ישראל

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה אתמול להותיר את הריבית ברמה של 3.25%. האינפלציה השנתית בספטמבר עמדה על 1.6%, מעט מתחת לאמצע טווח היעד, שוק העבודה נותר הדוק ואי־הוודאות הגיאופוליטית גבוהה. חטיבת המחקר צופה צמיחה של 5.6% ב־2026 ו־7.5% ב־2027, ובנטרול ייצור של חברות ישראליות בחו”ל 3.4% ו־5.1% בהתאמה. מחירי הדירות ירדו ב־0.6% במדידה האחרונה וב־1.8% בשיעור שנתי, בעוד רכיב הדיור במדד המחירים לצרכן עלה בקצב שנתי של 3.8%.

בבורסה בתל אביב נרשם יום מעורב. מדד ת”א־35 ירד ב־0.05% ל־4,212.13 נקודות, ת”א־125 עלה ב־0.36% ל־4,106.27 נקודות ות”א־90 התחזק ב־1.45%. בשוק המט”ח נקבע השער היציג של הדולר על 3.0910 שקלים, ירידה של 0.48%, ושל האירו על 3.4722 שקלים, ירידה של 0.29%.

ארה”ב

וול סטריט נעלה בעליות על רקע התאוששות במניות הטכנולוגיה, לאחר תקופה של חששות מהיקף ההשקעות בתשתיות AI. מדד S&P 500 עלה ב־0.58% ל־7,757.17 נקודות, הנאסד”ק הוסיף 1.05% ל־26,702.86 נקודות, הדאו ג’ונס התחזק ב־0.69% ל־52,856.09 נקודות וה־Russell 2000 עלה ב־0.27%. סקטור הטכנולוגיה ב־S&P 500 עלה בכ־1.6%, העלייה החדה מבין 11 הסקטורים.

מניית SpaceX עלתה בכ־7.8% לאחר שפרסמה רווח ראשון כחברה ציבורית, ו־Super Micro Computer זינקה בכ־9.6% בעקבות תחזיות חזקות מהצפוי. מנגד, מניית Netflix נחלשה בעקבות תחזית מאכזבת.

לאחר הנעילה דיווחה Meta על הכנסות של 64.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי, צמיחה של 26%, ועל רווח נקי של כ־9.86 מיליארד דולר שהושפע מהוצאה משפטית חד־פעמית. החברה צופה השקעות הוניות של 135–145 מיליארד דולר ב־2026. Tesla דיווחה על הכנסות של כ־28.05 מיליארד דולר, רווח נקי של כ־787 מיליון דולר, רווח מתואם למניה של 0.48 דולר ותזרים מזומנים חופשי של כ־1.53 מיליארד דולר.

תשואת אג”ח ממשלת ארה”ב לעשר שנים ירדה בכ־0.6 נקודות בסיס ל־5.111%.

אירופה ובריטניה

הבורסות באירופה סיימו בעליות בתמיכת דוחות כספיים. מדד STOXX 600 עלה ב־0.92%, ה־DAX הגרמני התחזק ב־1.35% וה־CAC 40 הצרפתי הוסיף 1.06%. בין הבולטות: Randstad עלתה בכ־20%, EssilorLuxottica זינקה בכ־15.5%, ו־Carrefour ירדה בכ־13.8% לאחר שהפחיתה את תחזית הרווח. לאחר המסחר דיווחה SAP על הכנסות של כ־10.27 מיליארד אירו, עלייה של 13%, ועל צמיחה של 26% בהכנסות הענן לכ־6.67 מיליארד אירו.

בשוק האג”ח הצרפתי נמשך הלחץ. תשואת האג”ח לעשר שנים הגיעה במהלך המסחר לכ־5%, והפער מול האג”ח הגרמנית המקבילה התרחב לכ־157 נקודות בסיס, על רקע חששות מהגירעון התקציבי וחוסר היציבות הפוליטית.

בבריטניה עלה מדד המחירים לצרכן בספטמבר ב־3.5% בשיעור שנתי, לעומת 3.1% באוגוסט ותחזית של 3.4%. אינפלציית השירותים עלתה ל־3.7% ואינפלציית הליבה ל־2.8%. במקביל דווח כי החוב הציבורי הבריטי חצה את רף 3 טריליון הליש”ט. מדד FTSE 100 עלה ב־0.19%.

אסיה

מדד KOSPI בקוריאה הדרומית זינק ב־3.29% ל־5,735.66 נקודות, לאחר ירידה של 3.73% ביום הקודם, בהובלת מניות השבבים. ביפן עלה ה־Nikkei 225 ב־0.85% ל־64,621.24 נקודות, כשהמשקיעים ממשיכים לבחון אפשרות להעלאות ריבית נוספות מצד הבנק המרכזי. בסין ירד מדד Shanghai Composite ב־0.60%, לאחר שנתוני תחילת השבוע הצביעו על צמיחה של 4.5% ברבעון השלישי לצד חולשה בצריכה ובנדל”ן.

סחורות ומטבעות

מחירי הנפט סיימו כמעט ללא שינוי לאחר תנודות חדות. חוזה ה־Brent נסחר ב־108.82 דולר לחבית וה־WTI ירד ב־0.70% ל־97.15 דולר. מלאי הנפט הגולמי בארה”ב ירד בכ־3.06 מיליון חביות, לעומת תחזית לירידה של כ־820 אלף, בעוד מלאי התזקיקים עלה בכ־1.68 מיליון חביות. הזהב עלה ב־0.30% ל־4,137.94 דולר לאונקיה, ומדד הדולר DXY ירד ב־0.14% ל־101.65.

מבט להיום

עונת הדוחות נמשכת עם Nokia ו־Barclays באירופה, ו־Comcast, Lockheed Martin ו־Procter & Gamble בארה”ב. בשעה 15:30 שעון ישראל יתפרסמו נתוני התביעות הראשוניות והמתמשכות לדמי אבטלה בארה”ב, ובשעה 17:00 המדד הכלכלי המוביל. בלילה שבין חמישי לשישי, בשעה 02:30, יתפרסם מדד המחירים לצרכן ביפן. ישיבת הריבית הבאה של ה־Fed תתקיים ב־27–28 באוקטובר.