Google מרחיבה את מחויבותה לאנרגיה גרעינית, בזמן שהביקוש הגובר לחשמל מצד תשתיות AI ומרכזי נתונים מפעיל לחץ הולך וגדל על רשת החשמל בארה״ב. ענקית הטכנולוגיה ו-Constellation Energy הודיעו ב-6 באוקטובר על הסכם ארוך טווח שנועד להוסיף 890 MW של קיבולת גרעינית חדשה לרשת PJM Interconnection, ובמקביל להבטיח אספקת חשמל נוספת לפעילות המתרחבת של Google.

הסכם גרעיני ל-20 שנה מרחיב את הקיבולת הקיימת

ההסכם יתמוך בהשקעות בציוד ובטכנולוגיה חדשים ב-11 יחידות גרעיניות שבבעלות Constellation באילינוי, פנסילבניה וניו ג׳רזי. במקום להקים תחנת כוח גרעינית חדשה לחלוטין, החברות יגדילו את היעילות התרמית והחשמלית של הכורים הקיימים באמצעות שדרוגים, תהליך המכונה nuclear uprates.

תוספת הקיבולת של 890 MW שקולה לתפוקה של כור גרעיני קונבנציונלי גדול או של כמה Small Modular Reactors. השדרוג הראשון צפוי להיכנס לפעילות עד 2028. Constellation מסרה כי הפרויקט מייצג השקעה חדשה של יותר מ-$4.3 מיליארד. הוא צפוי לסייע בשימור כ-4,400 משרות קיימות וליצור כ-7,200 משרות בתחום הבנייה במהלך תקופת ההקמה.

התרחבות ה-AI של Google מגדילה את החשיבות של אספקת החשמל

ההסכם משקף אתגר רחב יותר שעמו מתמודדות חברות הטכנולוגיה, כאשר תשתיות AI דורשות כמויות הולכות וגדלות של חשמל אמין. אנרגיה גרעינית מסוגלת לספק ייצור חשמל יציב ורציף לאורך כל שעות היממה, ולכן היא רלוונטית במיוחד למרכזי נתונים שהביקוש שלהם לחשמל אינו בהכרח תואם את תנודתיות הייצור ממקורות אנרגיה מתחדשים.

החברות חתמו גם על הסכם נפרד לאספקת חשמל למשך 15 שנה, הכולל 2,700 MW נוספים מצי מתקני הייצור הקיים של Constellation בשוק PJM. המבנה נועד לספק ל-Constellation ודאות רבה יותר לגבי ההכנסות, ובמקביל להבטיח שמתקני הייצור הקיימים ימשיכו לספק חשמל לרשת.

רשת PJM Interconnection משרתת 67 מיליון בני אדם בחלקים ממזרח ארה״ב. העלייה בצריכת החשמל מצד תעשייה, חשמול תהליכים תעשייתיים ותשתיות דיגיטליות מגבירה את הלחץ להרחיב את כושר הייצור, תוך שמירה על אמינות רשת החשמל.

האנרגיה הגרעינית הופכת לשותפות טכנולוגית אסטרטגית

שיתוף הפעולה בין החברות חורג מעבר לרכישת חשמל. במסגרת הסכם טכנולוגי מורחב לחמש שנים, Constellation תטמיע את Google Cloud ואת Gemini Enterprise כדי לפתח מסגרת בשם “AI for Energy”. היוזמה נועדה לשפר את פעילות תחנות הכוח, לייעל את ייצור החשמל ולסייע בהגנה על תשתיות אנרגיה קריטיות.

העסקה גם יוצרת מסגרת לבחינת הזדמנויות נוספות של Google ו-Constellation בתחום ייצור חשמל נקי, אגירת אנרגיה וטכנולוגיות ניהול ביקושים ברחבי ארה״ב. עבור Google, הבטחת אספקת חשמל אמינה הופכת בהדרגה למרכיב אסטרטגי בהרחבת תשתיות ה-AI. עבור Constellation, הסכמים ארוכי טווח עם חברות טכנולוגיה גדולות עשויים לספק ודאות רבה יותר להשקעות בנכסים גרעיניים קיימים.

השווקים יעקבו כעת אחר קצב ביצוע שדרוגי תחנות הכוח, תוספת הקיבולת הראשונה הצפויה ב-2028 והמשך התפתחות הביקוש לחשמל מצד מרכזי נתונים של AI. אם הביקוש ימשיך לעלות, הסכמים דומים בין חברות טכנולוגיה למפעילות תחנות כוח גרעיניות עשויים להפוך למקור חשוב יותר ויותר של הון פרטי להרחבת כושר ייצור החשמל בארה״ב. מנגד, עיכובים, חסמים רגולטוריים או צמיחה איטית מהצפוי בתחום ה-AI עלולים להשפיע על קצב ביצועם של פרויקטים עתידיים.