הדאו ג’ונס קובע שיא חדש

מדד הדאו ג’ונס עלה ביום שלישי לשיא היסטורי חדש, לאחר שהוסיף 328.64 נקודות, או 0.64%, ונסגר ברמה של 51,999.67 נקודות.

במהלך המסחר הגיע המדד לשיא תוך-יומי של 52,190.29 נקודות, ובכך חצה לראשונה את רף 52,000 הנקודות.

העליות הונעו בעיקר על ידי מעבר משקיעים ממניות טכנולוגיה בעלות מאפייני צמיחה גבוהים למניות מחזוריות הנתפסות כמוטבות מסביבה כלכלית יציבה יותר.

מניות הטכנולוגיה מכבידות על השוק הרחב

לצד העליות בדאו, מגזר הטכנולוגיה רשם חולשה בולטת.

מדד S&P 500 ירד ב-0.57% לרמה של 7,511.35 נקודות, בעוד מדד הנאסד”ק השלים ירידה של 1.15% ונסגר ברמה של 26,376.34 נקודות.

מגזר השבבים הוביל את הירידות. מניית AMD איבדה יותר מ-7%, Micron Technology ירדה בכ-6%, Broadcom נחלשה בכ-4%, ואילו Nvidia איבדה יותר מ-2%.

הירידות משקפות מימושי רווחים במניות בינה מלאכותית ושבבים לאחר תקופה ממושכת של ביצועי יתר.

מחירי הנפט ממשיכים לרדת

שוק האנרגיה המשיך להפגין חולשה משמעותית, על רקע האופטימיות סביב הסכם השלום בין ארצות הברית לאיראן.

נפט מסוג ברנט ירד ב-5.06% ונסגר במחיר של 78.96 דולר לחבית. נפט מסוג WTI איבד 5.82% ונסגר ברמה של 76.05 דולר לחבית.

מדובר בסגירה ראשונה של שני המדדים מתחת ל-80 דולר לחבית מאז תחילת חודש מרץ.

הירידות הגיעו בעקבות הערכות כי מצר הורמוז ייפתח מחדש לתנועת ספינות, מה שעשוי להפחית את החששות מפני שיבושים באספקת האנרגיה העולמית.

מניות התעשייה והפיננסים מובילות את העליות

הירידה במחירי האנרגיה עודדה משקיעים להגדיל חשיפה למגזרים הנהנים בדרך כלל מעלויות תפעול נמוכות יותר ומצריכה פרטית חזקה יותר.

מניית Caterpillar עלתה ביותר מ-1%, בעוד מניית JPMorgan Chase התחזקה ביותר מ-3%, על רקע הערכות כי ירידת מחירי הדלק עשויה לתמוך בפעילות הכלכלית ובהוצאות משקי הבית והעסקים.

המגמה משקפת המשך רוטציה ממניות טכנולוגיה הקשורות לבינה מלאכותית לעבר מגזרים הקשורים יותר למחזור הכלכלי.

SpaceX ממשיכה למשוך עניין משקיעים

מניית SpaceX המשיכה לבלוט לחיוב לאחר הנפקתה לציבור בשבוע שעבר.

המניה עלתה בכמעט 5% במהלך יום המסחר והמשיכה את המומנטום החיובי מאז ההנפקה.

במהלך המסחר הגיעה החברה לשווי שוק שעלה לזמן קצר על זה של Microsoft ושל Amazon, מה שהמחיש את ההתעניינות הרבה מצד משקיעים בפעילותה בתחומי החלל, תקשורת הלוויינים, הבינה המלאכותית ותשתיות החלל.

המניה סיימה את היום במחיר של 201.80 דולר, גבוה משמעותית ממחיר ההנפקה שעמד על 135 דולר.

השוק ממשיך לעקוב אחר האינפלציה והפדרל ריזרב

למרות הירידה במחירי האנרגיה, תשומת הלב של המשקיעים נותרת ממוקדת בהחלטות הריבית הקרובות של הפדרל ריזרב.

בשוק מתקיים דיון סביב השאלה האם מחירי אנרגיה נמוכים יותר יסייעו להאט את האינפלציה, או לחלופין יתמכו בצריכה וימשיכו להפעיל לחץ על המחירים.

אנליסטים מציינים כי יו”ר הפדרל ריזרב, Kevin Warsh, ניצב בפני אתגר מורכב בניסיון לאזן בין פעילות כלכלית חזקה, ירידת מחירי האנרגיה והמשך קיומם של סיכוני אינפלציה.

לעת עתה, נראה כי המשקיעים מעודדים מהשיפור בתנאים הגיאופוליטיים ומהירידה במחירי הנפט, גם אם התנודתיות במגזר הטכנולוגיה נותרת גבוהה יחסית.