Oracle מרחיבה את אסטרטגיית תשתיות הבינה המלאכותית שלה באמצעות הגדלה משמעותית של השימוש בשבבים מהדור האחרון של Nvidia, לצד שילוב טכנולוגיות מתחרות של Google ו-Cerebras Systems. המהלך משקף את הביקוש המהיר והגובר ליכולת מחשוב בתחום ה-AI, וממחיש כיצד ספקיות הענן הגדולות מאזנות יותר ויותר בין הרחבת היקף הפעילות לבין גיוון ספקי השבבים.

Oracle מרחיבה את פריסת מערכות Nvidia

Oracle ו-Nvidia מסרו כי חברת הענן תרחיב את פריסת המערכות שלה להיקף של “מספר גיגה-ואטים”, תוך שימוש בשרתי ה-AI מסדרת Vera Rubin של Nvidia. החברות לא חשפו את השווי הכספי של ההסכם, ולכן ההשפעה המסחרית המדויקת של ההרחבה עדיין אינה ידועה.

עם זאת, היקף ההתרחבות ממחיש את דרישות התשתית הנובעות מהגידול המהיר בעומסי העבודה של מערכות AI. Oracle מגדילה את הגישה שלה למערכות החדשות ביותר של Nvidia, בזמן שלקוחות דורשים יכולת מחשוב רחבה יותר עבור יישומי בינה מלאכותית מתקדמים. כתוצאה מכך, תשתיות מרכזי נתונים בקנה מידה גדול הופכות לרכיב חשוב יותר ויותר בעסקי הענן.

Vera Rubin מעלה את הרף בתחום תשתיות ה-AI

פלטפורמת Vera Rubin של Nvidia מייצגת את הדור האחרון של מערכות המיועדות לעומסי עבודה תובעניים בתחום הבינה המלאכותית. מנכ”ל Nvidia, Jensen Huang, אמר בעבר כי מערכות Vera Rubin עשויות לייצר עבור יצרנית השבבים הכנסות של עד 40 מיליארד דולר לכל גיגה-ואט, נתון הממחיש את ההיקף הכלכלי של תשתיות מחשוב AI בצפיפות גבוהה.

לפיכך, להחלטה של Oracle להרחיב את פריסת המערכות יש השלכות החורגות מהגדלת קיבולת הענן שלה עצמה. הזמנות בהיקפים גדולים מצד ספקיות ענן מהוות מקור ביקוש חשוב עבור Nvidia ומחזקות את מחזור ההשקעות הרחב יותר, הכולל מעבדים, שרתים, ציוד תקשורת ומרכזי נתונים.

Google ו-Cerebras מוסיפות נדבך של גיוון

במקביל, Oracle מרחיבה את מגוון תשתיות ה-AI שלה באמצעות הוספת פתרונות של Google, שבבעלות Alphabet, ושל Cerebras Systems. המהלך מצביע על כך ש-Oracle אינה מתכוונת להסתמך באופן בלעדי על ספקית אחת, בשעה שהביקוש למחשוב בתחום הבינה המלאכותית ממשיך להאיץ.

גיוון ספקים עשוי להעניק לחברות ענן גמישות רבה יותר בהתאמת שבבים וארכיטקטורות מחשוב שונות לעומסי עבודה ספציפיים. הוא גם עשוי לצמצם את התלות בפלטפורמה טכנולוגית יחידה, ככל ששוק תשתיות ה-AI נעשה תחרותי יותר. עבור Oracle, השילוב בין הרחבת קיבולת Nvidia לבין הוספת פתרונות חלופיים יוצר בסיס רחב יותר למתן שירות ללקוחות בעלי דרישות שונות מבחינת ביצועים ויכולת מחשוב.

התחרות בענן מתמקדת יותר ויותר ביכולת מחשוב

האסטרטגיה משקפת שינוי רחב יותר בשוק שירותי הענן, שבו הגישה למעבדי AI מתקדמים הפכה לגורם חשוב יותר ויותר בתחרותיות. ספקיות הענן משקיעות סכומים משמעותיים בתשתיות, בעוד חברות טכנולוגיה מפתחות שבבים ייעודיים במטרה לאתגר את הדומיננטיות של Nvidia בתחום מחשוב הבינה המלאכותית.

השלב הבא באסטרטגיה של Oracle יהיה תלוי בקצב פריסת מערכות Nvidia המורחבות וביכולת החברה לשלב ביעילות את הפתרונות של Google ו-Cerebras בפלטפורמת הענן שלה. המשקיעים יעקבו גם אחר השאלה האם ההתרחבות להיקף של מספר גיגה-ואטים תתורגם לגידול בביקוש לשירותי ענן הקשורים ל-AI ובהכנסות מהם. ככל שעומסי העבודה בתחום הבינה המלאכותית ימשיכו להתרחב, יכולתה של Oracle לשלב קיבולת בהיקף גדול עם תיק שבבים מגוון עשויה להפוך למרכיב חשוב יותר ויותר במעמדה בשוק תשתיות הענן העולמי.