מצעד המוסדות הפיננסיים של ישראל: ילין לפידות

ילין לפידות

ילין לפידות – רקע

ילין לפידות (או בשמו המלא – 'ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ') הוא בית השקעות ישראלי אשר הוקם ב- 2004. פעילותו נחלקת ל- 3 תחומים: ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל והשתלמות וניהול תיקי השקעות. בשנת 2006 רכשה חברת 'אטראו ניהול נכסים פיננסיים בע"מ' 50% מן הזכויות ההוניות ומחצית מזכויות ההצבעה של ילין לפידות תמורת סכום של 8 מיליון שקלים.

אנשי המפתח של ילין לפידות הם רו"ח והמנכ"ל המשותף – מר דב ילין, רו"ח והמנכ"ל המשותף – מר יאיר לפידות, המשנית למנכ"ל – גב' דליה שני ומנכ"ל תחום קרנות הנאמנות – מר אסף אדלר.

ילין לפידות מונה כ- 300 עובדים ועובדות (מתוכם 15 מנהלי השקעות ואנליסטים), מנהל נכסים בהיקף של כ- 92.6 מיליארד שקלים ושוויו בשוק מוערך בלפחות מיליארד שקלים.

 *שווי השוק הוא נכון לשנת 2020.

מהם שירותי ומוצרי ההשקעה של ילין לפידות?

  • ניהול השקעות: שירות ניהול תיקים מקצועי עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים, המתבצע תחת פיקוחם ההדוק של מנכ"לי ילין לפידות – רו"ח מר דוב ילין ורו"ח מר יאיר לפידות.

מהם היתרונות של ניהול השקעות דרך ילין לפידות?

  • צוות מנהלי השקעות ואנליסטים, הסוקר בתדירות את מגמות השווקים, במטרה להתאים לכם פתרונות השקעה אופטימאליים.
  • תהליך אפיון יסודי ומקיף אשר לוקח ומשקלל את כלל הפרמטרים של הפרופיל הפיננסי הייחודי שלכם: גיל, סטטוס בריאותי, רמת הכנסות, היקף הוצאות, חובות, נכסים קיימים והגדרת מטרות ויעדים כלכליים.
  • יש מנהל קשרי לקוחות בעל רישיון מהרשות לניירות ערך, אשר דואג לשמור איתכם על קשר רציף ולהיות זמין עבורכם בכל שאלה או בקשה.

*שירות ניהול ההשקעות מתאים לבעלי הון פנוי של 500,000 ₪ ומעלה.

  • ניהול השקעות בינלאומי: ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ועסקיים המאפשר להשקיע בניירות ערך זרים (כגון מט"ח, אג"ח ו/או מניות) ברמת פיזור גיאוגרפי נרחב

מהם היתרונות של ניהול השקעות בינלאומי דרך ילין לפידות?

  • ילין לפידות מקיים קשרי מסחר ואנליזה אל מול בנקי ההשקעות הגדולים והחשובים בעולם. בזכות זה, צוות הדסק של תיקי החוץ נהנה מזרם מידע פיננסי על מגמות מרכזיות בשווקים הגלובליים.
  • חשיפה אל הזדמנויות השקעה אקסקלוסיביות כמו הנפקות ציבוריות של מניות ואיגרות חוב (מרבית המשקיעים אינם זוכים להיחשף אל עסקאות מסוג זה).
  • ניהול התיק מתבצע דרך בנק ישראלי.

*שירות ניהול ההשקעות הבינלאומיות מתאים לבעלי הון פנוי של לפחות 250,000 $

ניהול קרנות נאמנות: שירות ניהול השקעות משותפות בניירות ערך בארץ ובחו"ל באמצעות קרנות נאמנות מגוונות: קרנות אג"ח, קרנות מט"ח, קרנות מניות, קרנות משולבות ועוד.

מהם היתרונות של ניהול קרן נאמנות דרך ילין לפידות?

  • ניהול מקצועי של בית השקעות מן הגדולים בישראל בהיקף פעילותו עם ניסיון ומוניטין של יותר מ- 30 שנה בניהול השקעות ואנליזות כלכליות.
  • שימת דגש על ניהול סיכונים מבוקר כחלק אינטגרלי ממדיניות ההשקעה.
  • אפשרות ליהנות מניהול השקעות איכותי בסכומי כניסה נמוכים יחסית.
  • פונקציית שמירה על נזילות כספית ואפשרות לממש את יחידות ההשתתפות בקרנות באופן מיידי.
  • ניהול קופת גמל להשקעה: ניהול קופת חיסכון המאפשרת לצבור כסף ולשמור על נזילות כספית בכל רגע.

מהם היתרונות של ניהול קופת גמל להשקעה דרך ילין לפידות?

  • צוות מנהלי השקעות וחיסכון מנוסים השואפים להגן על האינטרס הפיננסי שלכם.
  • אפשרות להפקיד עד 71,337 ₪ בשנה דרך הפקדות שוטפות או הפקדה חד שנתית.
  • אופציית בחירה בין 5 מסלולי השקעה אשר יכולים להתאים אל הפרופיל הפיננסי הייחודי שלכם.
  • אפשרות לפתוח קופת גמל לכל בני הבית ולהגדיל בכך את החיסכון המשפחתי הכולל.
  • נזילות כספית בכל עת – בכפוף לתשלום מס על הרווח במשיכה המבוצעת לפני גיל 60.
  • מגיל 60 ואילך ניתן למשוך את כספי קופת הגמל כקצבה פנסיונית נוספת הפטורה מעמלות ומתשלום מס (מס רווח הון של 25% בגין הרווח שנצבר בקופה).

בדיקה ,השוואה וניתוח בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר

להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן