רובנו, ביודעין או שלא, מנהלים חלק מהכספים שלנו בבתי השקעות. בתי ההשקעות מדורגים מדי שנה, וזה הזמן להכיר את הבולטים שבהם כך שגם אתם תוכלו לדעת היכן הכספים שלכם מנוהלים ועל ידי מי. בסקירה הבאה נציג את בתי ההשקעות הבולטים של שנת 2019

זה הזמן להכיר את בתי ההשקעות המובילים בישראל

בתי ההשקעות במדינת ישראל מנהלים מיליארדי שקלים מדי שנה, והם מהווים מנוע כלכלי אדיר. בעשור האחרון החלו בתי ההשקעות להציע שירותים פיננסים נלווים מעבר לניהול הכספים, ולכן חשוב מאוד לבצע השוואה ובדיקה בכדי לבחור בסופו של דבר בצורה נכונה ומושכלת. מדי שנה מתפרסמים בתקשורת הדירוגים אודות בתי ההשקעות, ולכן מדובר בנדבך משמעותי מאוד אשר חייב להוות חלק בלתי נפרד מתהליך הבחירה של כל אחד מאיתנו בנוגע להשקעת הכספים. את התהליך ניתן לבצע באמצעות מתכנן פיננסי מומחה, וזאת בכדי להיות עם אצבע על הדופק ולבחון את הביצועים של כל בית השקעה. בהמשך לכך, כאשר בוחרים בבית השקעות לטובת ניהול הכספים, ישנם מספר פרמטרים עליהם חשוב לשים את הדגש: גובה דמי הניהול והעמלות (בעבור פעולות אשר מתבצעות בחשבון), אופי השירות, גובה התשואות וכן יציבות לאורך השנים. בכדי לעשות לכם סדר, ערכנו בעבורכם סקירה קצרה אודות בתי ההשקעות המובילים בישראל, לצורך היכרות:

פסגות – בית ההשקעות הגדול בישראל. נוסד בשנת 1963 ע”י בנק לאומי. בתחילה הוקמה חברת “אופק ניירות ערך והשקעות”, וב-1989 הקים בנק לאומי את “פסגות חברה לניהול קרנות נאמנות”. בשנת 2003 אוחדה הפעילות של שתי החברות. בית ההשקעות פסגות מציע מגוון רחב של פתרונות במספר מכשירים פיננסים: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקים, תעודות סל וקרנות גידור. בראש בית ההשקעות עומד המנכ”ל ראובן קפלן והמשנה למנכ”ל שלמה פשה.

אלטשולר שחם – נוסד בשנת 1990. מאז, נחשב לאחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל. בית ההשקעות מנהל תיקי השקעות, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות וכן ומציע שירותים משלימים כגון השקעות אלטרנטיביות, שירותי נאמנות ועוד. את בית ההשקעות מנהלים המייסדים – גילעד אלשטולר, קלמן שחם והמשנה למנכ”ל רן שחם. באופן עקבי, נכון להיום בית ההשקעות אלטשולר שחם מעניק שירות ליותר ממיליון וחצי לקוחות, בהיקף נכסים של כ- 155.36 מילארד ₪.

ילין לפידות – נוסד בשנת 2004. בית ההשקעות מתמחה בניהול השקעות בלבד: תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות. בבית ההשקעות מועסקים מנהלי השקעות ואנליסטים אשר מבצעים ניתוח מעמיק של החברות לפני ביצוע השקע אשר מפוקחים ע”י המנכל”ים דב ילין ויאיר לפידות.

אקסלנס – נוסד בשנת 1992, בשנים האחרונות בוצע מיזוג עם חברת הפניקס. בית ההשקעות אקסלנס מציע מגוון פעילויות בשוק ההון: ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו”ל, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תעודות סל, ניהול קרנות נאמנות וכן מעניקה שירותים פיננסים נוספים כמו שירותי ייעוץ ומסחר במט”ח, שירותי חיתום וגיוסי הון, פיתוח וניהול במכשירים פיננסיים וכן פוליסות להשקעה. בראש בית ההשקעות עומדת המנכ”לית – חנה הולנדר.

מיטב דש – בית ההשקעות מיטב דש נוסד בשנת 1979, ומתמחה בניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קופת גמל, ניהול סיכונים, ניהול תיקי השקעות בארץ ובחו”ל, מוצרי השקעה אלטרנטיביים וכן מוצרים מדדים. מיטב דש נסחר בבורסה בת”א, ונכון לשנת 2019 שווי השוק של בית ההשקעות נאמד במיליארד שקלים. מנכ”ל בית ההשקעות הוא אילן רביב, ותחתיו עובדים כ 1,000 עובדים.

מור – נוסד בשנת 2006, ומנהל נכסים בהיקף של כ- 23 מיליארד שקלים (נכון לשנת 2019). בית ההשקעות מור מתמחה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קרנות גידור וכן מסלולי חיסכון לטווח הרחוק. את בית ההשקעות מור מנהלים יוסי ואלי לוי.

הראל פיננסים  – הוקמה בשנת 1935, כחברת ביטוח. לאחר מכן הוקמה הזרוע הראל פיננסים אשר מתמחה בניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקים, תעודות סל, ניהול קופות גמל בניהול אישי ועוד.  נכון לשנת 2019, היא מנהלת נכסים בהיקף של כ- 14 מיליארד שקלים. בראש בזרוע הפיננסית הראל פיננסים עומד המנכ”ל – משה סיבוני.

כלל – כלל ביטוח ופיננסים נחשבת לאחת מהחברות המובילות והגדולות בישראל בתחום של ביטוח ופנסיה. החברה הוקמה בשנת 1987 ומעניקה שירותי ניהול פיננסים מתקדמים: קרנות פנסיה, קופת גמל, קרנות השתלמות, תוכנית חיסכון, השקעות אלטרנטיביות וכן שירותים נלווים בדמות מחקר וסקירות.

מעוניינים לבצע השוואה בין בתי ההשקעות השונים? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אין לראות באמור באתר משום ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס או תחליף לקבלת ייעוץ כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.