OpenAI מרחיבה את אסטרטגיית המוליכים למחצה שלה

OpenAI מעמיקה את קשריה עם Samsung Electronics, כאשר חברת הבינה המלאכותית מתקדמת בתחום פיתוח המוליכים למחצה המותאמים אישית. Harrison Kim, המנהל הכללי של OpenAI Korea, אמר כי החברות רשמו התקדמות משמעותית בייצור ובמחקר משותפים של שבבים מהדור הבא, אף שסיפק מעט פרטים טכניים על הפרויקט.

ההתפתחות מסמנת שינוי רחב יותר באופן שבו חברות AI גדולות ניגשות לתשתיות המחשוב שלהן. במקום להסתמך באופן בלעדי על מתכנני שבבים ויצרנים חיצוניים, OpenAI מפתחת יותר ויותר חומרה ייעודית שתתמוך בדרישות החישוב העצומות של שירותי ה-AI שלה.

ביוני חשפה החברה את Jalapeno, שבב ה-AI המותאם אישית הראשון שלה, שפותח בשיתוף עם Broadcom. השבב תוכנן בעיקר לעומסי עבודה של AI Inference. TSMC צפויה לייצר את השבבים.

התפקיד של Samsung מתרחב מעבר לשבבים מתקדמים

הקשר עם Samsung משמעותי משום שהוא עשוי להשתרע על פני כמה שכבות בשרשרת האספקה של מוליכים למחצה בתחום ה-AI. Samsung Electronics ו-SK Hynix חתמו בשנה שעברה על מכתבי כוונות לאספקת שבבי זיכרון עבור פרויקט מרכזי הנתונים Stargate של OpenAI, ובכך הציבו את יצרניות המוליכים למחצה הדרום-קוריאניות במרכז שאיפות התשתית של החברה.

OpenAI צופה שהביקוש לזיכרון מתקדם ימשיך לגדול, ככל שמערכות AI ידרשו יכולות מחשוב מהירות ומורכבות יותר. לכן שיתוף פעולה עם ספקיות מוליכים למחצה מקוריאה הופך לחשוב מבחינה אסטרטגית, במיוחד כאשר תשתיות ה-AI מתרחבות מאימון מודלים לעבר Inference בקנה מידה גדול ופריסה ארגונית.

עבור Samsung, העמקת שיתוף הפעולה עם OpenAI עשויה לספק חשיפה לאחד ממקורות הביקוש הצומחים ביותר בעולם למוליכים למחצה. עם זאת, Samsung עצמה מרחיבה במקביל את השימוש הפנימי שלה ב-Generative AI. עובדי חטיבת Device eXperience רשאים להשתמש ב-ChatGPT, ב-Gemini של Google וב-Claude של Anthropic לצורכי עבודה פנימיים.

דרום קוריאה הופכת לשוק AI ארגוני מרכזי

הקשר בתחום המוליכים למחצה מתפתח במקביל לצמיחה מהירה בנוכחות המסחרית של OpenAI בדרום קוריאה. החברה מסרה כי מספר משתמשי ChatGPT Enterprise בחברות ובמוסדות בדרום קוריאה גדל בכפי 28 עד סוף אוגוסט, בהשוואה לשנה קודם לכן.

התרחבות זו מצביעה על כך שעסקים עוברים מעבר לניסויים מוגבלים של משתמשים בודדים ומשלבים AI במגוון רחב יותר של תפקודים ארגוניים, ובהם משפטים, מכירות, כספים, שיווק ותפעול.

OpenAI מסרה גם כי בסוף השנה שעברה הייתה בדרום קוריאה הכמות הגדולה ביותר של מנויי ChatGPT משלמים מחוץ לארה״ב, נתון המדגיש את חשיבותו של השוק לאסטרטגיה הבינלאומית של החברה.

אימוץ AI עשוי לחזק את מחזור הביקוש למוליכים למחצה

OpenAI צופה כי האימוץ הארגוני יאיץ בעקבות השקת GPT-6 Astra ב-4 בספטמבר. לפי החברה, המודל משפר ביצועים בתחומים כמו שימוש במחשבים, עבודה מקצועית, מדע, תכנות ואבטחת סייבר. אם מודלים בעלי יכולות מתקדמות יותר יובילו לשימוש רחב יותר בקרב ארגונים, הביקוש ליכולת מחשוב ולתשתיות זיכרון תומכות עשוי לגדול בהתאם.

כך נוצר קשר שמחזק את עצמו בין אימוץ תוכנה לבין ביקוש למוליכים למחצה. יישומי AI מתוחכמים יותר דורשים משאבי מחשוב גדולים יותר, בעוד שחומרה טובה יותר מאפשרת פריסה רחבה יותר של הטכנולוגיה.

עבור משקיעים בארה״ב ובישראל, הקשר בין OpenAI ל-Samsung מייצג אפוא יותר משותפות עסקית. הוא מספק אינדיקציה נוספת לכך שהתחרות בתחום ה-AI עוברת יותר ויותר אל התשתית הבסיסית שמפעילה את התעשייה.

השאלות המרכזיות לקראת ההמשך יהיו היקף היכולות הטכנולוגיות של שבבי הדור הבא של OpenAI, התפקיד ש-Samsung תמלא בסופו של דבר בייצור או באספקת רכיבים, והיקף היכולת של OpenAI להפוך את האימוץ הארגוני לביקוש מתמשך ליכולות מחשוב.

ככל שההשקעות בתשתיות AI מתרחבות, שותפויות המשלבות תכנון שבבים, ייצור ויכולת אספקת זיכרון עשויות להפוך לחשובות יותר ויותר בעיצוב מפת התחרות של התעשייה.