איך התפקדו מדדי העולם ב-27 בדצמבר 2024

מהם עיקרי הדברים במדדי אמריקה?

בואו נצלול לתוך ביצועי מדדי אמריקה. נתחיל עם S&P 500, הוא נסגר על 5,970.84, מה שמסמן ירידה של 1.11%. גם דאו 30 רשם ירידה, וסיים ב-42,992.21, ירידה של 0.77%. לנאסד”ק היה יום קשה, הוא ירד ב-1.49% וסיים ב-19,722.03. בנוסף, ראסל 2000, שעוקב אחר חברות קטנות יותר, ירד ב-1.56% ל-2,244.59.

מדד VIX, המכונה לעתים קרובות “מדד הפחד”, עלה ב-8.28% והגיע ל-15.95. זה מצביע על תנודתיות מוגברת בשוק ועל חרדת משקיעים. בברזיל, מדד IBOVESPA ירד ב-0.67% ונסגר על 120,269.31. בינתיים, מדד S&P/TSX Composite של קנדה הראה ירידה צנועה של 0.20%, וסיים ב-24,796.40.

אם נסתכל על מדד הדולר האמריקאי, המודד את ערך הדולר מול סל מטבעות אחרים, הוא ראה עלייה קלה של 0.01%, ונסגר על 108.01. זה מצביע על כך שהדולר נשאר יציב יחסית למרות תנודות השוק הרחבות יותר.

בסך הכל, מדדי אמריקה חוו יום מאתגר, כאשר רוב המדדים העיקריים נסגרו באדום ותנודתיות מוגברת משתקפת ב-VIX. נתונים אלה עוזרים לנו להבין את הסנטימנט הנוכחי בשוק ואת הגורמים הפוטנציאליים המשפיעים על התנהגות המשקיעים.

כיצד התנהלו השווקים באירופה?

השווקים האירופיים הראו מגמה חיובית ב-27 בדצמבר 2024. מדד FTSE 100 בבריטניה רשם עלייה צנועה של 0.16%, והגיע ל-8,149.78 נקודות. זה מצביע על סביבת שוק יציבה, כאשר המשקיעים מגלים אמון מסוים. מדד CAC 40 הצרפתי הציג ביצועים טובים, וטיפס ב-1.00% ל-7,355.37 נקודות, מה שמעיד על סנטימנט שוק חזק בצרפת.

מדד DAX הגרמני חווה גם הוא צמיחה, ועלה ב-0.68% ל-19,984.32 נקודות. מדד Euronext 100 הרחב יותר, הכולל חברות אירופיות גדולות שונות, עלה ב-0.79%, והתייצב על 1,450.27 נקודות. עלייה רחבה זו משקפת תחזית חיובית בדרך כלל בשווקים האירופיים.

מדד EURO STOXX 50, המייצג את החברות הגדולות ביותר בגוש האירו, עלה ב-0.84%, והגיע ל-4,898.88 נקודות. מדד MSCI Europe, העוקב אחר מניות מ-15 מדינות מפותחות באירופה, ראה גם הוא עלייה של 0.89%, מה שמעיד על אופטימיות נרחבת בקרב המשקיעים.

בשוקי המטבעות, מדד הלירה שטרלינג הבריטי עלה ב-0.45% ל-125.81, בעוד שמדד האירו רשם עלייה קלה של 0.06% ל-104.26. תנועות אלו מצביעות על יציבות יחסית במטבעות האירופיים, עם לחץ קל כלפי מעלה.

בסך הכל, השווקים האירופיים סיימו את היום בטון חיובי, כאשר רוב המדדים הגדולים הציגו עליות, מה שמשקף את אמון המשקיעים וסביבה כלכלית יציבה.

מה המצב הנוכחי של השווקים באסיה?

השווקים באסיה הראו ביצועים מעורבים ב-27 בדצמבר 2024. מדד ניקיי 225 חווה עלייה חזקה, וטיפס ב-1.80% ונסגר על 40,281.16. זה מצביע על סנטימנט חיובי בקרב המשקיעים, ככל הנראה מונע על ידי דוחות רווחים תאגידיים חזקים ונתונים כלכליים חיוביים מיפן.

לעומת זאת, מדד האנג סנג בהונג קונג רשם ירידה קלה של 0.04%, וסיים את היום ב-20,090.46. הביצועים כאן משקפים חששות מתמשכים לגבי התחזית הכלכלית בסין והמתחים הגיאופוליטיים באזור, שממשיכים להשפיע על אמון המשקיעים.

בסין היבשתית, מדד SSE Composite הצליח להשיג עלייה צנועה של 0.06%, ונסגר על 3,400.14. עלייה קלה זו מצביעה על יציבות בשוק הסיני, אם כי באופטימיות זהירה כאשר משקיעים שוקלים את ההשפעות של מדיניות כלכלית ורפורמות שוק אחרונות.

מדד S&P/ASX 200 של אוסטרליה הראה גם תנועה חיובית, ועלה ב-0.50% והגיע ל-8,261.80. עלייה זו מיוחסת לעליות במגזרי הכרייה והפיננסים, שהציגו ביצועים טובים על רקע תנודות במחירי הסחורות העולמיים.

בסך הכל, השווקים באסיה מנווטים בנוף מורכב של אתגרים אזוריים וגורמים כלכליים גלובליים, וכתוצאה מכך ביצועים מגוונים במדדים שונים.

כיצד מתפקדות הסחורות?

בשוק הסחורות חלו מספר תנועות בולטות. מחירי הנפט הגולמי עלו, כאשר הנפט הגולמי נסחר ב-70.26 דולר לחבית, עלייה של 0.92%. באופן דומה, גם נפט מסוג ברנט חווה עלייה, ונסגר ב-73.41 דולר לחבית, עלייה של 0.77%. עליות אלה מצביעות על תחזית חיובית עבור מגזר האנרגיה, ככל הנראה בהשפעת גורמים גיאופוליטיים וכלכליים שונים.

מצד שני, למתכות יקרות לא היה ביצועים טובים. מחירי הזהב ירדו ב-0.66%, והורידו את המחיר ל-2,636.50 דולר לאונקיה. הכסף עקב אחר מגמה דומה, וירד ב-1.36% ל-29.98 דולר לאונקיה. ירידות אלה יכולות להיות מיוחסות לדולר אמריקאי חזק יותר או לשינויים בסנטימנט המשקיעים כלפי נכסים מסוכנים יותר.

הנחושת, מתכת תעשייתית מרכזית, נותרה יציבה יחסית, עם ירידה קלה בלבד של 0.01%, ונסחרה ב-4.1270 דולר. יציבות זו מעידה על ביקוש יציב במגזר התעשייתי, שאולי משקף פעילויות בנייה וייצור שוטפות.

מחירי הגז הטבעי חוו ירידה משמעותית, וירדו ב-1.91% ל-3.6440 דולר. ירידה זו עשויה להיות תוצאה של גורמים עונתיים או שינויים בדינמיקת ההיצע והביקוש. בסך הכל, שוק הסחורות הציג תמונה מעורבת, כאשר מחירי האנרגיה עלו בעוד שמתכות יקרות והגז הטבעי התמודדו עם לחץ כלפי מטה.

מה קורה בשוקי המטבעות?

בשוקי המטבעות, אנו רואים תערובת של תנועות קלות ושינויים בולטים יותר. מדד הדולר האמריקאי נותר כמעט ללא שינוי, ומציג עלייה קלה של +0.01%, מה שמצביע על יציבות בשווי הדולר האמריקאי בהשוואה לסל של מטבעות אחרים.

כשמסתכלים על צמדי מטבעות ספציפיים, צמד ה-EUR/USD ירד מעט בשיעור של -0.02%, מה שמרמז על פיחות מינימלי של האירו מול הדולר. בינתיים, צמד ה-USD/JPY רואה ירידה קטנה של -0.05%, המשקפת היחלשות קלה של הדולר בהשוואה לין היפני.

צמד ה-USD/GBP מציג תנועה משמעותית יותר עם ירידה של -0.45%, מה שמצביע על כך שהלירה הבריטית התחזקה מול הדולר. מצד שני, צמד ה-USD/AUD עלה בשיעור של +0.04%, מה שמרמז על היחלשות קלה של הדולר האוסטרלי ביחס לדולר האמריקאי.

מעניין לציין שצמד ה-USD/CAD נותר כמעט שטוח עם שינוי של +0.01%, מה שמראה תנועה מועטה בין הדולר האמריקאי לדולר הקנדי. עם זאת, צמד ה-USD/MXN רואה עלייה ניכרת של +0.50%, מה שמרמז על התחזקות של הדולר מול הפסו המקסיקני.

בסך הכל, שוקי המטבעות עדים לשינויים קטנים עם כמה יוצאים מן הכלל, המשקפים יום של יציבות יחסית בצמדי מטבעות עיקריים.

כיצד מתנהגים אג”ח משרד האוצר האמריקאי?

אג”ח משרד האוצר האמריקאי הראו מגמות מעורבות ב-27 בדצמבר 2024. התשואה על האג”ח ל-13 שבועות ירדה ב-0.88%, והתייצבה על 4.178%. ירידה קלה זו מעידה על ירידה קצרת טווח באמון המשקיעים או על מעבר לאפיקי השקעה אחרים.

לעומת זאת, האג”ח לטווח ארוך יותר חוו מגמת עלייה. התשואה על האג”ח ל-5 שנים עלתה ב-0.52%, והגיעה ל-4.456%. זה יכול להצביע על עלייה מתונה בביקוש לניירות ערך לטווח בינוני. התשואה על האג”ח ל-10 שנים, אינדיקטור מרכזי לסנטימנט השוק, עלתה ב-0.87%, והגיעה ל-4.619%. עלייה זו מצביעה על אמון גובר ביציבות ארוכת הטווח של הכלכלה האמריקאית.

מעניין לציין כי התשואה על האג”ח ל-30 שנה גם היא ראתה עלייה משמעותית של 1.03%, והגיעה ל-4.811%. זה מצביע על עניין חזק של משקיעים בניירות ערך לטווח ארוך, שאולי נובע מציפיות לצמיחה כלכלית יציבה ואינפלציה נמוכה בעשורים הקרובים.

בנוסף, שוקי החוזים העתידיים הראו תחזית מעורבת. החוזים העתידיים על התשואה לשנתיים ירדו ב-0.16%, בעוד שהחוזים העתידיים על אגרות חוב ל-10 שנים ירדו ב-0.26%. תנועות אלה משקפות את ציפיות השוק לתנודות בשערי הריבית ולתנאים כלכליים.

בסך הכל, המגמות באג”ח משרד האוצר האמריקאי מדגישות תחזית זהירה אך אופטימית בקרב משקיעים, תוך איזון בין אי-ודאות לטווח קצר לבין אמון בסיכויים הכלכליים לטווח ארוך.

אילו סקטורים מובילים את השוק?

בבחינת מגזרי השוק, אנו רואים שחלקם הניבו ביצועים טובים במיוחד במהלך השנה. מגזר הטכנולוגיה בולט עם תשואה מרשימה מתחילת השנה (YTD) של 37.61%. למגזר זה יש את משקל השוק הגבוה ביותר, 29.83%, מה שמצביע על השפעתו המשמעותית על ביצועי השוק הכוללים.

גם שירותים פיננסיים הציגו תשואות חזקות, עם YTD של 25.34%. הביצועים של מגזר זה הם קריטיים מכיוון שהוא מייצג 14.99% מהשוק. מגזר המחזוריות הצרכנית עוקב מקרוב עם תשואה של 27.69%, מה שמדגיש את אמון הצרכנים ומגמות ההוצאות.

שירותי תקשורת השיגו תשואת YTD בולטת של 35.03%, המונעת על ידי ביקוש מוגבר לתקשורת דיגיטלית ושירותי מדיה. למרות המגמה החיובית הכוללת, לא כל המגזרים חוו עליות משמעותיות. מגזר הבריאות, למשל, רשם תשואת YTD מינימלית של 0.64%, המשקפת אתגרים בתעשייה זו.

מגזרי התעשייה והצרכנות ההגנתית מראים צמיחה מתונה, עם תשואות של 9.66% ו-15.38%, בהתאמה. מגזרי האנרגיה והנדל”ן ראו עליות צנועות, בעוד שחומרי גלם בסיסיים רשמו תשואה שלילית של -1.79%, מה שמצביע על ירידה בתחום זה.

בסך הכל, מגזרים כמו טכנולוגיה, שירותים פיננסיים ושירותי תקשורת מובילים בבירור את השוק, ומציגים את החוסן ופוטנציאל הצמיחה שלהם בנוף הכלכלי הנוכחי.

מהם המגמות הבולטות במניות ובמטבעות קריפטוגרפיים?

בשוק המניות, מספר חברות מושכות את תשומת ליבנו עם התנועות המשמעותיות שלהן. לדוגמה, Intrusion Inc.‎ (INTZ) ראתה קפיצה מרשימה של 380%, מה שהפך אותה לרווחית ביותר. בינתיים, MicroCloud Hologram Inc.‎ (HOLO) ו-iLearningEngines, Inc.‎ (AILE) גם רשמו עליות חזקות של 64.38% ו-267.31%, בהתאמה. מצד שני, Tesla, Inc.‎ (TSLA) חוותה ירידה בולטת של 4.95%, דבר שהמשקיעים עוקבים אחריו, בהתחשב בהשפעתה על השוק.

בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, אנו רואים גם כמה מגמות מעניינות. ביטקוין (BTC), למרות ירידה קלה של 1.47%, נותר כוח דומיננטי עם שווי של 94,596.40 דולר. מטבעות קריפטוגרפיים אחרים כמו דוג’קוין (DOGE) ו-XRP הראו תנועות חיוביות קלות, כאשר דוג’קוין עלה ב-0.64% ו-XRP ב-0.05%. סולנה (SOL), לעומת זאת, חוותה ירידה של 1.54%.

תנודות אלו גם במניות וגם במטבעות קריפטוגרפיים מדגישות את האופי הדינמי של שווקים אלו. המשקיעים עוקבים בעניין אחר מגמות אלו כדי לקבל החלטות מושכלות כשאנו נכנסים לשנה החדשה

סיכום ביצועי השוק

לסיכום, ביצועי השוק ב-27 בדצמבר 2024, שיקפו תוצאות מעורבות במדדים ובמגזרים שונים. בעוד אמריקה ראתה ירידה כללית, השווקים האירופיים הראו צמיחה חיובית, והשווקים האסיאתיים היו יציבים במידה מסוימת. לסחורות היו תנועות מגוונות כאשר הנפט הגולמי ראה עלייה קלה והמתכות בעיקר ירדו. שוקי המטבע היו יציבים יחסית עם תנודות קלות. אג”ח האוצר האמריקאי הראו עליות קלות בתשואות. מבחינת מגזרים, טכנולוגיה ושירותי תקשורת הובילו את העליות, בעוד חומרי גלם בסיסיים נותרו מאחור. למניות ולמטבעות קריפטוגרפיים היו תנועות משמעותיות, מה שמעיד על האופי המגוון של הנוף הפיננסי הנוכחי.