מסלול כללי: מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בשנה האחרונה?

המשווה קרן השתלמות

#המשווה

הסנטימנט בשווקים הפיננסים ממשיך להיות חיובי, מדינות רבות מתחילות לחזור לשגרה ומניעות את הכלכלה קדימה, עושה רושם שבמקומות מסוימים אף שכחו מה היה כאן בשנה האחרונה.
המשווה, יצאה לבדוק עבורכם המשקיעים, ועבורכם ציבור החוסכים מי הן קרנות ההשתלמות המובילות במסלול הכללי בהסתכלות של שנה לאחור, מי מנהל את כמות הנכסים הגדולה ביותר, איזה גוף פיננסי ממשיך לגייס ואיזה גוף פיננסי ממשיך לפדות. למסלול ההשקעות הכללי חשיבות גדולה מאד, מסלול זה מאפשר למנהל ההשקעות יותר גמישות בין מניות ואגרות חוב, בין חשיפה לני"ע בארץ ובחו"ל ועוד.

טווח בדיקה 4/20 – 3/21

1) אקסלנס השתלמות כללי 24.36%  (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.92%)
2) כלל השתלמות כללי 23.98% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.54%)
3) מור השתלמות כללי 23.96% ( אין תשואה שנתית ממוצעת לחמש שנים)
4) מיטב דש השתלמות כללי 23.24% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.82%)
5) ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 21.23% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.43%)
6) מגדל השתלמות כללי 21.1% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.01%)
7) אלטשולר שחם השתלמות כללי 20.65% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 7.52%)
8) הראל השתלמות כללי 19.94% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 5.85%)

ברשימה זו ניתן לראות כי ציבור החוסכים נהנה מתשואות נפלאות בשנה האחרונה, קרן השתלמות נחשבת למוצר השקעה לטווח בינוני, זה מוצר ההשקעה היחידי בישראל ללא מיסוי. חשוב לומר, בטרם אתם פותחים קרן השתלמות חדשה, או שאתם כבר מנהלים קרן השתלמות במקום כזה או אחר, מומלץ לעשות בדיקה, ניתוח והשוואה מול שאר הגופים ולטווחים נוספים של שלוש שנים, וחמש שנים. את הבדיקה ניתן לעשות באמצעות מתכנן פיננסי מקצועי שיציג לכם את התמונה הכוללת של כל אחד מהגופים הפיננסים.

קרן השתלמות

יתרת הנכסים הגדולה ביותר לסוף תקופה לקרן השתלמות מסלול כללי

1 ) אלטשולר שחם – יתרת נכסים של כ-55.4 מיליארד ₪ (גיוס נטו של כ-11.1 מיליארד ₪)

2 ) מור השתלמות – יתרת נכסים של כ- 3.2 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של 2.8 מיליארד ₪)

3 ) אקסלנס השתלמות – יתרת נכסים של כ-5.5 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-401 מיליון ₪)

4 ) כלל השתלמות – יתרת נכסים של כ- 9.7 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-306 מיליון ₪)

5 ) הראל השתלמות – יתרת נכסים של כ-8.5 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-74 מיליון ₪)

6 ) מיטב דש השתלמות – יתרת נכסים של כ-8.6 מיליארד ₪ (פדיון נטו של כ-330 מיליון ₪)

7 ) ילין לפידות – יתרת נכסים של כ-15.8 מיליארד ₪ ( פידיון נטו של כ-588 מיליון ₪)

8 ) מגדל השתלמות – יתרת נכסים של כ-12.3 מיליארד ₪ ( פדיון נטו של כ-652 מיליון ₪)

 לבדיקה, השוואה וניתוח של קרן ההשתלמות שלכם ללא עלות, השאירו פרטים ומתכנן פיננסי יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

לבדיקה , השוואה וניתוח בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר

להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן