מצעד המוסדות הפיננסיים של ישראל: ילין לפידות

נתנאל פינקל

ילין לפידות – רקע

ילין לפידות (או בשמו המלא – 'ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ') הוא בית השקעות ישראלי אשר הוקם ב- 2004. פעילותו נחלקת ל- 3 תחומים: ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל והשתלמות וניהול תיקי השקעות. בשנת 2006 רכשה חברת 'אטראו ניהול נכסים פיננסיים בע"מ' 50% מן הזכויות ההוניות ומחצית מזכויות ההצבעה של ילין לפידות תמורת סכום של 8 מיליון שקלים.

אנשי המפתח של ילין לפידות הם רו"ח והמנכ"ל המשותף – מר דב ילין, רו"ח והמנכ"ל המשותף – מר יאיר לפידות, המשנית למנכ"ל – גב' דליה שני ומנכ"ל תחום קרנות הנאמנות – מר אסף אדלר.

ילין לפידות מונה כ- 300 עובדים ועובדות (מתוכם 15 מנהלי השקעות ואנליסטים), מנהל נכסים בהיקף של כ- 92.6 מיליארד שקלים ושוויו בשוק מוערך בלפחות מיליארד שקלים.

 *שווי השוק הוא נכון לשנת 2020.

מהם שירותי ומוצרי ההשקעה של ילין לפידות?

• ניהול השקעות: שירות ניהול תיקים מקצועי עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים, המתבצע תחת פיקוחם ההדוק של מנכ"לי ילין לפידות – רו"ח מר דוב ילין ורו"ח מר יאיר לפידות.

מהם היתרונות של ניהול השקעות דרך ילין לפידות?

• צוות מנהלי השקעות ואנליסטים, הסוקר בתדירות את מגמות השווקים, במטרה להתאים לכם פתרונות השקעה אופטימאליים.
• תהליך אפיון יסודי ומקיף אשר לוקח ומשקלל את כלל הפרמטרים של הפרופיל הפיננסי הייחודי שלכם: גיל, סטטוס בריאותי, רמת הכנסות, היקף הוצאות, חובות, נכסים קיימים והגדרת מטרות ויעדים כלכליים.
• יש מנהל קשרי לקוחות בעל רישיון מהרשות לניירות ערך, אשר דואג לשמור איתכם על קשר רציף ולהיות זמין עבורכם בכל שאלה או בקשה.

*שירות ניהול ההשקעות מתאים לבעלי הון פנוי של 500,000 ₪ ומעלה.

• ניהול השקעות בינלאומי: ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ועסקיים המאפשר להשקיע בניירות ערך זרים (כגון מט"ח, אג"ח ו/או מניות) ברמת פיזור גיאוגרפי נרחב

מהם היתרונות של ניהול השקעות בינלאומי דרך ילין לפידות?

• ילין לפידות מקיים קשרי מסחר ואנליזה אל מול בנקי ההשקעות הגדולים והחשובים בעולם. בזכות זה, צוות הדסק של תיקי החוץ נהנה מזרם מידע פיננסי על מגמות מרכזיות בשווקים הגלובליים.

• חשיפה אל הזדמנויות השקעה אקסקלוסיביות כמו הנפקות ציבוריות של מניות ואיגרות חוב (מרבית המשקיעים אינם זוכים להיחשף אל עסקאות מסוג זה).

• ניהול התיק מתבצע דרך בנק ישראלי.

*שירות ניהול ההשקעות הבינלאומיות מתאים לבעלי הון פנוי של לפחות 250,000 $

ניהול קרנות נאמנות: שירות ניהול השקעות משותפות בניירות ערך בארץ ובחו"ל באמצעות קרנות נאמנות מגוונות: קרנות אג"ח, קרנות מט"ח, קרנות מניות, קרנות משולבות ועוד.

מהם היתרונות של ניהול קרן נאמנות דרך ילין לפידות?

• ניהול מקצועי של בית השקעות מן הגדולים בישראל בהיקף פעילותו עם ניסיון ומוניטין של יותר מ- 30 שנה בניהול השקעות ואנליזות כלכליות.
• שימת דגש על ניהול סיכונים מבוקר כחלק אינטגרלי ממדיניות ההשקעה.
• אפשרות ליהנות מניהול השקעות איכותי בסכומי כניסה נמוכים יחסית.
• פונקציית שמירה על נזילות כספית ואפשרות לממש את יחידות ההשתתפות בקרנות באופן מיידי.

• ניהול קופת גמל להשקעה: ניהול קופת חיסכון המאפשרת לצבור כסף ולשמור על נזילות כספית בכל רגע.

מהם היתרונות של ניהול קופת גמל להשקעה דרך ילין לפידות?

• צוות מנהלי השקעות וחיסכון מנוסים השואפים להגן על האינטרס הפיננסי שלכם.

• אפשרות להפקיד עד 71,337 ₪ בשנה דרך הפקדות שוטפות או הפקדה חד שנתית.

• אופציית בחירה בין 5 מסלולי השקעה אשר יכולים להתאים אל הפרופיל הפיננסי הייחודי שלכם.

• אפשרות לפתוח קופת גמל לכל בני הבית ולהגדיל בכך את החיסכון המשפחתי הכולל.

• נזילות כספית בכל עת – בכפוף לתשלום מס על הרווח במשיכה המבוצעת לפני גיל 60.
• מגיל 60 ואילך ניתן למשוך את כספי קופת הגמל כקצבה פנסיונית נוספת הפטורה מעמלות ומתשלום מס (מס רווח הון של 25% בגין הרווח שנצבר בקופה).

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר