עונת הדוחות ממשיכה לתמוך בשוק

הגורם המרכזי הממשיך להניע את השוק הוא עונת הדוחות הכספיים, כאשר חברות רבות ממשיכות להציג תוצאות טובות מהתחזיות.

מניית Disney עלתה ביותר מ-2% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות טובות מהצפוי לרבעון הפיסקלי השלישי, על רקע ביצועים חזקים בפעילויות הבידור ושירותי הסטרימינג.

גם Eli Lilly בלטה בעלייה של 7% לאחר שדיווחה על הכנסות ורווחים לרבעון השני שעלו על תחזיות האנליסטים והעניקו תמיכה נוספת לשוק הרחב.

על פי נתוני FactSet, יותר מ-84% מחברות מדד S&P 500 שפרסמו עד כה את תוצאותיהן לרבעון השני עקפו את תחזיות הרווח, נתון המחזק את אמון המשקיעים בחוסנן של החברות, למרות אי-הוודאות הכלכלית.

מחירי הנפט מתייצבים על רקע ההתקדמות במגעים עם איראן

בשוק האנרגיה נרשמה יציבות יחסית לאחר הירידות החדות שנרשמו בתחילת השבוע.

מחיר הנפט מסוג WTI נסחר סמוך ל-75 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג ברנט עלה בכ-1% לרמה של כ-80 דולר לחבית.

הסנטימנט בשוק השתפר לאחר ששר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, ציין כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן מתקדמות לקראת הסכם אפשרי שיאפשר את פתיחתם מחדש של מצרי הורמוז, ובכך יפחית את החששות מפני שיבושים באספקת האנרגיה העולמית.

מגזר הטכנולוגיה מציג ביצועים מעורבים

מניות הטכנולוגיה הציגו תמונה מעורבת, למרות המשך ההתלהבות סביב תחום הבינה המלאכותית.

מניית Advanced Micro Devices (AMD) ירדה בכ-4% לאחר שהחברה פרסמה רווח מתואם שעלה במעט בלבד על תחזיות השוק.

מניית SpaceX צנחה בכ-12% לאחר שהמשקיעים הגיבו לשלילה לדוחותיה הראשונים כחברה ציבורית. אף שהחברה עקפה את תחזיות הרווח, המשקיעים הביעו חשש מהזינוק החד בהוצאות ההון, שעלו פי שישה והסתכמו ב-18.4 מיליארד דולר, בעיקר בעקבות השקעות בתשתיות בינה מלאכותית.

מנגד, מניית Nvidia התחזקה בכ-4% לאחר שמנכ”ל SpaceX, אילון מאסק, הודיע כי החברה מתכוונת להסתמך באופן בלעדי על מעבדי Nvidia לצורך תשתיות המחשוב העתידיות שלה בתחום הבינה המלאכותית.

מאסק הגדיר את Nvidia כ”פלטפורמת מחשוב הבינה המלאכותית הטובה ביותר”, אמירה שחיזקה את מעמדה המוביל של החברה בשוק החומרה לבינה מלאכותית.

המשקיעים מתעלמים מחולשה בשוק העבודה

למרות פרסום נתוני תעסוקה חלשים מהצפוי בארצות הברית, השווקים שמרו על המומנטום החיובי.

על פי דוח התעסוקה של ADP, המגזר הפרטי הוסיף בחודש יולי 44 אלף משרות בלבד, לעומת נתון מתוקן של 95 אלף משרות ביוני ומתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 75 אלף משרות.

המשקיעים בחרו להתמקד בעוצמת הדוחות הכספיים, בהתקדמות הדיפלומטית במזרח התיכון ובהמשך ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית, והעניקו משקל נמוך יחסית לנתוני התעסוקה.

מבט קדימה

העליות האחרונות בוול סטריט משקפות את הערכת המשקיעים כי רווחיות החברות ממשיכה להציג עמידות גם בסביבה של האטה כלכלית מסוימת ואי-ודאות גיאופוליטית. דוחות כספיים חזקים, לצד התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן, מסייעים להפחית את החששות בשוקי האנרגיה ולתמוך בסנטימנט החיובי.

במהלך התקופה הקרובה ימשיכו המשקיעים לעקוב אחר המשך עונת הדוחות, ההתפתחויות במזרח התיכון, נתוני המאקרו בארצות הברית וציפיות למדיניות הפדרל ריזרב, במטרה להעריך האם התנאים הנוכחיים יאפשרו לשוק המניות להמשיך ולקבוע שיאים חדשים.