Oracle מרחיבה את תשתיות הענן לבינה מלאכותית

Oracle הודיעה על תוכניות להרחבת הסכמי תשתיות הענן שלה בתחום הבינה המלאכותית עם Nvidia, לצד הוספת אפשרויות שבבים נוספות של Google ושל Cerebras Systems. המהלך משקף את האסטרטגיה של Oracle לתמוך במגוון רחב יותר של עומסי עבודה בתחום ה-AI באמצעות היצע חומרה מגוון יותר.

Oracle ו-Nvidia מסרו כי ספקית הענן תרחיב את פריסת שרתי הבינה המלאכותית מהדור הבא של Nvidia, המבוססים על Vera Rubin, להיקף של ״מספר גיגה-ואטים״. החברות לא חשפו את השווי הכספי של ההסכם. מנכ״ל Nvidia, ג׳נסן הואנג, אמר בעבר כי מערכות Vera Rubin עשויות לייצר ליצרנית השבבים הכנסות של עד 40 מיליארד דולר לכל גיגה-ואט.

ההסכם המורחב מחזק את מעמדה של הטכנולוגיה של Nvidia כרכיב מרכזי בתשתיות ה-AI של Oracle. עם זאת, Oracle פועלת במקביל להגדלת הגמישות באופן שבו היא מספקת משאבי מחשוב ללקוחותיה.

Google ויצרניות שבבים חלופיות מצטרפות להיצע

Oracle תתחיל להציע לראשונה את יחידות העיבוד הטנזוריות (TPUs) של Google. החברה מתכננת גם להוסיף שבבים של Cerebras Systems ושל SambaNova Systems, המתמחות בחומרה המיועדת להסקה בתחום הבינה המלאכותית (AI Inference).

הסקה היא התהליך שבאמצעותו מערכת AI מייצרת תגובות לבקשות משתמשים. בעוד Nvidia מחזיקה בעמדה דומיננטית בתשתיות לאימון מודלים של בינה מלאכותית, שוק ההסקה מגוון יותר ומייצר הזדמנויות עבור יצרניות שבבים חלופיות.

Oracle מסרה כי צורכי המחשוב של לקוחותיה משתנים בהתאם לעומסי העבודה בתחום ה-AI. הרחבת היצע החומרה נועדה להעניק לעסקים גמישות רבה יותר בבחירת התשתיות, בהתאם לביצועים הנדרשים, לתפוקת העיבוד ולעלות.

מנכ״ל Cerebras, אנדרו פלדמן, אמר כי ההסכם ירחיב משמעותית את הגישה של החברה ללקוחות גדולים ויאפשר לפרוס את המערכות שלה בהיקף נרחב במרכזי הנתונים של חברות אחרות.

Oracle מוסיפה גמישות לתשתיות המבוססות על Nvidia

הגיוון בתשתיות של Oracle אינו מסתכם בהוספת מעבדים מתחרים. החברה מסרה כי בחלק מהמערכות המבוססות על Nvidia היא תשתמש בשבבי התקשורת Acceleron, שפיתחה בעצמה, במקום ברכיבי תקשורת מסוימים של Nvidia.

ההחלטה מצביעה על כך ש-Oracle מקדמת מודל תשתיות מותאם אישית יותר, במקום להסתמך באופן בלעדי על מכלול החומרה של ספק יחיד. שילוב בין מעבדים שונים לטכנולוגיות תקשורת מגוונות עשוי לאפשר ל-Oracle להתאים את שירותי הענן שלה לצורכי מחשוב ספציפיים.

עבור Nvidia, ההסכם המורחב מעיד על המשך הביקוש לשרתי ה-AI המתקדמים שלה. עם זאת, האימוץ של שבבים חלופיים ושל טכנולוגיית תקשורת פנימית מצד Oracle ממחיש כיצד ספקיות הענן הגדולות מבקשות להשיג שליטה רבה יותר בתכנון התשתיות שלהן.

הוצאות ההון והמימון נותרים גורמים מרכזיים

Oracle לא חשפה כיצד בכוונתה לממן את רכישות השבבים הנוספות. בשיחת המשקיעים לאחר פרסום הדוחות בספטמבר, מסרה החברה כי לקוחותיה מממנים יותר ויותר את רכישת השבבים, והותירה ללא שינוי את יעד הוצאות ההון שלה לשנת הכספים 2027, בטווח של כ-90 עד 95 מיליארד דולר.

היקף ההוצאות מדגיש את הדרישות הפיננסיות הכרוכות בהרחבת קיבולת הענן בתחום ה-AI. מימון מצד לקוחות עשוי לסייע בתמיכה בהתחייבויות התשתית של Oracle, אך יכולתה של החברה לפרוס את הקיבולת ביעילות ולהפיק ממנה תשואות בנות-קיימא תישאר גורם חשוב להערכת ביצועיה.

Oracle צפויה לקיים השבוע יום משקיעים, שיספק למשקיעים הזדמנות לבחון את אסטרטגיית התשתיות שלה, את תוכניות ההוצאה ואת גישתה למימון ההתרחבות העתידית.

מה על המשקיעים לעקוב אחריו בהמשך

המשקיעים יעקבו אחר היקף הפריסה ולוחות הזמנים של מערכות Vera Rubin של Oracle, אחר האימוץ המסחרי של שבבי TPU של Google ושל שבבים חלופיים להסקת AI, וכן אחר פרטים נוספים בנוגע למימון. הצלחת אסטרטגיית החומרה המגוונת של Oracle תהיה תלויה ביכולתה לעמוד בדרישות הביצועים של לקוחותיה תוך ניהול עלויות התשתית.

שוק הענן הרחב לתחום ה-AI מתפתח מעבר לדומיננטיות של ספקית שבבים אחת. ככל שהביקוש מתרחב לעומסי עבודה של אימון מודלים והסקה, היכולת להציע ארכיטקטורות מחשוב שונות עשויה להפוך לגורם תחרותי חשוב יותר עבור ספקיות ענן המתחרות על הוצאות ארגוניות בתחום הבינה המלאכותית.