בשנה האחרונה, העולם לקח הפסקה קצרה, אך בהסתכלות לאחור, הסנטימנט החיובי חזר מהר מאד לשווקים הפיננסים, ואפשר לומר ששנת ההשקעות האחרונה הייתה מוצלחת. המשווה, יצאה לבדוק עבורכם המשקעים ועבורכם ציבור החוסכים מי הן קופות הגמל המובילות במסלול לבני 50 עד 60 בהסתכלות של שנה לאחור, מי מנהל את כמות הנכסים הגדולה ביותר, ואיזה גוף ממשיך לגייס כשהאחרים פודים. מסלול לבני 50 עד 60 באופן כללי הוא מסלול שמרני וסולידי יותר. מגוון הגופים משקיעים במסלול זה בין 25% לכ-40% באפיק המנייתי, ובין 30% לכ-45% באפיק אגרות החוב הקונצרניות.
טווח בדיקה 4/20 – 3/21
1 ) כלל תמר 50-60 23.99% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 5.99%)
2) אלפא מור תגמולים 50-60 23.53% (אין תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים)
3) אקסלנס גמל מסלול לבני 50 עד 60 23.15% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 6.26%)
4) מיטב דש גמל לבני 50-60 22.86% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 6.37%)
5) ילין לפידות מסלול לבני 50-60 21.38% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 6.42%)
6) אלטשולר שחם גמל לבני 50-60 21.03% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 7.76%)
7) מגדל השתלמות לבני 50 עד 60 20.94% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 5.24%)
8) הראל גמל מסלול לגילאי 50-60 20.75% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים אחרונות 5.90%)
ניתן לראות כי שנת החיסכון האחרונה בהחלט הניבה תשואות טובות עבור ציבור החוסכים, ולמרות השנה האחרונה, תמיד כדאי להסתכל לטווחי תאריכים נוספים של שלוש שנים, וחמש שנים. ממומלץ להיוועץ עם מתכן פיננסי מקצועי שיציג עבורכם את התמונה הרחבה והכוללת, את היתרונות והחסרונות, ויבצע עבורכם בדיקה, ניתוח והשוואה בין הגופים השונים.
יתרת הנכסים הגדולה ביותר לסוף תקופה קופת גמל מסלול לבני 50-60
- אלטשולר שחם – יתרת נכסים של כ-32.5 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-4.8 מיליארד ₪)
- ילין לפידות – יתרת נכסים של 7.5 מיליארד ₪ ( פדיון נטו של כ-349.7 מיליון ₪)
- מיטב דש – יתרת נכסים של כ-7.2 מיליארד ₪ ( פדיון נטו של כ- 367.8 מיליון ₪)
- הראל גמל 50-60 – יתרת נכסים של 4.1 מיליארד ₪ (פדיון נטו של כ-416.4 מיליון ₪)
- אלפא מור – יתרת נכסים של כ-4 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-3.5 מיליארד ₪)
- אקסלנס – יתרת נכסים של כ-1.5 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-228.4 מיליון ₪)
- כלל – יתרת נכסים של כ-1.4 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-204.5 מיליון ₪)
- מגדל – יתרת נכסים של כ-198.7 מיליון ₪ ( גיוס נטו של כ-40.2 מיליון ₪)
לבדיקה, השוואה וניתוח של קופת הגמל שלכם ללא עלות, השאירו פרטים ומתכנן פיננסי יחזור אליכם בהקדם האפשרי.
*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר
להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות
השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם
* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.
- רוני מור
- •
- 4 דק’ קריאה
- •
- לפני 16 שעה
בוקר כלכלי 19.4.24: הנפט קופץ על רקע המתיחות במזרח התיכון, השווקים במזרח נסחרים בירידות, צפי לפתיחה שלילית בארה”ב, השקל ממשיך להיחלש והמתכות היקרות נסחרות בעליות שערים
ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה שלילת של עד 1.02%. אתמול המדדים
- לפני 16 שעה
- •
- 4 דק’ קריאה
ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה שלילת של עד 1.02%. אתמול המדדים
- אור שושן
- •
- 6 דק’ קריאה
- •
- לפני 3 ימים
בוקר כלכלי 17.4.24: נעילה מעורבת בוול-סטריט וסגירה שלילית באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, הנפט נחלש, הזהב יורד, השקל מתחזק והבורסה בת”א תיפתח לאחר יומיים של ירידות שערים
ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית מתונה. אתמול המדדים המרכזיים ננעלו
- לפני 3 ימים
- •
- 6 דק’ קריאה
ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית מתונה. אתמול המדדים המרכזיים ננעלו
- רוני מור
- •
- 6 דק’ קריאה
- •
- לפני 4 ימים
בוקר כלכלי 16.4.24: אווירה שלילית בוול-סטריט על רקע המתיחות במזרח התיכון, נעילה חיובית באירופה, השווקים באסיה נסחרים בירידות הבוקר, השקל נחלש, הנפט מתחזק, בקריפטו ירידות ביממה האחרונה והבורסה באחוזת בית תיפתח הבוקר ותגיב לנתוני מדד המחירים לצרכן שאכזבו
ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש בהמשך היום והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית בשיעור של עד 0.1%. אתמול
- לפני 4 ימים
- •
- 6 דק’ קריאה
ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש בהמשך היום והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית בשיעור של עד 0.1%. אתמול
- אור שושן
- •
- 6 דק’ קריאה
- •
- לפני 5 ימים
בוקר כלכלי 15.4.24: צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט עם התגברות עונת הדוחות, השווקים במזרח נסחרים בשעה זו במגמה שלילית, הנפט נחלש, השקל מתחזק והבורסה בת”א תיפתח לאחר נעילה חיובית אמש
ארצות הברית וול-סטריט תיפתח את שבוע המסחר היום אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית: החוזים על
- לפני 5 ימים
- •
- 6 דק’ קריאה
ארצות הברית וול-סטריט תיפתח את שבוע המסחר היום אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית: החוזים על
