בתקופה האחרונה אנו שומעים בעולם ההשקעות את המונח ESG, מדובר בהשקעה שנבחנת על פי שלוש קטגוריות ספציפיות, סביבתי, חברתי ותאגידי. בשנים האחרונות ובעקבות המודעות הגדולה נכסים מנוהלים באמצעות אסטרטגיות ESG צמחו לכ-17.1 טריליון דולר, מדובר בעלייה של כ-42% ביחס לשנה שעבר.

מה הקריטריונים להשקעה ואיך אמור להראות תיק השקעות מסוג זה?

תיק ESG  בנוי משלושה קריטריונים מרכזיים, סביבתי, חברתי ותאגידי. בתחום ההשקעות הסביבתיות הקריטריון בודק האם התאגיד דואג לסביבה ירוקה יותר, מה האופן שבו התאגיד מקל על פליטות גזי החממה שלו, האם  קיים שימוש יעיל במשאבי הטבע, כיצד הוא מתמודד עם נושא המיחזור, והאם קיים חזון סביבתי ירוק. בתחום החברתי הקריטריון בודק האם התאגיד לוקח חלק פעיל בפיתוח קהילתי, האם הוא נותן הזדמנות תעסוקתית שווה, כמו יחסי עובד מעביד, ויחס כלפי ספקים, בנוסף, האם התאגיד מכבד ומיישם את זכויות האדם בכל מקום שקיימת פעילות עסקית. בתחום התאגידי הקריטריון בודק האם הנהלת החברה והדירקטוריון מנהלים את הפעילות העסקית בצורה אתית, האם הם מקבלים שכר סביר ביחס לשכר הממוצע בארגון ועוד.

למה השקעות ESG צריכות לעניין אותנו בכלל?

מלבד העובדה שמשקיעים החלו לחפש חברות בעלות ערכים, ובאופן זה להשקיע בצורה אתית ומוסרית יותר לסביבה ולאנושות. בשנים האחרונות הוכיחו השקעות מסוג ESG את היכולת לצמצם סיכון ותנודתיות בתיק ההשקעות באמצעות אי השקעה בחברות ותאגידים בעלי סיכון סביבתי כזה או אחר, למשל, המקרה של חברת BP ודליפת הנפט הגדולה בים בשנת 2010, פרשת פולקסווגן בארה”ב שהצליחה לטלטל את מחיר המניה וכל אלה בסופו של דבר הביאו להפסדים במאות מיליארדי דולרים.

בשנים האחרונות אנו מגלים כי תיקי השקעות מסוג ESG אמנם מייצרים תשואה דומה לתיק השקעות מסורתי, אך מצליחים לעשות זאת בהרבה פחות סיכון. בשונה מהשקעות ירוקות, אשר מתמקדות בעיקר בחברות שמייצרות אנרגיה ירוקה ומתחדשת, חברות מיחזור וניהול פסולת, תשתיות מים ועוד. בהשקעה ב-ESG קיימת המחויבות הסביבתית, בתוספת האחריות התאגידית והחברתית. כאשר יוצרים תיק ESG סביר להניח שהמשקיע יבחר באחת משני האופציות הבאות:
מניות, עבור משקיע שרואה בתאגיד ובענף בו הוא עוסק פוטנציאל גדול, ובעל דירוג ESG גבוהה זאת בהחלט יכולה להיות אלטרנטיבה טובה להיחשף לתחום זה. דרך נוספת היא באמצעות קרנות של גופים פיננסים, קרנות אלה מחזיקות בעשרות ואף במאות חברות בתחום, ובסופו של דבר ניתן לבנות באמצעות שיטה זאת תיק השקעות מפוזר ומגוון.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    בוקר כלכלי 29.3.24: השווקים בארה”ב ובאירופה סגורים היום לרגל יום שישי הטוב, השווקים במזרח נסחרים בשעה זו בעליות שערים, הנפט ננעל בעליות נאות, השקל מתחזק, הבורסה בת”א סגרה את השבוע במגמה מעורבת ומטבעות הקריפטו המרכזיים רשמו עליות ביממה האחרונה
    • רוני מור
    • 7 דק’ קריאה
    • לפני 1 שעה

    בוקר כלכלי 29.3.24: השווקים בארה”ב ובאירופה סגורים היום לרגל יום שישי הטוב, השווקים במזרח נסחרים בשעה זו בעליות שערים, הנפט ננעל בעליות נאות, השקל מתחזק, הבורסה בת”א סגרה את השבוע במגמה מעורבת ומטבעות הקריפטו המרכזיים רשמו עליות ביממה האחרונה בוקר כלכלי 29.3.24: השווקים בארה”ב ובאירופה סגורים היום לרגל יום שישי הטוב, השווקים במזרח נסחרים בשעה זו בעליות שערים, הנפט ננעל בעליות נאות, השקל מתחזק, הבורסה בת”א סגרה את השבוע במגמה מעורבת ומטבעות הקריפטו המרכזיים רשמו עליות ביממה האחרונה

    ארצות הברית היום לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל "יום שישי הטוב". אתמול וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת: הדאו-ג'ונס (39,807) עלה ב-0.12%,

    • לפני 1 שעה
    • 7 דק’ קריאה

    ארצות הברית היום לא יתקיים מסחר בארה"ב לרגל "יום שישי הטוב". אתמול וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת: הדאו-ג'ונס (39,807) עלה ב-0.12%,

    בוקר כלכלי 28.3.24: וול-סטריט עברה לעליות, אירופה סגרה יום שני של מגמה חיובית, באסיה השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, השקל נחלש, הנפט מתחזק, הזהב מטפס והבורסה בת”א תיפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה
    • רוני מור
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני 1 ימים

    בוקר כלכלי 28.3.24: וול-סטריט עברה לעליות, אירופה סגרה יום שני של מגמה חיובית, באסיה השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, השקל נחלש, הנפט מתחזק, הזהב מטפס והבורסה בת”א תיפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה בוקר כלכלי 28.3.24: וול-סטריט עברה לעליות, אירופה סגרה יום שני של מגמה חיובית, באסיה השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, השקל נחלש, הנפט מתחזק, הזהב מטפס והבורסה בת”א תיפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה מתונה. אתמול וול-סטריט ננעלה בעליות לאחר

    • לפני 1 ימים
    • 6 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה מתונה. אתמול וול-סטריט ננעלה בעליות לאחר

    בוקר כלכלי 27.3.24: צפי לפתיחה חיובית בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה, המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הנפט יורד, הכסף עולה, השקל נסחר במגמה מעורבת והבורסה בת”א תיפתח לאחר סגירה מעורבת אמש
    • ליאור מור
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני 2 ימים

    בוקר כלכלי 27.3.24: צפי לפתיחה חיובית בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה, המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הנפט יורד, הכסף עולה, השקל נסחר במגמה מעורבת והבורסה בת”א תיפתח לאחר סגירה מעורבת אמש בוקר כלכלי 27.3.24: צפי לפתיחה חיובית בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה, המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, הנפט יורד, הכסף עולה, השקל נסחר במגמה מעורבת והבורסה בת”א תיפתח לאחר סגירה מעורבת אמש

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.36%. אתמול וול-סטריט

    • לפני 2 ימים
    • 6 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.36%. אתמול וול-סטריט

    בוקר כלכלי 26.3.24: וול-סטריט ננעלה בירידות שערים, אירופה סגרה במגמה מעורבת, המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות, הנפט עולה קלות, בקריפטו נרשמה קפיצה ביממה האחרונה, השקל מאבד מערכו והבורסה בת”א תיפתח לאחר נעילה חיובית אמש
    • רוני מור
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני 3 ימים

    בוקר כלכלי 26.3.24: וול-סטריט ננעלה בירידות שערים, אירופה סגרה במגמה מעורבת, המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות, הנפט עולה קלות, בקריפטו נרשמה קפיצה ביממה האחרונה, השקל מאבד מערכו והבורסה בת”א תיפתח לאחר נעילה חיובית אמש בוקר כלכלי 26.3.24: וול-סטריט ננעלה בירידות שערים, אירופה סגרה במגמה מעורבת, המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות, הנפט עולה קלות, בקריפטו נרשמה קפיצה ביממה האחרונה, השקל מאבד מערכו והבורסה בת”א תיפתח לאחר נעילה חיובית אמש

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש בהמשך היום והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 0.14%. אתמול וול-סטריט

    • לפני 3 ימים
    • 6 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש בהמשך היום והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 0.14%. אתמול וול-סטריט