בכל שנה מפרסם וורן באפט מכתב שנתי למשקיעים שלו, ובו הוא מסכם את השנה שחלפה כמו גם משתף בכמה מההחלטות שקיבל במהלך השנה ומפזר לא מעט עצות וטיפים למשקיעים שבוחרים ללכת על פי דרכו הייחודית, השמרנית, בהשקעות בעיקר לטווח ארוך. השנה, מפרסם וורן באפט את המכתב שממשיך את קו ההשקעות של השנה שעברה עם המשפט הזכור במכתב הסיכום שלו – “לעולם אל תנסו להשקיע נגד אמריקה”. מה חדש בפורטפוליו של האורקל מאומהה, השווה נכון להיום יותר מ – 114 מיליארדי דולרים?
אחרי חמש שנים – וורן באפט מוכר את כל האחזקות שלו בטבע
בשנת 2017 מונה קארל שולץ לתפקיד מנכ”ל טבע, ובסמיכות לאירוע זה רכשה ברקשייר האת’ווי, חברת ההשקעות של וורן באפט, מניות בטבע בשווי כולל שהגיע בתקופת השיא לכמעט מיליארד דולרים. בשנתיים האחרונות הקטין באפט את האחזקה במניות טבע וכעת, הוא מוכר את כל האחזקות בחברה, חבילת מניות שכללה כמעט 43 מיליון מניות בשווי של מעל 416 מיליוני דולרים.
וורן באפט, נזכיר, הוא תמיד משקיע לטווחים ארוכים. המשנה שלו למשקיעים כוללת טיפים רבים לאיתור חברה שכדאי להשקיע בה למשך שנים רבות. דרך העיניים האופייניות לבאפט, אין פלא שהוא בחר לצאת מהשקעתו בחברת טבע, שהשנה הפסידה מעל 26% ובחמש השנים האחרונות איבדה לא פחות מ – 79% משוויה.
סגנית האלופה הענקית של באפט – מניית אפל
במכתב השנתי של באפט למשקיעים הוא מרחיב בכתיבה אודות מניית אפל, אותה הוא מכנה במיקומים שונים לאורך המכתב “אחת מארבע הענקיות שלנו”, “סגנית האלופה”, ועוד כינויים מחמיאים. ברקשייר האת’ווי מחזיקה במניות בשיעור של כ – 5.5% משווי החברה, בסכום שמתקרב ל – 160 מיליארדי דולרים – ומקריאת המכתב של באפט, ניראה שהוא שבע רצון מהשקעתו זו. ברקשייר האת’וויי רכשה מניות של אפל לראשונה בשנת 2016, ומאז בית ההשקעות רק מרחיב את אחזקותיו בחברת הטכנולוגיות המוכרת. נכון להיום, מניית אפל מרכיבה כ – 40% מכלל תיק המניות של ברקשייר האת’ווי.
מניית אפל, אגב, השיגה בשנה החולפת תשואה של כ – 29%, ובחמש השנים האחרונות הראתה תשואה של 371%.
לבדיקה, השוואה וניתוח בין בתי ההשקעות המובילים בארץ ובחו”ל השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יצור איתכם קשר בהקדם
לצד הענקיות של תיק ההשקעות: הרבה כספים שאינם מושקעים
בסוף שנת 2021, מחזיקה חברת ההשקעות של וורן באפט מזומנים בסכום שקרוב ל – 147 מיליארדי דולרים, סכום שאמנם הצטמצם במעט ברבעון האחרון של שנת 2021 אולם לאור העובדה שתיק ההשקעות של באפט השיג רווחים תפעוליים של 7.3 מיליארדי דולרים באותו הרבעון, זינוק של כ – 45% ביחס לרווחי תיק ההשקעות של באפט ברבעון שקדם לו, משקיעים עשויים להצטער שכספים אלה אינם מושקעים גם הם. במכתבו השנתי מתנצל באפט בפני המשקיעים של ברקשייר האת’וויי וממשיך וכותב: נכשלתי במציאת חברה שמתאימה להשקעה ארוכה טווח. נזכיר כי באפט מחפש תמיד מניות בחברות שיוכל להחזיק לאורך שנים רבות.
כמה שווה מניית ברקשייר האת’ווי?
בית ההשקעות של וורן באפט מנהל בעיקר את תיק ההשקעות שלו – אולם ברקשייר האתווי היא חברה שנסחרת בבורסה, וכאשר תיק ההשקעות של באפט מראה תשואה גבוהה, גם המניות של המשקיעים בו עולות בערכן, כך שכולם מרוויחים. מאז תחילת שנת 2022 השיגה מניית ברקשייר האת’ווי תשואה של כ – 5%, במהלך השנה האחרונה השיגה החברה תשואה של כ – 26.9% ובחמש השנים האחרונות היא השיגה תשואה של כ – 82.2%. אין ספק, אם כן, שוורן באפט לא רק מדבר אלא גם עושה, ובית ההשקעות שלו מסתמן כהשקעה רווחית לטווח ארוך.
*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.
להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות
השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

- אור שושן
- •
- 7 דק’ קריאה
- •
- לפני 15 mins
טראמפ חותם על צו נשיאותי להקלת רגולציות בתעשיית החלל – ניצחון למוסק
נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי משמעותי שמטרתו להפחית את החסמים הרגולטוריים בפני תעשיית החלל האמריקאית,
- לפני 15 mins
- •
- 7 דק’ קריאה
נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי משמעותי שמטרתו להפחית את החסמים הרגולטוריים בפני תעשיית החלל האמריקאית,

- שגיא חבסוב
- •
- 7 דק’ קריאה
- •
- לפני 38 mins
הסכם טראמפ-נבידה פותח דרך להתקדמות במתחי הסחר הגלובליים
הסכם האחרון של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ עם חברת Nvidia הניח את הבסיס לפריצת דרך אפשרית במתחי הסחר הגלובליים המתמשכים
- לפני 38 mins
- •
- 7 דק’ קריאה
הסכם האחרון של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ עם חברת Nvidia הניח את הבסיס לפריצת דרך אפשרית במתחי הסחר הגלובליים המתמשכים

- ליאור מור
- •
- 7 דק’ קריאה
- •
- לפני 53 mins
רובלקס משיגה דירוג ראשון בדרגת איכות גבוהה בעקבות גידול מהיר
חברת Roblox Corporation הגיעה לאבן דרך משמעותית, וזכתה בדירוג ראשון בדרגת איכות גבוהה מסוכנויות האשראי, הודות לגידול מהיר במספר המשתמשים,
- לפני 53 mins
- •
- 7 דק’ קריאה
חברת Roblox Corporation הגיעה לאבן דרך משמעותית, וזכתה בדירוג ראשון בדרגת איכות גבוהה מסוכנויות האשראי, הודות לגידול מהיר במספר המשתמשים,

- ליאור מור
- •
- 8 דק’ קריאה
- •
- לפני 1 שעה
אפל מתכננת הרחבה לרובוטים מבוססי בינה מלאכותית, מסכים חכמים ומערכות אבטחה ביתיות
אפל מציבה את עיניה על תחומים חדשים, כאשר דיווחים מצביעים על כך שהענקית הטכנולוגית בוחנת קטגוריות מוצרים אמביציוזיות, כולל רובוטים
- לפני 1 שעה
- •
- 8 דק’ קריאה
אפל מציבה את עיניה על תחומים חדשים, כאשר דיווחים מצביעים על כך שהענקית הטכנולוגית בוחנת קטגוריות מוצרים אמביציוזיות, כולל רובוטים