מהן המגמות העולמיות האחרונות בשוק נכון ל-23 באוגוסט, 2024?

מבוא

בסקירת הבוקר הזו, תמצא סקירה מקיפה של מגמות השוק הפיננסי העולמי נכון ל-23 באוגוסט, 2024. הדוח מכסה את הביצועים של המדדים העיקריים בארצות הברית, אירופה, ישראל ואסיה. בנוסף, תקבל תובנות לגבי שוקי הסחורות, המט”ח והקריפטו. הניתוח מדגיש תנועות מניות מרכזיות ושינויים משמעותיים במכשירים פיננסיים שונים. על ידי הבנת מגמות אלה, תוכל לקבל תמונה ברורה יותר של הנוף הכלכלי הנוכחי ולקבל החלטות מושכלות. סקירה זו מטרתה לספק לך מבט תמציתי אך מפורט על השווקים, המשקף את ההתפתחויות האחרונות והשפעותיהן הפוטנציאליות.

כיצד התנהגו השווקים בארה”ב?

בארצות הברית, השווקים חוו ירידות משמעותיות. ה-S&P 500 ירד ב-0.89%, וסיים את היום ב-5,570.64 נקודות. ירידה זו הונעה בעיקר מירידה במניות הטכנולוגיה. הנאסד”ק, שמשקלו רב במניות טכנולוגיה, ראה ירידה משמעותית יותר של 1.63%, וסגר ב-17,626.07 נקודות. מדד הדאו ג’ונס התעשייתי ירד גם הוא, אם כי פחות דרסטית, ב-0.43% ל-40,712.78 נקודות.

מניות מפתח השפיעו על תנועות אלה. מניות מודרנה ירדו ב-6.47% ל-81.04 דולר, ואינטל גם ראתה ירידה של 6.12%, מה שהוריד את מחיר המניה שלה ל-20.10 דולר. ירידות אלה משקפות חששות משקיעים לגבי רווחים עתידיים והשפעות כלכליות רחבות יותר על חברות אלה.

עם זאת, לא כל המניות התנהגו באופן גרוע. פרנקלין ריסורסס ראתה עלייה של 4.55%, וסיימה את היום ב-20.68 דולר. נורדסון קורפוריישן גם חוותה עלייה, כאשר המניות טיפסו ב-3.33% ל-256.03 דולר. עליות אלה מרמזות על כיסי עמידות בתוך השוק, בהם סקטורים או חברות מסוימים מתנגדים למגמה הכללית כלפי מטה.

המשקיעים נוקטים בזהירות, בהמתנה לפרסום נתונים כלכליים קריטיים מאוחר יותר ביום. נתונים אלה כוללים נתוני אבטלה וסטטיסטיקות שוק הדיור, אשר עשויים להשפיע עוד יותר על הלך הרוח בשוק. האווירה הזהירה הכללית משקפת חששות רחבים יותר לגבי יציבות כלכלית ותחזיות צמיחה בטווח הקרוב.

שוק האג”ח האמריקאי

בשוק האג”ח, היו עליות משמעותיות במועדי פירעון שונים. תשואת האג”ח ל-13 שבועות עלתה ב-0.40% ל-5.03%, בעוד שתשואת האג”ח ל-5 שנים עלתה ב-2.42% ל-3.7270%. תשואת האג”ח ל-10 שנים ראתה עלייה של 2.22%, וסגרה ב-3.8620%. תשואת האג”ח ל-30 שנה גם עלתה ב-2.05%, והגיעה ל-4.1340%.

בנוסף, תשואת האג”ח לשנתיים עלתה ב-0.13% ל-3.8800%, ותשואת האג”ח ל-10 שנים עלתה ב-0.11% ל-113.42.

מה היו המגמות בשווקים האירופיים?

השווקים האירופיים הפגינו חוסן למרות המגמות המעורבות בעולם. מדד היורו סטוקס 50 נשאר כמעט ללא שינוי ברמה של 4,885.45 נקודות. יציבות זו משקפת אופטימיות זהירה בקרב המשקיעים, הנתמכת בדוחות כספיים חזקים של חברות מרכזיות.

מדד הדאקס הגרמני רשם עלייה קלה של 0.24% ל-18,493.39 נקודות. עלייה זו הונעה על ידי תחזיות כלכליות חיוביות ורווחים איתנים של חברות. בלונדון, מדד הפוטסי 100 עלה ב-0.06% וסגר ברמה של 8,288.00 נקודות. העלייה הקלה במדד הפוטסי 100 מצביעה על כך שהמשקיעים שומרים על תחזית מאוזנת בעיצומן של אי-ודאויות כלכליות מתמשכות.

אחת המניות הבולטות בשוק האירופי הייתה CenterPoint Energy, שמנייתה עלתה ב-3.06% ל-26.94 דולר. עלייה זו ניתן לייחס לתוצאות רבעוניות חזקות ותחזיות עתידיות אופטימיות. באופן כללי, השווקים האירופיים נהנים משילוב של בריאות פיננסית איתנה ואינדיקטורים כלכליים מבטיחים, התורמים ליציבות ולעליות המתונות הנצפות ברחבי האזור.

נתוני שוק אירופיים נוספים

• קאק 40: 7,524.11 (-0.01%)

• מדד יורונקסט 100: 1,477.32 (-0.13%)

• MSCI אירופה: 2,188.10 (+0.25%)

• מדד הלירה שטרלינג: 130.89 (-0.03%)

• מדד האירו: 111.12 (-0.33%)

כיצד התנהלה הבורסה בתל אביב?

הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) סיימה אתמול במגמה חיובית, מפגינה חוסן בעיצומה של תנודתיות בשווקים העולמיים. מדד תל אביב 35 עלה ב-0.27% ל-2,051.21 נקודות, משקף ביצועים יציבים בשוק. בינתיים, מדד תל אביב 125 רשם עלייה קטנה יותר של 0.18%, וסגר ברמה של 2,032.71 נקודות. מדד הבנקים 5 הוביל את העליות עם עלייה משמעותית של 1.10% ל-4,050.81 נקודות.

הסקטורים שהובילו את העליות הללו היו בעיקר נדל”ן ובנקים, מה שמעיד על המשך אמון המשקיעים בתעשיות אלה. המומנטום החיובי הזה מרמז על כך שהמשקיעים אופטימיים לגבי הביצועים העתידיים של סקטורים אלה. חשוב לציין גם שביצועי הבורסה בתל אביב מושפעים ממגוון גורמים, כולל התפתחויות גיאופוליטיות ומדיניות כלכלית.

כשאתם מסתכלים קדימה לשבוע הקרוב, חשוב לשמור עין על מגמות השוק העולמיות הללו. גורמים אלה יכולים להשפיע משמעותית על הבורסה בתל אביב ועל הלך הרוח הכללי של המשקיעים.

סוף שבוע המסחר משקף שוק שלמרות זהירותו, נותר אופטימי לגבי תחזיות הצמיחה העתידיות.

מה היו הנקודות הבולטות בשווקי אסיה?

באסיה, מגמות השוק היו מעורבות במהלך יום המסחר. המשקיעים מקדישים תשומת לב רבה למדיניות הכלכלית המקומית, במיוחד בסין וביפן. המדיניות הכלכלית של סין ממשיכה להיות גורם משמעותי, כאשר אמצעים ממשלתיים אחרונים מכוונים לעודד צמיחה ולתמוך בכלכלה. מדיניות זו הובילה לאופטימיות זהירה בקרב משקיעים, אך ההשפעה הכוללת עדיין לא ברורה.

תנועות השוק ביפן מושפעות מהתאמות מוניטריות אחרונות של בנק יפן. מדד הניקיי 225  את היום ברמה של 38,117.44 נקודות, המשקפת ירידה קלה של 0.24%. התאמות אלו גרמו לכמה תנודות, אך תחושת השוק נותרה חיובית באופן כללי. המשקיעים גם עוקבים אחר אינדיקטורים כלכליים מרכזיים ודוחות רווח של חברות, שעשויים להשפיע על ביצועי השוק בימים הקרובים.

מדד המניות המוביל של שנחאי בסין   היום ברמה של 2,844.47 נקודות, המשקפת ירידה קלה של 0.15%. בינתיים, מדד האנג סנג של הונג קונג חווה ירידה משמעותית יותר,  ברמה של 17,534.52 נקודות, ירידה של 0.60%. תנועות אלו מצביעות על גישה זהירה של משקיעים בעקבות אתגרים כלכליים מתמשכים והתאמות מדיניות.

מדד הסנסקס של הודו הראה יציבות,  ברמה של 81,053.19 נקודות עם עלייה קלה של 0.18%. השוק נשאר יציב עם תנודות מינימליות, בהשפעת מדיניות כלכלית מקומית וביצועי חברות.

נתונים נוספים עבור שווקים אסיאתיים אחרים:

• S&P/ASX 200 [XJO]: 8,011.60 (-0.19%)

• מדד KOSPI המשולב: 2,695.09 (-0.46%)

• מדד היין היפני: 68.36 (-0.74%)

• מדד הדולר האוסטרלי: 67.04 (-0.59%)

באופן כללי, השווקים האסיאתיים משקפים איזון בין אופטימיות זהירה ומעקב קפדני אחר מדיניות כלכלית והשפעות גלובליות.

מה קרה בשוק הסחורות?

בשוק הסחורות הייתה יציבות יחסית עם תנודות קלות בלבד. מחירי הנפט נשארו יציבים, עם שינויים מינימליים. נפט מסוג ברנט נסחר ב-77.07 דולר לחבית, המשקף ירידה קלה של 0.19%. באופן דומה, נפט מסוג WTI חווה ירידה שולית של 0.18%, והגיע ל-72.88 דולר לחבית. ירידות קטנות אלו מצביעות על שוק נפט יציב ללא הפרעות או תנודתיות משמעותיות.

מחירי הזהב חוו עלייה מתונה, עם עלייה של 0.32% ל-2,486.80 דולר לאונקיה.

תנועה כלפי מעלה זו מצביעה על המשך העניין בזהב כנכס מקלט, במיוחד לנוכח אי-הוודאויות הכלכליות העולמיות. מחירי הכסף גם הם ראו עלייה של 0.25%, והתייצבו על 29.12 דולר לאונקיה. העלייה במחירי הכסף יכולה להיות מיוחסת להתאמות שוק ושינויים בתחושות המשקיעים.

מחירי הנחושת נשארו יחסית יציבים, עם עלייה קלה של 0.18%, והביאו את המחיר ל-4.1555 דולר לליברה. יציבות זו במחירי הנחושת מצביעה על מצב מאוזן של ביקוש והיצע בשוק. מחירי הגז הטבעי גם כן ראו עלייה מתונה של 0.34%, והגיעו ל-2.0600 דולר לחוזה ספטמבר 2024.

באופן כללי, שוק הסחורות הראה מגמה יציבה, עם שינויים קלים בנפט, זהב, כסף, נחושת וגז טבעי. המשקיעים נראים זהירים אך יציבים, משקפים סביבת שוק מאוזנת.

כיצד תפקד שוק המט”ח?

בשוק מטבע החוץ, שער החליפין דולר-שקל ראה עלייה קלה, ועמד על 3.7098, עלייה של 0.09%. עלייה מינורית זו מצביעה על ביצועים יציבים של הדולר מול השקל. באופן דומה, שער החליפין אירו-שקל עלה ב-0.14%, ונסחר ב-4.1240. הליש”ט-שקל הראה תנודות מינימליות, עם עלייה קלה של 0.02%, שהביאה אותו ל-4.8585.

היציבות היחסית של שוק המט”ח משקפת תנאים כלכליים רחבים יותר, כאשר צמדי מטבעות עיקריים חוו רק שינויים קלים. המשקיעים נראים מאמצים גישה זהירה, כנראה בהשפעת פרסומי נתונים כלכליים קרובים וגורמים גיאופוליטיים מתמשכים. תחושת זהירות זו עוזרת לשמור על שוק מאוזן ללא תנודתיות משמעותית.

נתוני שוק מט”ח נוספים:

• אירו/דולר: 1.1126 (+0.1449%)

• דולר/ין: 145.5630 (-0.4629%)

• דולר/ליש”ט: 0.7630 (-0.12%)

• דולר/דולר אוסטרלי: 1.4886 (-0.1415%)

• דולר/דולר קנדי: 1.3596 (-0.1352%)

• דולר/פזו מקסיקני: 19.4999

באופן כללי, שוק המט”ח נשאר יציב עם תנודות שוליות בלבד בשערי החליפין. יציבות זו חיונית לסוחרים ומשקיעים כיוון שהיא מספקת סביבה צפויה לקבלת החלטות מושכלות. ככל שהשבוע מתקדם, תשומת הלב כנראה תופנה להכרזות כלכליות משמעותיות שעשויות להשפיע על ערכי המטבעות, במיוחד אלה הקשורות לכלכלת ארה”ב והשפעתה על השווקים הגלובליים.

מה היו התנועות המרכזיות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים?

בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, היו כמה תנועות בולטות שמשכו את תשומת לבם של המשקיעים. ביטקוין, המטבע הקריפטוגרפי המוביל, חווה ירידה של 1.

ירידה של 25%, מה שהביא את ערכו ל-60,392.6 דולר. ירידה זו מצביעה על תיקון שוק קל לאחר עליות קודמות. אתריום, שחקן משמעותי נוסף בשוק הקריפטו, רשם עלייה של 1.13%, והתייצב על 2,637.83 דולר.

התפתחות משמעותית נצפתה במדד CIX100, אשר צנח ב-40%, ועומד כעת על 0.000750 נקודות. צניחה חדה זו מדגישה את התנודתיות וחוסר היציבות בשוק הקריפטו, ומזכירה למשקיעים את אופיים הבלתי צפוי של נכסים דיגיטליים.

למרות הירידות הללו, התחושה הכללית בשוק נשארת אופטימית בזהירות. משקיעים עוקבים מקרוב אחר התפתחויות רגולטוריות והתקדמויות טכנולוגיות שעשויות להשפיע על מגמות עתידיות. כתמיד, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים ממשיך להיות מושפע מתמהיל של ספקולציות, תחושות שוק וגורמים כלכליים חיצוניים.

מעקב אחר תנודות אלה הוא קריטי לכל מי שמעורב במסחר או השקעה במטבעות קריפטוגרפיים, שכן הוא מסייע בקבלת החלטות מושכלות בסביבה דינמית מאוד זו.

סיכום

לסיכום, השווקים הפיננסיים העולמיים הציגו מגמות מעורבות נכון ל-23 באוגוסט 2024. השווקים בארה”ב נתקלו בירידות, במיוחד במניות טכנולוגיה, בעוד שווקי אירופה הראו עליות קלות. הבורסה בתל אביב נסגרה בחיוב, מונעת מרווחים במגזרי הנדל”ן והבנקאות. השווקים באסיה הציגו ביצועים מגוונים, מושפעים ממדיניות כלכלית אזורית. הסחורות נשארו יציבות, עם שינויים קלים במחירי הנפט, הזהב והכסף. שוק המט”ח חווה תנודות מינימליות, ושוק המטבעות הקריפטוגרפיים חווה ירידה קלה. באופן כללי, משקיעים מנווטים בנוף מורכב המעוצב על ידי נתונים כלכליים וגורמים גיאופוליטיים.