השוואת בתי השקעות 2024 – מי המוביל בשוק הפיננסי?

בשנת 2024 שוק ההשקעות בישראל ממשיך להתפתח בקצב מהיר. יותר ויותר משקיעים – פרטיים ומוסדיים כאחד – בוחנים את האפשרויות הקיימות לניהול הכסף, ומחפשים את בית ההשקעות המתאים ביותר לצרכיהם. בשוק שבו פועלים עשרות גופים שונים, חשוב להבין את ההבדלים המרכזיים בין בתי ההשקעות, וכיצד לבצע השוואה חכמה שתשרת את המטרות הפיננסיות שלכם.

מהם הפרמטרים להשוואה בין בתי השקעות?

כאשר בוחנים איזה בית השקעות עדיף, חשוב להתייחס למספר פרמטרים עיקריים:

  • תשואות עבר: למרות שאין בהן התחייבות לעתיד, הן נותנות אינדיקציה לרמת הניהול.

  • רמת סיכון: לכל מסלול השקעה יש רמות סיכון שונות – האם אתם מחפשים מסלול סולידי או אגרסיבי?

  • דמי ניהול: פרמטר מהותי שמשפיע ישירות על הרווחים. השוואת דמי ניהול היא חיונית.

  • מגוון מוצרים פיננסיים: האם בית ההשקעות מציע גם קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקי השקעות מנוהלים, קרנות גידור, אלטרנטיביים, ועוד?

  • שירות לקוחות וניהול אישי: גישה אישית ומענה מהיר יכולים להשפיע משמעותית על חווית המשקיע.

  • טכנולוגיה ודיגיטל: ממשקים נוחים, שקיפות ודוחות ברורים הם כבר סטנדרט הכרחי ב-2024.

בתי ההשקעות הבולטים בישראל 2024

להלן מספר בתי השקעות הנחשבים למובילים בישראל לשנת 2024:

1. אלטשולר שחם

בית ההשקעות מהגדולים בישראל, עם התמחות בניהול קופות גמל, קרנות השתלמות ותיקים מנוהלים. בולט בשימוש באסטרטגיות גמישות ובתשואות גבוהות לאורך זמן.

2. מיטב דש

בית השקעות ותיק המציע מגוון רחב של פתרונות השקעה, כולל קרנות נאמנות, חיסכון לכל ילד, מסלולים אלטרנטיביים ופלטפורמות דיגיטליות מתקדמות.

3. הראל פיננסים

חלק מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מציע קופות גמל, תיקי השקעות, קרנות נאמנות ועוד, תוך דגש על יציבות וניהול אחראי.

4. ילין לפידות

נחשב לגוף שמרן אך יציב, עם תשואות עקביות ודגש על שירות אישי. מתאים במיוחד למשקיעים סולידיים המחפשים ניהול דיסקרטי ומקצועי.

5. פסגות (בבעלות אלטשולר שחם)

למרות שינויי הבעלות, ממשיך להציע פתרונות השקעה מגוונים, עם ניסיון עשיר ומערכות דיגיטליות מתקדמות.

6. IBI בית השקעות

מתמחה בשירותים למשקיעים פרטיים מתקדמים, ייעוץ השקעות עצמאי, קרנות גידור והשקעות אלטרנטיביות. מתאים למי שמחפש גישה חדשנית וגמישה.

7. אי.בי.אי גמל והשתלמות

עם התמחות ייחודית בקופות גמל IRA, ומסלולים המיועדים למשקיעים שמעדיפים שליטה ישירה בהשקעות.

טיפים לבחירת בית השקעות

  1. התאמה אישית – בדקו שהאסטרטגיה של בית ההשקעות מתאימה לפרופיל הסיכון והמטרות שלכם.

  2. בקשו שקיפות מלאה – הבינו בדיוק מה אתם מקבלים ומה אתם משלמים.

  3. השוו ביצועים – ראו נתוני תשואות ממקורות מוסמכים כמו גמלנט ו-FundNet.

  4. התייעצו עם מומחה – יועץ פנסיוני או סוכן השקעות יכול לעזור לכם לעשות סדר בבחירה.

 

טבלה: בתי ההשקעות המובילים בישראל – ניהול תיקי השקעות אישיים (2024)

שם בית ההשקעות שם המנהל הראשי היקף נכסים מנוהלים בתיקי השקעות אישיים (במיליוני ₪)
אלטשולר שחם גילעד אלטשולר 34,200
מיטב דש אילן רביב 22,000
ילין לפידות דב ילין 18,500
IBI רועי ורמוס 9,600
הראל פיננסים רון ויינברג 11,200
פסגות גיא גולדשטיין 8,800
מור יוסי לוי 6,500

הערה: הנתונים מעודכנים לרבעון הראשון של 2024 ומבוססים על דיווחים פומביים ואתרי רשות שוק ההון.

סיכום

2024 מביאה עמה שפע של אפשרויות השקעה, אך גם אתגרים בבחירה נכונה. בתי ההשקעות בישראל משתנים ומתפתחים, והשוואה בין הגופים היא כלי הכרחי לכל משקיע שרוצה להפיק את המרב מהכסף שלו. חשוב להשוות לא רק את הביצועים, אלא גם את השירות, דמי הניהול, גמישות ההשקעה וההתאמה האישית.

בפורטל SKN תוכלו למצוא מידע מעודכן, מדריכים, ניתוחים והשוואות בין בתי ההשקעות המובילים – כדי שתקבלו החלטה מושכלת ובטוחה יותר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    טסלה מול BYD: מאבק ענקיות הרכב החשמלי – סקירה השוואתית לרבעון הראשון של 2025
    • עומר בר
    • 5 דק’ קריאה
    • לפני 1 שעה

    טסלה מול BYD: מאבק ענקיות הרכב החשמלי – סקירה השוואתית לרבעון הראשון של 2025 טסלה מול BYD: מאבק ענקיות הרכב החשמלי – סקירה השוואתית לרבעון הראשון של 2025

    טסלה מול BYD: מאבק ענקיות הרכב החשמלי – סקירה השוואתית לרבעון הראשון של 2025 רקע כללי שוק הרכב החשמלי ממשיך

    • לפני 1 שעה
    • 5 דק’ קריאה

    טסלה מול BYD: מאבק ענקיות הרכב החשמלי – סקירה השוואתית לרבעון הראשון של 2025 רקע כללי שוק הרכב החשמלי ממשיך

    📰 סקירת בוקר לשוק ההון – 21 במאי 2025 בוקר כלכלי
    • אור שושן
    • 5 דק’ קריאה
    • לפני 3 שעה

    📰 סקירת בוקר לשוק ההון – 21 במאי 2025 בוקר כלכלי 📰 סקירת בוקר לשוק ההון – 21 במאי 2025 בוקר כלכלי

      📰 סקירת בוקר לשוק ההון – 21 במאי 2025 🌍 סיכום גלובלי: השווקים בעולם סיימו את יום המסחר במגמות

    • לפני 3 שעה
    • 5 דק’ קריאה

      📰 סקירת בוקר לשוק ההון – 21 במאי 2025 🌍 סיכום גלובלי: השווקים בעולם סיימו את יום המסחר במגמות

    האם הפד יצליח לאזן בין אינפלציה עיקשת להאטה כלכלית בהמשך 2025:
    • אור שושן
    • 10 דק’ קריאה
    • לפני 9 שעה

    האם הפד יצליח לאזן בין אינפלציה עיקשת להאטה כלכלית בהמשך 2025: האם הפד יצליח לאזן בין אינפלציה עיקשת להאטה כלכלית בהמשך 2025:

    האם הפד יצליח לאזן בין אינפלציה עיקשת להאטה כלכלית בהמשך 2025: בחודש מאי 2025 בחר הפדרל ריזרב להותיר את ה‑ריבית בטווח של

    • לפני 9 שעה
    • 10 דק’ קריאה

    האם הפד יצליח לאזן בין אינפלציה עיקשת להאטה כלכלית בהמשך 2025: בחודש מאי 2025 בחר הפדרל ריזרב להותיר את ה‑ריבית בטווח של

    Arbe הישראלית מציגה התקדמות משמעותית לקראת ייצור המוני ברבעון הראשון של 2025
    • אור שושן
    • 9 דק’ קריאה
    • לפני 9 שעה

    Arbe הישראלית מציגה התקדמות משמעותית לקראת ייצור המוני ברבעון הראשון של 2025 Arbe הישראלית מציגה התקדמות משמעותית לקראת ייצור המוני ברבעון הראשון של 2025

    Arbe הישראלית מציגה התקדמות משמעותית לקראת ייצור המוני ברבעון הראשון של 2025 ארב Arbe Robotics Ltd. (נאסד"ק: ARBE) (בורסה: ARBE),

    • לפני 9 שעה
    • 9 דק’ קריאה

    Arbe הישראלית מציגה התקדמות משמעותית לקראת ייצור המוני ברבעון הראשון של 2025 ארב Arbe Robotics Ltd. (נאסד"ק: ARBE) (בורסה: ARBE),