שווקי המניות באסיה נסחרו ברובם בעליות במהלך מסחר הבוקר של יום שלישי, 11 באוגוסט, בהובלת עלייה חדה ביפן ועליות משמעותיות בהונג קונג ובסין היבשתית. מדד Nikkei 225 רשם את העלייה הגדולה ביותר באזור, בעוד מדד Hang Seng רשם גם הוא עלייה של יותר מ-1%. אוסטרליה והודו רשמו עליות מתונות יותר, אף שהחולשה בדרום קוריאה הגבילה את היקף העליות האזוריות. המשקיעים המשיכו לבחון התפתחויות בחברות, תנאים כלכליים, ציפיות למדיניות מוניטרית וסנטימנט הסיכון העולמי ככל שפעילות המסחר נמשכה ברחבי אזור אסיה-פסיפיק.

יפן והונג קונג מובילות את העליות בשווקי המניות האזוריים

יפן הציגה את הביצועים החזקים ביותר מבין מדדי המניות המרכזיים באזור. מדד Nikkei 225 עלה ב-2.08% לרמה של 66,970.22 נקודות במהלך מסחר הבוקר, והציב את המניות היפניות במרכז העליות האזוריות ביום שלישי. העלייה שיקפה ביקושים חזקים יותר למניות של חברות מרכזיות, לרבות מניות טכנולוגיה, תעשייה וחברות מוטות יצוא, כאשר המשקיעים המשיכו לבחון את תוצאות החברות ואת התחזית לביקוש העולמי.

גם הונג קונג רשמה עלייה משמעותית, כאשר מדד Hang Seng עלה ב-1.05% לרמה של 25,937.49 נקודות. המדד התקרב לרמת 26,000 הנקודות כאשר המשקיעים הגדילו את החשיפה למניות נבחרות בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה והצריכה. העלייה סיפקה תמיכה נוספת לסנטימנט האזורי הרחב יותר והציבה את הונג קונג כשוק המניות המרכזי השני בעל הביצועים הטובים ביותר במסגרת נתוני מסחר הבוקר.

הביצועים החזקים ביפן ובהונג קונג היוו חלק משמעותי מהמומנטום החיובי בצפון-מזרח אסיה, אף שהאזור נותר מפוצל בשל המסחר החלש יותר בדרום קוריאה.

סין, אוסטרליה והודו רושמות עליות מתונות יותר

מדד SSE Composite של סין היבשתית עלה ב-0.67% לרמה של 3,966.59 נקודות, והתקרב לרף 4,000 הנקודות. העלייה מצביעה על המשך ביקושים סלקטיביים למניות סיניות, כאשר המשקיעים בוחנים את התנאים הכלכליים המקומיים, ציפיות המדיניות ותחזיות הרווח של החברות. עם זאת, המדד נותר מתחת לרמת 4,000 הנקודות, דבר המצביע על כך שהמשקיעים עדיין לא עברו באופן מלא לעמדת נטילת סיכונים רחבה.

מדד S&P/ASX 200 של אוסטרליה עלה ב-0.21% לרמה של 9,252.00 נקודות. העלייה המתונה יחסית שיקפה סביבת מסחר מעורבת במניות הכרייה, הפיננסים והאנרגיה. המדד האוסטרלי נותר בטריטוריה חיובית למרות החולשה במדד הדולר האוסטרלי, והדבר מצביע על כך ששוקי המטבע והמניות נעו בכיוונים שונים במהלך מסחר הבוקר.

גם מדד S&P BSE Sensex של הודו עלה, אם כי באופן שולי בלבד. המדד עלה ב-0.06% לרמה של 78,542.44 נקודות, וכמעט שלא השתנה כאשר המשקיעים נקטו גישה זהירה. התנועה המוגבלת מצביעה על כך שהמניות ההודיות היו נתונות לאיזון רחב יחסית בין ביקושים ללחצי מכירה.

מנגד, מדד KOSPI Composite של דרום קוריאה ירד ב-0.38% לרמה של 6,275.57 נקודות. הירידה הייתה ההפסד היחיד בשוק המניות המרכזי מבין המדדים האזוריים שנכללו בנתונים, והיא עמדה בניגוד לביצועים החזקים יותר ביפן, בהונג קונג ובסין היבשתית.

שווקי המטבע נחלשים כאשר המשקיעים בוחנים את התנאים האזוריים

שווקי המטבע נעו בכיוון מתון יותר במהלך מסחר הבוקר של יום שלישי. מדד הין היפני ירד ב-0.91% לרמה של 62.78, התנועה הגדולה ביותר שנרשמה בין מדדי המטבע המדווחים, ובניגוד לעלייה של 2.08% במדד Nikkei 225 היפני. ין חלש יותר עשוי לתמוך ביצואניות יפניות באמצעות הגדלת הערך של ההכנסות מחו”ל בעת המרתן למטבע המקומי, אף שתנועות המטבע נותרות קשורות באופן הדוק גם לציפיות למדיניות מוניטרית ולתנאי הריבית העולמיים.

גם מדד הדולר האוסטרלי ירד, ב-0.14% לרמה של 70.57, למרות העלייה של 0.21% במדד S&P/ASX 200. הירידה המתונה במטבע מצביעה על כך שהמשקיעים ביצעו התאמות סלקטיביות בנכסים האוסטרליים, ולא הגיבו לשינוי רחב בתפיסת הסיכון האזורית.

המשקיעים עוקבים גם אחר לוח המסחר הבינלאומי. באסיה, הבורסה של טוקיו סגורה לרגל יום ההר. בעוד שהחג מפחית את פעילות המסחר בשוק המקומי ביפן, נתוני הבוקר שסופקו עבור מדד Nikkei 225 מאפשרים לכלול את נתון המדד בסקירת השוק.

תחזית: המשקיעים בוחנים האם העליות האזוריות יכולות להתרחב

ככל שמסחר יום שלישי מתקדם, המשקיעים יעקבו האם הונג קונג וסין היבשתית יוכלו להמשיך את העליות והאם העלייה החזקה ביפן תמשיך לתמוך בסנטימנט האזורי הרחב יותר. תשומת הלב תמשיך להיות מופנית גם לדרום קוריאה כדי לקבוע האם מדד KOSPI Composite יוכל להתאושש מהירידה המוקדמת, בעוד שאוסטרליה והודו ייבחנו כדי לזהות סימנים להתחזקות הביקושים. תנועות המטבע, תוצאות החברות, נתונים כלכליים, הנחיות הבנקים המרכזיים ותנועות ההון הבינלאומיות צפויים להמשיך להיות גורמים חשובים שיניעו את כיוון השווקים. עבור משקיעים ישראלים ובינלאומיים, המסחר ב-11 באוגוסט מדגיש את המשך העוצמה במספר משווקי המניות המרכזיים באסיה, אך הניגוד בין העליות החזקות ביפן ובהונג קונג, העליות המתונות בשווקים אחרים והחולשה בדרום קוריאה מחזק את החשיבות של ניתוח לפי מדינה ככל ששבוע המסחר מתקדם.