IBI – רקע

IBI, או בשמו המלא IBI בית השקעות, הוא בית השקעות ישראלי אשר עוסק במתן שירותים פיננסיים –לרבות ניהול תיקי השקעות וברוקראז’. IBI הוקם ב- 1981, תחילה תחת השם “גחלת חברה להשקעות”. בשנת 84′ החברה הפכה לציבורית ומניותיה החלו להיסחר בבורסה בתל אביב. ב- 2005 היא עברה re-organization (ארגון מחדש) כאשר מייסדיה מכרו כרבע מאחזקותיהם תמורת סכום אשר עמד על 50 מיליון ₪. באותה עת, פחות או יותר, שמה של החברה שונה ל- IBI בית השקעות כפי שהיא נקראת גם היום.

בשנת 2006 השיק IBI את פעילותו בתחום קופות הגמל וההשתלמות. ב- 2013 הוא רכש את קופות הגמל של בית ההשקעות “תמיר פישמן”, מה שהגדיל את היקף נכסיו בתחום ל- 2.5 מיליארד ₪ (מתוך כ- 44 מיליארד ₪ בכלל תחומי פעילותו). ב- 2018 מוזגה פעילות הגמל של IBI עם פעילותו של בית ההשקעות “הלמן-אלדובי” אשר במקביל מכר ל- IBI כ- 35% מסך מניותיו.

אנשי המפתח ב- IBI הם שלושת השותפים המייסדים – מר עמנואל קוק, מר דוד וויסברג ומר צבי לוביצקי, המנכ”ל – דייב לוביצקי, סמנכ”לית הפיתוח העסקי – גב’ אלא אלקלעי וסגן היושב ראש – מר עדו קוק.

ל-IBI בית השקעות ישנן מספר חברות בת:

• חברת IBI Pillar: IBI Pillar היא קרן להשקעות נדל”ן מניב בחו”ל (בארצות הברית בעיקר) המאפשרת להשקיע בנכסים מגוונים כגון דירות מולטי פמיליס (Multi Families), בנייני משרדים, מתחמי מסחר ועוד. הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם חברות נדל”ן מן המובילות בישראל.
• חברת IBI קרנות נאמנות: חברה העוסקת בניהול קרנות נאמנות באופן אקטיבי ובניהול קרנות מחקות פאסיביות העוקבות אחר מדדים של נכסי בסיס בארץ ובחו”ל.
• חברת IBI Capital: חברה המספקת שירותי נאמנות וניהול תוכניות הטבה הוניות לעובדים (אופציות). בנוסף, היא מציעה שירותי תפעול שוטפים בעסקאות מיזוג ורכישה.
• פועלים איי.בי.אי ניהול וחיתום: חברת חיתום המנוהלת בשותפות עם בנק הפועלים ונסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ב- IBI מועסקים כ- 329 עובדים ועובדות ושוויו מוערך בשוק בכ- 727.97 מיליון ₪.

*שווי שוק נכון ליום המסחר 21.12.2020.

אילו שירותים ומוצרי מסחר קיימים ב- IBI?

• מערך ניהול השקעות – ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית ובמגוון אפיקים:
• ניהול השקעות IBI Global המציע הזדמנות להשקיע בנכסים פיננסיים בשווקים בינלאומיים.
• ניהול השקעות IBI Impact המאפשר להשקיע בחברות איכותיות הפועלות בתחומי הקיימות: הפקת מים נקיים יותר, מניעת תאונות דרכים, צמצום פליטת גזי חממה וכו’.
• ניהול השקעות IBI Dividend המאפשר להשקיע בני”ע בתחומים מניבים (כגון נדל”ן ותשתיות) בשאיפה לייצר תזרים מזומנים קבוע ויציב.
• ניהול השקעות IBI Bonds המאפשר להשקיע באג”ח (איגרות חוב) של חברות חזקות ויציבות.
• ניהול השקעות IBI Smart המאפשר להשקיע בקרנות מחקות ולעקוב אחרי ביצועיהם של מדדי שוק מרכזיים.
• ניהול השקעות IBI Community המאפשר לנהל בצורה חכמה ואפקטיבית ‘פורטפוליו פילנטרופי’ של השקעות בתרומות.
• ניהול השקעות IBI Corporate המציג ניהול תיקים עבור גופים מוסדיים ותאגידיים.
• ניהול השקעות IBI Kosher המאפשר לנהל את תיק ההשקעות בצביון הידור הלכתי.

מהם היתרונות של מערך ניהול ההשקעות ב- IBI?

• ניסיון מצטבר של חמישה עשורים בניהול השקעות בתנאי שוק משתנים.
• חשיפה אל נכסים פיננסיים ממגוון סקטורים בארץ ובחו”ל.
• ניהול תיקים הוליסטי המתחשב בנכסים קיימים ובצורכיהם הפיננסיים האינדיבידואליים של כל משקיע ומשקיעה.
• גמישות רבה בביצוע שינויים בתמהיל ההשקעות.
• שקיפות טוטאלית ורמת זמינות גבוהה לביצוע שינויים תכופים בתיק ההשקעות.

• IBI TRADE – אפליקציה למסחר עצמאי בשווקים המקומיים והגלובליים אשר מאפשרת, בין היתר, להעביר הוראות קניה ומכירה במניות ונגזרים, לצפות במידע עדכני על השווקים, לבדוק בקלות את תמהיל ההשקעות, לצפות ביתרות חשבון ועוד.

מהם היתרונות של שירות IBI TRADE?

• שירות ברוקראז’ לאורך כל שעות הפעילות של הבורסה הישראלית והאמריקאית (עד 23:00 בלילה).
• קבלת פטור גורף מן העמלות הבאות: דמי משמרת, עמלת אי-ביצוע, עמלות ביטול/שינוי LIMIT, עמלות תקבולי דיבידנד/אג”ח (איגרות חוב), עמלת העברת הוראות דרך חדר מסחר ועמלת המרת מט”ח (מטבע חוץ).
• פתיחה קלה, נוחה ומהירה של חשבון השקעות אישי.
• S – CUBE (אס קיוב): שירות אקסקלוסיבי של IBI בית ההשקעות המתמקד בביצוע הערכות שווי ובייעוץ פיננסי בנושאים מגוונים

מה כולל השירות?

• ביצוע הערכות שווי עבור עסקאות מיזוג ורכישה.
• בניית תוכניות עסקיות ומצגות ייעודיות למשקיעים.
• סקירות שווקים נרחבות.
• הערכת שווי חכירות.
• הערכת שווי למיסוי אמריקאי.
• חוות דעת מקצועיות בתהליכי ליטיגציה, הפחתת הון וחדלות פירעון.
• ועוד…
• IBI ACCEPT: שירות מתקדם לייעול חתימה על מסמכי הענקת אופציות בחברות ובארגונים עסקיים.

מהם יתרונות השירות?

• הכנה אוטומטית של מכתבי הענקה.
• עבודה בסביבה מאובטחת.
• מעקב מקוון אחר סטטוס פעילות וביצוע.
• שליחות תזכורות באמצעות המייל.
• החתמה אלקטרונית נגישה ומהירה.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר