: הארכת הקשר עם VMware באמצעות התחייבות ארוכת טווח, במקום מעבר מיידי לפלטפורמה חלופית.

התחייבות מקיפה למוצרי התוכנה של VMware

ההסכם של DOCOMO כולל יותר מאשר VMware Cloud Foundation. החבילה כוללת גם את יכולות איזון העומסים של VMware, את פתרון האבטחה vDefend ואת פלטפורמת היישומים Tanzu.

Broadcom תספק מנהלי לקוחות ייעודיים וכן את שירות התמיכה VCF Forte Support, הכולל את יעדי השירות המחמירים ביותר שלה. היקף ההסכם מציב את DOCOMO כלקוח ייחוס משמעותי עבור סל מוצרי התוכנה המאוחד של VMware תחת Broadcom.

הפלטפורמה תתמוך הן במכונות וירטואליות והן בקונטיינרים באמצעות שירות Kubernetes של VMware. גישה זו מאפשרת ל-DOCOMO להפעיל עומסי עבודה מסוגים שונים בסביבה משותפת, תוך המשך מודרניזציה של התשתיות שלה.

DOCOMO משתמשת במוצרי VMware במערכות שונות ומפעילה את הענן הפרטי שלה על גבי הפלטפורמה מאז 2019. ההסכם החדש מאריך את מערכת היחסים בין החברות, בזמן שמפעילת הסלולר מבקשת לשמור על איכות השירות, להתמודד עם תנודות בתעבורת הנתונים ולשדרג את מערכותיה מבלי לשבש את הפעילות.

עבור מפעילות תקשורת, דרישות אלה עשויות להפוך מעבר בין תשתיות למורכב. החלפת תוכנה המשולבת במערכות רשת קריטיות עלולה להיות יקרה ומסוכנת מבחינה תפעולית, במיוחד כאשר אמינות ורציפות השירות נמצאות בראש סדר העדיפויות.

התוכנה מספקת ל-Broadcom מנוע צמיחה נוסף

תזת ההשקעה ב-Broadcom עדיין קשורה במידה רבה לשבבים לבינה מלאכותית, אך פעילות תוכנות התשתית שלה מספקת מקור הכנסה נוסף.

ברבעון הפיסקלי השלישי, לפי הנתונים הכספיים שפרסמה החברה, הכנסותיה משבבים לבינה מלאכותית הגיעו ל-16.7 מיליארד דולר — יותר מפי שלושה לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. במקביל, הכנסותיה מתוכנות תשתית עלו ב-29% ל-8.75 מיליארד דולר.

התוכנה היוותה כ-30% מסך המכירות, כאשר חלקה היחסי ירד על רקע הצמיחה המהירה יותר בהכנסות משבבים.

ההסכם עם DOCOMO עשוי לתמוך באסטרטגיית התוכנה של Broadcom בשני אופנים. ראשית, התחייבות לעשר שנים בתחום הרישוי והתמיכה עשויה לשפר את הנראות של ההכנסות העתידיות. שנית, מפעילת תקשורת גדולה עשויה לשמש לקוח ייחוס עבור Broadcom כאשר מפעילות אחרות בוחנות את הסדרי השימוש שלהן ב-VMware.

עם זאת, תנאיו הכספיים של החוזה לא נחשפו, ולכן קשה לכמת את תרומתו הישירה להכנסות או לרווחיות. לפיכך, חשיבותו עשויה להתבטא בעיקר בשימור לקוחות ובחיזוק מעמדה המסחרי של Broadcom, ולאו דווקא בהשפעה כספית מיידית.

תשתיות AI ופיתוח רשתות העתיד

Broadcom קושרת גם את פעילות התוכנה שלה לביקוש הגובר לתשתיות בינה מלאכותית. מנכ״ל החברה, Hock Tan, אמר ביוני כי מעבדים הנמכרים לצד שבבי AI מאיצים את הצמיחה בפעילות VMware.

תוכניות DOCOMO לפיתוח התשתיות שלה לקראת עומסי עבודה עתידיים של בינה מלאכותית משתלבות באסטרטגיה הרחבה הזאת. החברה מתכוונת גם להתאים את הפלטפורמה שלה להתפתחות איומי האבטחה המונעים בידי AI, לרשתות 6G ולפרויקט Innovative Optical and Wireless Network של קבוצת NTT.

תוכניות אלה מצביעות על כך שההסכם נועד לתמוך במפת דרכים טכנולוגית ארוכת טווח, ולא רק לחדש רישיונות תוכנה קיימים. עם זאת, ההסכם אינו קובע מה תהיה התרומה הכספית של עומסי העבודה העתידיים בתחום ה-AI או של פיתוחי הרשת להכנסות Broadcom.

מה על המשקיעים לבחון בהמשך

השאלה הרחבה עבור המשקיעים היא אם ההתחייבות של DOCOMO תהפוך לחלק ממגמה רחבה יותר בקרב מפעילות תקשורת. אסטרטגיית VMware של Broadcom נתונה לביקורת בנוגע לעלויות הרישוי, לתנאי התמיכה ולקושי של לקוחות לבחון חלופות.

אם מפעילות נוספות יבחרו לחדש את ההסכמים לטווח ארוך, Broadcom עשויה לחזק את יכולתה לצפות את ההכנסות מפעילות תוכנות התשתית. לעומת זאת, אם לקוחות יעדיפו מעבר לפלטפורמות אחרות ופיזור ספקים, ההסכם עם DOCOMO עשוי להישאר דוגמה חשובה אך נקודתית.

חידושי ההסכמים הבאים בענף התקשורת יספקו אינדיקציה ברורה יותר לשאלה אם הגישה של Broadcom יוצרת קשרי לקוחות עמידים לאורך זמן או דווקא מגבירה את התמריץ לחפש חלופות. עבור המשקיעים, האיזון בין שימור לקוחות התוכנה לבין הצמיחה בשבבי AI ימשיך להיות גורם מרכזי בהערכת ביצועי החברה בטווח הארוך.