שוק משלוחי המזון ביפן עובר תהליך משמעותי של צמצום מספר השחקניות, לאחר שמשך אליו חברות רבות במהלך מגפת הקורונה.

הענף מתרכז יותר ויותר סביב שלוש מפעילות: Uber Eats Japan האמריקאית, Rocket Now המופעלת על ידי חברת המסחר האלקטרוני הדרום-קוריאנית Coupang, והפלטפורמה המקומית Demae-can.

יציאתן של כמה מתחרות מהשוק משקפת את הקושי לשמר פעילות בענף שבו עלויות גיוס הלקוחות, ההוצאות על מבצעים והתחרות על המחירים מפעילות לחץ על הרווחיות.

בשיא ההתרחבות שהניעה המגפה התחרו יותר משבע חברות על הלקוחות. עם זאת, קמפיינים יקרים של הנחות ותמריצים שיווקיים הובילו לשורה של יציאות מהשוק.

Uber Eats שומרת על מעמדה המוביל בשוק

Uber Eats נותרת הפלטפורמה הדומיננטית ביפן, בתמיכת רשת הפעילות הבינלאומית שלה, המודעות למותג והקשרים המבוססים עם מסעדות ושותפי משלוחים.

החברה נכנסה לשוק היפני בשנת 2016 וחצתה את רף מיליארד ההזמנות המצטברות במדינה נכון לאוקטובר.

לפי חברת המחקר האמריקאית Sensor Tower, ל-Uber Eats Japan כ-6.2 מיליון משתמשים פעילים בחודש, נתון המקנה לה יותר ממחצית מהשוק המקומי.

במסיבת עיתונאים שנערכה באמצע אוקטובר, Yulia Brovkina, העומדת בראש Uber Eats Japan, ייחסה את צמיחת החברה ללקוחות, לשותפי המסעדות ולשותפי המשלוחים.

מעמדה בשוק התחזק בעקבות יציאתן של מתחרות, אף שהתרכזות הפעילות סביב מספר מצומצם של פלטפורמות מעלה שאלות בנוגע לרמת התחרות בענף.

מתחרות יוצאות מהשוק על רקע קשיים מתמשכים ברווחיות

כמה מפעילות בינלאומיות ומקומיות התקשו לשמור על מעמדן בשוק.

חברת משלוחי המזון הפינית Wolt סיימה את פעילותה ביפן בחודש מרץ, בעוד Menu, המופעלת על ידי חברת בת של KDDI, הפסיקה את שירותיה בסוף ספטמבר.

Demae-can נותרה פעילה בשוק, אך מתמודדת עם לחץ פיננסי. החברה רשמה הפסד נקי שנתי מאוחד בפעם השמינית ברציפות, בדוחות הכספיים לשנת הכספים שהסתיימה באוגוסט.

התפתחויות אלה ממחישות את האתגרים העומדים בפני פלטפורמות משלוחים הנשענות במידה רבה על הנחות ותמריצים שיווקיים כדי למשוך משתמשים ולשמר אותם.

Rocket Now מאתגרת את הפלטפורמות הוותיקות

Rocket Now הפכה למתחרה משמעותית מאז כניסתה ליפן בינואר אשתקד.

הפלטפורמה הרחיבה את פעילותה באמצעות הצעת משלוחים מיותר מ-10,000 מסעדות, במחירים זהים לאלה הנגבים במסעדות עצמן וללא דמי משלוח או דמי שירות.

מספר ההורדות המצטבר של האפליקציה חצה את רף 8 מיליון בספטמבר, בעוד שמספר המשתמשים הפעילים החודשיים שלה גדל במידה שאפשרה לה להתמקם במקום השני בענף.

אסטרטגיית התמחור של החברה אילצה את Uber Eats ואת Demae-can לאמץ מודלים דומים, המבוססים על מחירים זהים לאלה שבמסעדות, ובכך העצימה את התחרות בשוק.

אף שהגישה מציעה לצרכנים תמחור שקוף יותר, היא גם מגבירה את הלחץ על המפעילות לשמר את פעילותן ללא הסתמכות על דמי משלוח או על מחירי תפריט גבוהים יותר.

התחרות על המחירים מעוררת חששות מפני ריכוזיות בשוק

התעצמות התחרות סביב המחירים מעוררת חששות בנוגע למבנה ארוך הטווח של ענף משלוחי המזון ביפן.

מומחה בענף הזהיר כי תחרות המתבססת בעיקר על מחיר עלולה לאפשר לחברות בעלות איתנות פיננסית גבוהה יותר להשתלט על השוק.

תוצאה כזו עלולה בסופו של דבר לפגוע בצרכנים ובמסעדות, אם מספר פלטפורמות המשלוחים שיוכלו להמשיך לפעול באופן רווחי יוסיף להצטמצם.

החשש מדגיש אתגר רחב יותר בענף: שמירה על שירותי משלוחים במחירים נגישים, תוך הבטחת יכולתן של הפלטפורמות, המסעדות ושותפי המשלוחים לפעול באופן בר-קיימא.

מה המשקיעים והשוק צריכים לבחון בהמשך

השלב הבא בהתפתחות שוק משלוחי המזון ביפן יהיה תלוי ביכולתן של המפעילות לאזן בין תמחור תחרותי לבין מודל כלכלי בר-קיימא.

בסיס המשתמשים המבוסס של Uber Eats מעניק לה מעמד משמעותי בשוק, בעוד שההתרחבות המהירה של Rocket Now משנה את ציפיות הצרכנים בנוגע למחירים. ההפסדים הפיננסיים המתמשכים של Demae-can מדגישים גם הם את הלחץ שבו נתונות המתחרות המקומיות.

התפתחותן של שלוש החברות תקבע אם השוק יתייצב סביב מספר קטן יותר של מפעילות, או ימשיך לנוע לעבר ריכוזיות גבוהה יותר.