שווקי ארה”ב ננעלו ביום שישי במגמה מעורבת, כאשר עליות במניות הטכנולוגיה סייעו למדד נאסד”ק קומפוזיט לקזז חולשה רחבה יותר במניות קטנות ובמניות ערך.
המסחר סימן עצירה במגמת העליות של השבוע, כאשר המשקיעים עיבדו נתונים כלכליים חדשים ועלייה במדד הדולר האמריקאי, שטיפס ב־0.50% לרמה של 99.16, הגבוהה ביותר בשבועות האחרונים.

למרות עליות מתונות במדדים עתירי טכנולוגיה, מדדי דאו ג’ונס ו־S&P 500 ננעלו כמעט ללא שינוי, בעוד שמדדים קטנים יותר כמו ראסל 2000 ומדד S&P/TSX הקנדי נסוגו, מה שמעיד על זהירות גוברת מצד המשקיעים על רקע תנודתיות עולה.

סגירות מדדים עיקריים:

נאסד”ק: 23,958.47 (+0.55%)

S&P 500: 6,890.59 (0.00%)

דאו 30: 47,632.00 (-0.16%)

ראסל 2000: 2,484.81 (-0.87%)

S&P/TSX קומפוזיט (קנדה): 30,144.78 (-0.90%)

IBOVESPA (ברזיל): 148,632.94 (+0.82%)

מדד הדולר האמריקאי: 99.16 (+0.50%)

VIX: 16.92 (+3.05%)

עליות במניות הטכנולוגיה שומרות על הנאסד”ק בטריטוריה חיובית

מדד נאסד”ק קומפוזיט המשיך את מגמת העלייה, עם התחזקות של 0.55%, כאשר מניות טכנולוגיה מובילות שמרו על יציבות על רקע שינוי במגמת הסנטימנט בשווקים.
החוזקה במניות בינה מלאכותית, מוליכים למחצה ותוכנה סיפקה תמיכה, כאשר המשקיעים העדיפו מגזרים עתירי צמיחה המסוגלים להתמודד עם האטה אפשרית בכלכלה.

מדד S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי, אך הפגין עמידות – מה שמרמז כי המשקיעים במניות הגדולות ממשיכים להפגין ביטחון בכלכלה האמריקאית למרות התנודתיות המחודשת.
עם זאת, דאו 30 ירד ב־0.16% לאחר שמניות התעשייה והצריכה המחזורית רשמו מימוש רווחים קל בעקבות העליות האחרונות.

מדד VIX, הידוע כ”מד הפחד” של וול סטריט, עלה ב־3.05% לרמה של 16.92, מה שמצביע על עלייה קלה באי־הוודאות בשוק.
אנליסטים ציינו כי העלייה עשויה להיות קשורה לאיזון תיקי השקעות ולהתחזקות הדולר האמריקאי, שפגעה במידת הסיכון שמשקיעים מוכנים לקחת בשווקים הגלובליים.

מניות קטנות ושווקי קנדה מתקשים

מדד ראסל 2000 ירד ב־0.87%, באחת מהירידות החדות ביותר שלו בשבועות האחרונים, כאשר משקיעים התרחקו מחברות קטנות המתמקדות בשוק המקומי.
עלויות מימון גבוהות יותר ודולר חזק הפכו את המניות הקטנות לפחות אטרקטיביות במסחר האחרון.

באופן דומה, מדד S&P/TSX הקנדי ירד ב־0.90%, בעקבות חולשה במניות האנרגיה והחומרים.
הדולר האמריקאי החזק לחץ על מחירי הסחורות, שנוטים לנוע בכיוון ההפוך לערך המטבע.
הירידה מדגישה את הרגישות המתמשכת של השוק הקנדי לתנודות מטבע עולמיות ולציפיות המשתנות סביב הריבית.

אמריקה הלטינית מציגה ביצועים עדיפים כאשר IBOVESPA של ברזיל מטפס

שווקי דרום אמריקה הציגו ביצועים טובים יותר, כאשר מדד IBOVESPA של ברזיל עלה ב־0.82% לרמה של 148,632.94.
עליות במניות הפיננסים והצריכה תרמו לעליות במדד, בתמיכת ירידה בלחצי האינפלציה ויציבות בריבית המקומית.
הביצועים היחסיים הטובים של האזור מנוגדים לשווקים בצפון אמריקה, שם התחזקות הדולר הגבילה את המומנטום הקצר־טווח.

מגמות מטבע ותנודתיות

עליית מדד הדולר האמריקאי לרמה של 99.16 שיקפה עלייה בביקוש לנכסים בטוחים ולציפיות שהמדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב תישאר הדוקה בטווח הקצר.
הדולר החזק יצר לחץ על יצואנים ועל תחזיות הרווח של חברות רב־לאומיות, ותרם לסגירה כמעט יציבה של המדדים הרחבים.

במקביל, העלייה במדד VIX מדגישה את זהירות המשקיעים לקראת פרסום נתונים כלכליים קרובים, כולל נתוני אינפלציה ותעסוקה, שעשויים להשפיע על כיוון המדיניות של הפדרל ריזרב.