בישראל עשרות בתי השקעות שמנהלים נכסי משקיעים במאות מיליארדי שקלים. קרנות נאמנות היא מכשיר השקעה פופולארי מאוד בארץ ובעולם, המאפשר למשקיעים רבים לאגד את כספי ההשקעות שלהם, לנהל אותם באמצעות איש מקצוע ולגרוף רווחים ותשואות, תוך שמירה על נזילות הכספים ואף אפשרות לפטור או דחייה מתשלומי מס. בישראל פועלות מאות קרנות נאמנות שהן סוג של ערוץ השקעה אלטרנטיבית בעל תמהיל השקעה ספציפי. יצאנו לבדוק, בקטגוריות השונות של קרנות הנאמנות – מי בתי השקעות המובילים מאז תחילת שנת 2022?

קרנות נאמנות מניות בארץ

בקרנות נאמנות המנהלות מניות בארץ, אנחנו לא מופתעים למצוא במקום הראשון מבחינת תשואות את קרן הנאמנות המשקיעה במניות נפט וגז. הקרן משקיעה 120% במניות ועוד כ – 10% במט”ח, אנחנו מדברים על קרן נאמנות של בית ההשקעות מיטב דש, “מיטב גז ונפט”. הקרן השיגה מתחילת השנה תשואה של 21.3%, ובשנה האחרונה כ – 46%.

אל המקום השני הגיעה קרן הנאמנות “הראל תשתיות ישראל”, שהשיגה מאז תחילת השנה 15.7% וב – 12 החודשים האחרונים 42.3%.

ולמקום השלישי מגיעה קרן הנאמנות “קסם אקטיב אנרגיה” של אקסלנס, שהשיגה מתחילת השנה כמעט 40% ובשנה האחרונה 138%.

במקום האחרון ברשימת כל קרנות הנאמנות המשקיעות במניות בארץ, אנחנו מוצאים את “קסם אקטיב יתר” של בית ההשקעות אקסלנס, שהפסידה למשקיעים שלה כ – 7.3% מאז תחילת השנה וב – 12 החודשים האחרונים הפסידה כמעט 4% – אבל בבדיקת התשואות לשנתיים האחרונות, היא מציגה נתונים ירוקים עם תשואה של כ – 116.3%.

קרנות נאמנות מניות בחו”ל

בקרנות הנאמנות המשקיעות במניות בחו”ל אנחנו רואים תשואות סולידיות יותר – והרבה יותר קרנות נאמנות שהציגו הפסדים. אל המקום הראשון בתשואות מאז תחילת השנה בקטגוריית קרנות הנאמנות המשקיעות במניות בחו”ל הגיעה קרן הנאמנות “הראל מניות בחו”ל במומנטום” שהשיגה מאז תחילת 2022 13.37%. זו קרן נאמנות שמשקיעה במינוף 120% במניות ועוד 120% במט”ח, והיא צעירה כך שאין לה סטטיסטיקות תשואות ורווחים עבור 12 החודשים האחרונים.

אל המקום השני הגיעה קן הנאמנות “אפסילון זהב” שמשקיעה במניות ומט”ח בתמהיל דומה לזה שהוזכר לעיל, והרוויחה מאז תחילת השנה תשואה של כ – 11.23% וב – 12 החודשים האחרונים כ – 7.3%.

אל המקום השלישי מגיעה קרן הנאמנות “מגדל Buy Side  חו”ל אנרגיה מתחדשת”, עם תשואה מאז תחילת 2022 של כ – 9.8% והפסדים לאורך השנה האחרונה של כמעט 2.5%.

בתחתית הטבלה של קרנות הנאמנות המשקיעות במניות בחו”ל, אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות “ברק מניות חו”ל” של בית ההשקעות ברק, עם הפסד של 14.12% מאז תחילת השנה וגם כאן, ללא נתונים בנוגע לביצועי הקרן בתקופות ארוכות יותר.

השקעה סולידית: קרנות אג”ח

קרנות האג”ח משקיעות בדרך כלל עד 10% במניות ובמט”ח ומייצרות תשואות נמוכות יותר לאורך זמן, כמו גם הפסדים נמוכים יותר במקרה של ירידות בשוק.

את שלושת המקומות הראשונים בטבלת קרנות הנאמנות המשקיעות באג”ח תופסת קרן הנאמנות של ילין לפידות “מדינה צמוד קצר” עם תשואה של כמעט 1% מאז תחילת השנה, במקום השני קרן הנאמנות של הראל “מדינה שמרני + 10%” שהשיגה מתחילת השנה תשואה של כ – 0.85%, ובמקום השלישי את קרן הנאמנות של כרמים “צמוד ממשלתי בינוני” עם תשואה מתחילת השנה של כ – 0.47%”. המפסידה הגדולה בקטגוריה היא קרן הנאמנות “הראל מדינה שקלית ארוכה” שהפסידה מאז תחילת השנה כ – 10.3%.

קרנות נאמנות ממונפות ואסטרטגיות

קרנות נאמנות ממונפות ואסטרטגיות משקיעות באמצעות מינוף עד 200% באפיקים כמו מניות ומט”ח להגדלת החשיפה. בקטגוריית קרנות אלה הגיעה למקום הראשון קרן הנאמנות של סיגמא “מודלים לונג דולר פי 3”, עם חשיפה של 200% למט”ח ותשואה מאז תחילת השנה של 10.7%, זו קרן שלאורך השנתיים האחרונות הפסידה כ – 28.5%.

אל המקום השני בקטגוריה מגיעה קרן הנאמנות של פסגות “דולר פי 3”, עם חשיפה של 200% למט”ח וללא חשיפה למניות. קרן נאמנות זו השיגה תשואה של כמעט 10.5% מתחילת השנה.

ואת המקום השלישי תופסת קרן הנאמנות של איילון “איילון אקסטרים דולר פי 3”, גם היא עם 200% חשיפה למט”ח ועם תשואה מתחילת השנה של כ – 10.3%

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.