רקע – צלילי מכונות התעשייה בעולם הטכנולוגי

לאחר משבר כלכלי כלל עולמי והתרסקות של שווקים ומוצרי השקעה רבים במהלך שנת 2020 – השנה מסתיימת עם סימנים מובהקים של התאוששות בסקטור התעשייה, וכמו משקיעים מנוסים ומרוויחים רבים, גם אתם בוודאי שואלים את עצמכם, איך אתם הופכים חלק מעליות הערך הצפויות במוצרי ההשקעה בסקטור התעשייה שאיבדו מערכם ועכשיו מטפסים כלפי מעלה, לעבר נקודת איזון חדשה?

בדרך כלל בשווקים של אחרי משבר, נקודות איזון חדשות לאחר תום המשבר ממוצבות גבוה יותר מנקודות האיזון של לפני פרוץ המשבר. לאחר תקופות של האטה – אנחנו רואים זינוק וצמיחה במוצרי השקעה רבים. אנליסטים יספרו כי זה בדיוק המקום בו נמצאים שווקי העולם בסוף שנת 2020 – רגע קט לפני סוף משבר הקורונה על ההשפעות הכלכליות רחבות ההיקף שלו, והאביב הפיננסי שיבוא בעקבות סיום המשבר.

אילו מוצרי השקעה אפשר למצוא בסקטור התעשייה?

סקטור התעשייה כולל מניות, אג”ח, קרנות סל, מדדים ועוד מוצרים להשקעה מהתחום התעשייתי, כמו למשל ייצור של מכונות ומוצרי בנייה, אספקת שירותי הנדסה ושירותי בנייה אחרים, כולל ניהול פסולת, ייצור תעשייתי, תחבורה, ועוד. הנה כמה דוגמאות למניות בולטות בתחום התעשייה:

ריית’און טכנולוגיות (Raytheon) – ייצור מוצרים צבאיים באמריקה

מהמניות הסולידיות יחסית בסקטור התעשייה בארה”ב, חברת ריית’און מעסיקה מעל 50,000 עובדים וממוקמת במסצ’וסטס, ארה”ב. מניית ריית’און, שנסחרה בתחילת 2020 בשער של כ – 94 דולרים, צללה מטה במרץ, עם פרוץ משבר הפיננסים העולמי על רקע הקורונה, עד לשער של כ – 47 דולרים. כיום נסחרת המניה סביב שער של 70 דולרים, ואפשר להניח ששערה ימשיך לעלות ככל שמצב השווקים יתאזן.

3M – קונצרן אמריקאי סולידי וותיק

חברת M3 (או MMM), מייצרת אלפי מוצרי תעשייה בתחומים רבים ושונים, ביניהם מוצרי אלקטרוניקה, מוצרים בתחום המיגון, מוצרים בתחום אנרגיה חלופית, אבטחה, בנייה ירוקה – ועוד ועוד. החברה נוסדה בשנת 1902 ומנהלת אתרי ייצור בעשרות מדינות ברחבי העולם. החברה נחשבת להשקעה סולידית ויציבה. מניותיה נסחרו בתחילת השנה סביב שער של 176 דולרים, ושמרו על יציבות יחסית לאורך המשבר, עם נקודת שפל במחירן של 117 דולרים במרץ. כיום נסחרת מניית M3 סביב שער של 173 דולרים.

מדדים ומוצרי השקעה נוספים של סקטור התעשייה בישראל

מדד חברות התעשייה בישראל כולל מניות של כחמישים מהחברות הבולטות בסקטור התעשייה בישראל, בתחומים כמו ייצור גומי ופלסטיק, מתכת ומוצרי בנייה, עץ נייר ודפוס, ייצור מזון, חשמל, ואחרים. הנה רשימה חלקית של כמה מהחברות הבולטות במדד:

• אינטר תעשיות
• אלמור חשמל
• אפקון החזקות
• ברם תעשיות
• גולן פלסטיק
• כלל משקאות
• נטו אחזקות
• פלסאון תעשיות

ועוד רבים.

תשואת המדד מתחילת השנה – כמעט 8%.

מדד תל-אביב תעשייה, הכולל גם הוא עשרות מניות של חברות בסקטור התעשייה בתחומי פעילות כמו מתכת ומוצרי בנייה, מזון, מוליכים למחצה, ותחומים נוספים, הציג תשואה חיובית בסוף שנת 2020 של 13.3%, על אף שגם הוא התרסק במרץ משער של כ – 1647 לשער של 1109, ונסחר כיום סביב שער של 1770 אגורות.

קרנות סל בין לאומית שחשוב להכיר בסקטור התעשייה היא XLI (ספיידר מגזר התעשייה), המרכזת מוצרי השקעה שונים בסקטור התעשייה בארה”ב, וגם היא איבדה משמעותית בערכה במרץ השנה ומאז ערכה עולה בהתמדה. תעודת הסל נסחרת כיום סביב שער של 88.8 דולרים.

אסטרטגיות להשקעה בסקטור התעשייתי

בעוד הסקטור התעשייתי נחשב יציב וסולידי יחסית, עם חברות וותיקות שפועלות בשווקים בעלי ביקוש קבוע – גם כאן, כמו בהשקעות בסקטורים אחרים, נמליץ על פיזור השקעות ועל מעקב אחר ביצוע ההשקעות שלכם, במיוחד אם אתם בוחרים להשקיע במניות בודדות ולא במוצרים שמכילים פיזור מובנה כמו תעודות סל או מוצרי השקעה מחקי מדד. סקטור התעשייה, המראה סימנים ברורים של התאוששות ועליות שערים בחברות הגדולות ששמרו על ביקושים לאורך השנה המפתיעה שעברה עלינו לאחרונה, מספק הזדמנויות לתשואות גבוהות במצב השוק הנוכחי – הקפידו על כללים להשקעה בטוחה, שמרו על אסטרטגיית ההשקעה שבחרתם עם תמהיל מתאים מבחינת סיכון להעדפות שלכם – ובחרו מוצרים להשקעה בסקטור שעוד לא מיצו את עליות השערים מאז נפילת התשואות בתחילת השנה. חשוב לציין, ניתן להשקיע בסקטור התעשייה גם באמצעות חברות חוץ בורסאיות, דרך קרנות השקעה אלטרנטיביות.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר