דגשים

1. צמיחה מהירה: הכנסות סגמנט הרכב של אנבידיה זינקו ב-69% בהשוואה שנתית והגיעו ל-586 מיליון דולר, בזכות אימוץ טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית שלה.
2. פלטפורמת פול-סטאק: שבב ה-DRIVE AGX Thor החדש ותוכנת ה-DriveOS משתלבים ליצירת פתרון מלא המניע את היכולות האוטונומיות של הדור הבא עבור יצרניות רכב גדולות.
3. הכוח המניע של מובילות התעשייה: מעבר לפלטפורמות המשולבות ברכב, מעבדי ה-GPU של אנבידיה חיוניים לאימון מודלי נהיגה אוטונומית עבור שחקניות מפתח כמו טסלה ו-Waymo של אלפאבית.
4. חזון של טריליון דולר: המנכ”ל ג’נסן הואנג ממסגר את סגמנט הרכב כ”הזדמנות הרובוטיקה הראשונה של מולטי-טריליון דולר” במסגרת חזונו הרחב ל”בינה מלאכותית פיזית”.

מעבר לדאטה סנטרים: האם סגמנט הרכב הוא הימור הטריליון דולר הבא של אנבידיה?

בעוד שתוצאותיה שוברות השיאים של אנבידיה בתחום הדאטה סנטרים ממשיכות לתפוס את הכותרות, מנוע צמיחה עוצמתי אחר בתוך החברה מאיץ במהירות. חטיבת הרכב של יצרנית השבבים, שנחשבה זמן רב לעסק משני, רשמה זינוק מדהים של 69% בהכנסות משנה לשנה, ובכך מאותתת שהשפעתה מתרחבת באופן נחרץ מהענן אל הכביש. צמיחה זו, הניזונה מאסטרטגיה מקיפה להפוך למערכת העצבים המרכזית של כלי רכב אוטונומיים, ממצבת את אנבידיה לא רק כספקית, אלא כשותפה טכנולוגית בסיסית בעתיד התחבורה.

גישת ה’פול-סטאק’ למהפכה האוטונומית

הצלחתה של אנבידיה בתחום הרכב בנויה על יותר מסתם מכירת שבבים; היא נטועה באספקת פתרון “פול-סטאק” שלם לטכנולוגיית נהיגה עצמית. החברה החלה לאחרונה במשלוחים של מערכת-על-שבב (SoC) מהדור הבא שלה, DRIVE AGX Thor, אשר בשילוב עם תוכנת ה-DriveOS, יוצרת פלטפורמה עוצמתית שיצרניות רכב יכולות לשלב כדי להניע מערכות סיוע מתקדמות לנהג ויכולות אוטונומיות. גישה זו משכה רשימה הולכת וגדלה של ענקיות תעשייה, כולל טויוטה, מרצדס-בנץ, וולוו ו-BYD, כולן ממנפות את הפלטפורמה של אנבידיה כדי לקצר את זמני הפיתוח ולשפר את בטיחות הרכב והאוטונומיה שלו.

המוח שמאחורי החברות המובילות

האסטרטגיה של אנבידיה בתחום הרכב היא דו-ראשית באופן מובהק. בנוסף להנעת כלי הרכב באופן ישיר, מעבדי ה-GPU עתירי הביצועים שלה הם הסטנדרט הבלתי מעורער לאימון מודלי הבינה המלאכותית המורכבים המאפשרים נהיגה עצמית. הדבר מעניק לחברה תפקיד קריטי גם בקרב חברות המפתחות מערכות רכב משלהן. טסלה, למשל, נשענת כעת יותר ויותר על השבבים של אנבידיה לאימון מודלי הנהיגה האוטונומית שלה, לאחר שזנחה את פרויקט מחשב-העל שלה, Dojo. באופן דומה, Waymo של אלפאבית, הנחשבת למובילה בתחום הרובוטקסי, משתמשת בחומרה של אנבידיה כדי לעבד וללמוד ממערכי הנתונים העצומים שלה, ובכך מחזקת את מעמדה החיוני של אנבידיה בכל המערכת האקולוגית של הרכב האוטונומי.

חזון ה’בינה המלאכותית הפיזית’

עבור המנכ”ל ג’נסן הואנג, עסקי הרכב הם חוד החנית של חזון גדול הרבה יותר, אותו הוא מכנה “בינה מלאכותית פיזית” (physical AI) או “בינה מלאכותית מגולמת” (embodied AI). תפיסה זו מתארת עתיד שבו הבינה המלאכותית יוצאת מהעולם הדיגיטלי כדי לתקשר ולנווט בעולם האמיתי באמצעות רובוטיקה. הוא זיהה את “מהפכת” הרכב האוטונומי כהזדמנות הראשונה של מולטי-טריליון דולר בגבול חדש זה. עם הכנסות מוערכות של 5 מיליארד דולר לסגמנט זה בשנת הכספים הנוכחית, אנבידיה מניחה את היסודות למה שהואנג מאמין שיהפוך בסופו של דבר לעסק של טריליון דולר, ויהפוך כל אובייקט נע, ממכוניות ועד רובוטים במפעל, למכונות מתוחכמות המונעות על ידי בינה מלאכותית.

במבט קדימה, אנבידיה ביססה לעצמה מעמד אדיר ומושרש עמוק בעתיד התחבורה. האתגר המיידי של החברה הוא להמיר את ההסכמים הרבים שלה עם יצרניות רכב להכנסות מייצור המוני, כאשר דגמי רכב חדשים הכוללים את פלטפורמת ה-Thor שלה יתחילו לצאת לשוק. עבור משקיעים ופרשני תעשייה, מדדי המפתח למעקב יהיו קצב האימוץ של חומרה זו מהדור הבא וההתקדמות הממשית של שירותי רובוטקסי מצד שותפות כמו טסלה ו-Waymo, אשר ישמשו כהוכחה הסופית לאסטרטגיית הבינה המלאכותית הפיזית של אנבידיה.