TSMC צפויה להאריך ביום חמישי את רצף רווחי השיא שלה, כאשר ההאצה בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ממשיכה להניע את הביקוש לייצור מוליכים למחצה מתקדמים. התוצאות הצפויות יספקו אינדיקציה חשובה נוספת לעוצמתה של שרשרת האספקה העולמית בתחום הבינה המלאכותית, כאשר Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ממשיכה לשמש שותפת ייצור מרכזית עבור חברות טכנולוגיה מובילות.

הביקוש לבינה מלאכותית מניע רבעון שיא נוסף

האנליסטים צופים כי הרווח הנקי של TSMC ברבעון השלישי יגיע ל-746.3 מיליארד דולר טייוואני (T$), עלייה של 65% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אם התחזית תתממש, יהיה זה הרבעון השישי ברציפות שבו החברה רושמת רווחי שיא, נתון המדגיש את המידה שבה הביקוש למוליכים למחצה הקשורים לבינה מלאכותית שינה את מסלול הביצועים הפיננסיים שלה.

TSMC מסרה גם כי הכנסותיה ברבעון השלישי עלו בכ-50% והגיעו לרמת שיא. הצמיחה משקפת ביקוש חזק ליכולות ייצור השבבים המתקדמות שלה, כאשר חברות הטכנולוגיה ממשיכות להשקיע סכומים ניכרים בתשתיות שנועדו לתמוך במערכות בינה מלאכותית מתוחכמות יותר ויותר.

אריזה מתקדמת הופכת למנוע צמיחה מרכזי

האנליסטים הצביעו על המשך הביקוש החזק לטכנולוגיית CoWoS לאריזת שבבים מתקדמת של TSMC, המהווה רכיב חשוב בפעילות הייצור של החברה הקשורה לבינה מלאכותית. לפי האנליסטים שצוטטו על ידי Reuters, הביקוש נותר חזק הן ליכולות ייצור שבבים מתקדמות והן לטכנולוגיות האריזה.

החוזק בשני התחומים משמעותי משום שההתרחבות של תשתיות הבינה המלאכותית מחייבת לא רק ייצור של מוליכים למחצה מתקדמים יותר ויותר, אלא גם טכנולוגיות אריזה מתוחכמות. לפיכך, הביקוש המתמשך מעניק ל-TSMC חשיפה למספר שלבים בתהליך הייצור של שבבי AI מתקדמים.

Nvidia ו-Apple מחזקות את מעמדה של TSMC

TSMC הפכה לאחת הנהנות המרכזיות ממחזור ההשקעות בבינה מלאכותית, בזכות תפקידה כספקית מרכזית של Nvidia, מהמפתחות המובילות של טכנולוגיות מחשוב לבינה מלאכותית. החברה היא גם ספקית מרכזית של Apple, דבר המעניק לה חשיפה הן לתשתיות AI והן למערכת הרחבה יותר של טכנולוגיות מתקדמות.

היקף מעמדה של החברה משתקף בשווי השוק שלה, העומד על כ-2 טריליון דולר, לפי הדיווח של Reuters. נתון זה הופך אותה לחברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר באסיה, כמעט פי שניים משווי השוק של המתחרה הדרום קוריאנית Samsung Electronics.

התוצאות יעמידו במבחן את מחזור ההשקעות בבינה מלאכותית

שיחת הוועידה של TSMC להצגת התוצאות מתוכננת ליום חמישי בשעה 06:00 GMT, ותספק למשקיעים מידע נוסף על הביקוש ליכולות ייצור ואריזה מתקדמות. מעבר לנתוני הרווח המרכזיים, משתתפי השוק יעקבו אחר דברי ההנהלה כדי להעריך אם הביקוש הנוכחי הקשור לבינה מלאכותית נותר רחב היקף ובר-קיימא.

עבור משקיעים גלובליים, התוצאות עשויות לספק אינדיקציה חשובה לגבי יצרניות מוליכים למחצה, מתכננות שבבים וחברות טכנולוגיה החשופות להשקעות בתשתיות בינה מלאכותית. השאלה המרכזית תהיה אם הביקוש ברמות שיא יוכל להמשיך לתמוך בהשקעות הגבוהות לאורך שרשרת האספקה הטכנולוגית. יכולתה של TSMC להרחיב את כושר הייצור במקביל לשמירה על ביקוש חזק מצד לקוחותיה תמשיך להיות גורם מרכזי בתחזיות לגבי החברה ולגבי ענף המוליכים למחצה כולו ברבעונים הקרובים.