SpaceX ו-Nvidia עשויות לפתח מערכת יחסים החורגת ממודל ספק-לקוח מסורתי, לפי המשקיע לארי גולדברג. התזה מתמקדת בהחלטה של SpaceX לבסס את תשתיות הבינה המלאכותית שלה על טכנולוגיה של Nvidia, לרבות יכולות מחשוב מתוכננות על פני כדור הארץ ואולי גם במסלול. אם הקשר יתפתח בהתאם לתרחיש זה, הוא עשוי לחבר בין אסטרטגיית החומרה לבינה מלאכותית של Nvidia לבין תוכניות ההתרחבות של SpaceX בתחומי מרכזי הנתונים, הלוויינים והמחשוב בחלל. עם זאת, לא אושרה שותפות כוללת בין החברות המקיפה את כלל היוזמות הללו.

החומרה של Nvidia עשויה להפוך לבסיס רשת ה-AI של SpaceX

לאחר שיחת הוועידה של SpaceX ב-4 באוגוסט, גולדברג התייחס לדבריו של אילון מאסק, שלפיהם SpaceX מתכוונת לבסס את תשתיות ה-AI העתידיות שלה באופן בלעדי על ארכיטקטורת Vera Rubin של Nvidia. מאסק תיאר את הטכנולוגיה של Nvidia כפלטפורמת המחשוב המועדפת לבינה מלאכותית והדגיש את שיתוף הפעולה הרחב יותר בין החברות.

המשמעות עשויה להיות רחבה יותר מרכישת מעבדים גרפיים עבור מרכזי נתונים רגילים. SpaceX פועלת להרחבה משמעותית של יכולות המחשוב שלה, עם יעד העולה על 2 ג’יגה-ואט עד סוף 2026 והתקרבות ל-10 ג’יגה-ואט בשנה שלאחר מכן. אם Nvidia תהפוך לארכיטקטורה האחידה בתשתיות אלה, הקשר עשוי ליצור מקור משמעותי וארוך טווח לביקוש לפלטפורמות המחשוב של Nvidia.

מחשוב במסלול עשוי להרחיב את שיתוף הפעולה

גולדברג התייחס גם לעבודתה של SpaceX על מטעני לוויין מסוג Starmind AI, שעשויים להשתמש במעבדי Rubin של Nvidia ובמעבדי Vera כדי לספק יכולות עיבוד ברמה של מרכזי נתונים במסלול. מערכות מחשוב דומות עשויות לתמוך גם במתקנים הקרקעיים של SpaceX וליצור תשתית המשתרעת על פני מרכזי נתונים מסורתיים ומערכות מחשוב בחלל.

להתפתחות זו עשויה להיות משמעות אסטרטגית. במקום להתייחס ללוויינים בעיקר כנכסי תקשורת, SpaceX עשויה למצב את התשתיות במסלול כחלק מרשת מחשוב רחבה יותר. במקרה כזה, החומרה של Nvidia עשויה להשתלב בשכבות שונות של המערכת.

עם זאת, המידע הזמין אינו מצביע על הסכם מקיף בין SpaceX ל-Nvidia המכסה את כלל הפרויקטים הללו. התזה בדבר ברית רחבה יותר מבוססת בשלב זה על הקשר הטכנולוגי שהחברות הציגו ועל תוכניות המחשוב של SpaceX.

TeraFab מוסיפה ממד של ייצור שבבים

הקשר האפשרי הופך למורכב יותר כאשר מביאים בחשבון את השקעת SpaceX ו-Tesla ב-TeraFab. החברות התחייבו להשקעה ראשונית של $16.8 מיליארד במתחם השבבים בטקסס, שנועד לייצר שבבים עבור יישומי הסקת AI בקצה במערכות Optimus ו-Cybercab, וכן מעבדים בעלי הספק גבוה עבור מרכזי נתונים בחלל.

Intel היא השותפה המוצהרת של TeraFab, ולפי חומרי המקור ל-Nvidia אין תפקיד רשמי בפרויקט. עם זאת, גולדברג סבור כי יוזמת ייצור השבבים משתלבת באסטרטגיה רחבה יותר להרחבת יכולות המחשוב הייעודיות.

הימצאותה של Intel בצד הייצור לצד הארכיטקטורה של Nvidia לבינה מלאכותית מדגישה את השכבות השונות של מערכת התשתיות המתפתחת. Nvidia עשויה לספק את ארכיטקטורת המחשוב, בעוד ששותפות אחרות יתרמו יכולות ייצור ופיתוח שבבים.

האם מימון AI יכול להאיץ את ההתרחבות של SpaceX?

גולדברג רואה גם ביוזמת המימון של Nvidia בהיקף של $500 מיליארד לבינה מלאכותית מקור אפשרי להון עבור תשתיות עתידיות. SpaceX לא זוהתה כמשתתפת ביוזמה, ולכן כל קשר בין המהלכים נותר ספקולטיבי. עם זאת, תוכניות ההתרחבות השאפתניות של SpaceX בתחום המחשוב והקשר ההדוק שלה עם Nvidia מעלים את האפשרות שתוכניות מימון עתידיות יתמכו בחלק מתשתיות המחשוב הקרקעיות או המסלוליות שלה.

תחזית השוק

הקשר האפשרי בין SpaceX ל-Nvidia משקף מגמה רחבה יותר של שילוב בין מחשוב מבוסס AI לבין תשתיות פיזיות, מערכות תקשורת וחלל. עבור Nvidia, אימוץ רחב יותר של הטכנולוגיה שלה על ידי SpaceX עשוי לחזק את הביקוש לארכיטקטורה מהדור הבא, בעוד SpaceX עשויה ליהנות מפלטפורמת מחשוב אחידה במהלך הרחבת יכולותיה על פני כדור הארץ ובמסלול. המשקיעים צפויים לעקוב אחר הודעות נוספות בנוגע לחומרה של Nvidia, Starmind, מרכזי נתונים במסלול והסדרי מימון. עד לפרסום הסכם רחב יותר באופן רשמי, עם זאת, התזה בדבר ברית עמוקה בין החברות נותרה אפשרות מתפתחת ולא שותפות תאגידית מבוססת.