#המשווה

הסנטימנט בשווקים הפיננסים ממשיך להיות חיובי, מדינות רבות מתחילות לחזור לשגרה ומניעות את הכלכלה קדימה, עושה רושם שבמקומות מסוימים אף שכחו מה היה כאן בשנה האחרונה.
המשווה, יצאה לבדוק עבורכם המשקיעים, ועבורכם ציבור החוסכים מי הן קרנות ההשתלמות המובילות במסלול הכללי בהסתכלות של שנה לאחור, מי מנהל את כמות הנכסים הגדולה ביותר, איזה גוף פיננסי ממשיך לגייס ואיזה גוף פיננסי ממשיך לפדות. למסלול ההשקעות הכללי חשיבות גדולה מאד, מסלול זה מאפשר למנהל ההשקעות יותר גמישות בין מניות ואגרות חוב, בין חשיפה לני"ע בארץ ובחו"ל ועוד.

טווח בדיקה 4/20 – 3/21

1) אקסלנס השתלמות כללי 24.36%  (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.92%)
2) כלל השתלמות כללי 23.98% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.54%)
3) מור השתלמות כללי 23.96% ( אין תשואה שנתית ממוצעת לחמש שנים)
4) מיטב דש השתלמות כללי 23.24% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.82%)
5) ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 21.23% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.43%)
6) מגדל השתלמות כללי 21.1% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 6.01%)
7) אלטשולר שחם השתלמות כללי 20.65% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 7.52%)
8) הראל השתלמות כללי 19.94% (תשואה שנתית ממוצעת חמש שנים 5.85%)

תוכלו לעיין גם בהשוואת קופות גמל להשקעה 2020

ברשימה זו ניתן לראות כי ציבור החוסכים נהנה מתשואות נפלאות בשנה האחרונה, קרן השתלמות נחשבת למוצר השקעה לטווח בינוני, זה מוצר ההשקעה היחידי בישראל ללא מיסוי. חשוב לומר, בטרם אתם פותחים קרן השתלמות חדשה, או שאתם כבר מנהלים קרן השתלמות במקום כזה או אחר, מומלץ לעשות בדיקה, ניתוח והשוואה מול שאר הגופים ולטווחים נוספים של שלוש שנים, וחמש שנים. את הבדיקה ניתן לעשות באמצעות מתכנן פיננסי מקצועי שיציג לכם את התמונה הכוללת של כל אחד מהגופים הפיננסים.

מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בשנה האחרונה?

יתרת הנכסים הגדולה ביותר לסוף תקופה לקרן השתלמות מסלול כללי

1 ) אלטשולר שחם – יתרת נכסים של כ-55.4 מיליארד ₪ (גיוס נטו של כ-11.1 מיליארד ₪)

2 ) מור השתלמות – יתרת נכסים של כ- 3.2 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של 2.8 מיליארד ₪)

3 ) אקסלנס השתלמות – יתרת נכסים של כ-5.5 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-401 מיליון ₪)

4 ) כלל השתלמות – יתרת נכסים של כ- 9.7 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-306 מיליון ₪)

5 ) הראל השתלמות – יתרת נכסים של כ-8.5 מיליארד ₪ ( גיוס נטו של כ-74 מיליון ₪)

6 ) מיטב דש השתלמות – יתרת נכסים של כ-8.6 מיליארד ₪ (פדיון נטו של כ-330 מיליון ₪)

7 ) ילין לפידות – יתרת נכסים של כ-15.8 מיליארד ₪ ( פידיון נטו של כ-588 מיליון ₪)

8 ) מגדל השתלמות – יתרת נכסים של כ-12.3 מיליארד ₪ ( פדיון נטו של כ-652 מיליון ₪)

 לבדיקה, השוואה וניתוח של קרן ההשתלמות שלכם ללא עלות, השאירו פרטים ומתכנן פיננסי יחזור אליכם בהקדם האפשרי.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר

אולי יעניין אתכם גם: קופת גמל להשקעה


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    סגירת שוק ארה״ב : המדדים סיימו את יום המסחר בעליות שערים
    • אור שושן
    • 2 דק’ קריאה
    • לפני 5 שעות

    סגירת שוק ארה״ב : המדדים סיימו את יום המסחר בעליות שערים סגירת שוק ארה״ב : המדדים סיימו את יום המסחר בעליות שערים

    המדדים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות שערים לאחר יום נוסף של עליות חדות במניות הצמיחה והטכנולוגיה. מדד הדאו

    • לפני 5 שעות
    • 2 דק’ קריאה

    המדדים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות שערים לאחר יום נוסף של עליות חדות במניות הצמיחה והטכנולוגיה. מדד הדאו

    פתיחת שוק ארה״ב: וול סטריט בעליות
    • סהר אלבו
    • 2 דק’ קריאה
    • לפני 12 שעות

    פתיחת שוק ארה״ב: וול סטריט בעליות פתיחת שוק ארה״ב: וול סטריט בעליות

    השוק נפתח בעליות ,מדד הדאו ג'ונס נפתח היום בעליה של 0.44%. מדד ה- S&P 500 נפתח בעליה של 1.14% .מדד

    • לפני 12 שעות
    • 2 דק’ קריאה

    השוק נפתח בעליות ,מדד הדאו ג'ונס נפתח היום בעליה של 0.44%. מדד ה- S&P 500 נפתח בעליה של 1.14% .מדד

    בוקר כלכלי: מגמה חיובית בארה"ב, עליבאבא מזנקת לאחר הדוחות
    • אור שושן
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני יום 1

    בוקר כלכלי: מגמה חיובית בארה"ב, עליבאבא מזנקת לאחר הדוחות בוקר כלכלי: מגמה חיובית בארה"ב, עליבאבא מזנקת לאחר הדוחות

    יום ו' 27.05.22: ארצות הברית המדדים בוול סטריט רשמו יום נוסף של עליות שערים בהובלת מניות הצמיחה והטכנולוגיה בזמן שהמשקיעים

    • לפני יום 1
    • 6 דק’ קריאה

    יום ו' 27.05.22: ארצות הברית המדדים בוול סטריט רשמו יום נוסף של עליות שערים בהובלת מניות הצמיחה והטכנולוגיה בזמן שהמשקיעים

    סגירת שוק ארה״ב : המדדים סיימו את יום המסחר בעליות שערים
    • אביב פרוינד
    • 2 דק’ קריאה
    • לפני יום 1

    סגירת שוק ארה״ב : המדדים סיימו את יום המסחר בעליות שערים סגירת שוק ארה״ב : המדדים סיימו את יום המסחר בעליות שערים

    המדדים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות שערים בהובלת חברות הצמיחה והטכנולוגיה. מדד הדאו ג'ונס עלה ב- 1.61%. מדד

    • לפני יום 1
    • 2 דק’ קריאה

    המדדים בוול סטריט סיימו את יום המסחר בעליות שערים בהובלת חברות הצמיחה והטכנולוגיה. מדד הדאו ג'ונס עלה ב- 1.61%. מדד