הבינה המלאכותית כבר אינה מוגבלת למרכזי נתונים ולכותרות סביב תעשיית השבבים. ככל שהשקעות הון גלובליות מופנות לאוטומציה, חשמול ואופטימיזציה דיגיטלית, קבוצה רחבה יותר של חברות מתבלטת כמועמדת ליהנות מהמגמה. בעוד שנבידיה וענקיות הענן מושכות את עיקר תשומת הלב, חברות כמו GE Aerospace ומובילות תעשייתיות וארגוניות נוספות ממקמות עצמן להפקת רווחים מבניים כאשר AI משנה מודלי פריון ברחבי העולם.

עבור משקיעים מוסדיים בישראל ובעולם, השאלה המרכזית אינה האם AI תשנה תעשיות — אלא אילו חברות יידעו למנף את השינוי בצורה האפקטיבית ביותר.

GE Aerospace: בינה מלאכותית תעשייתית בקנה מידה גדול

GE Aerospace מהווה דוגמה לאופן שבו אנליטיקה מבוססת AI יכולה לשפר ביצועים תפעוליים במערכות תעשייתיות מורכבות. החברה שילבה באופן הולך וגובר כלי תחזוקה חזויה, “תאומים דיגיטליים” ודיאגנוסטיקה מבוססת AI בפלטפורמות התעופה שלה. טכנולוגיות אלו מפחיתות זמני השבתה, משפרות יעילות דלק ומייעלות מחזורי תחזוקה עבור חברות תעופה.

בענף שבו המרווחים תלויים במידה רבה בחוזי שירות ובניהול מחזור חיי מוצר, אימוץ AI תומך ישירות ברווחיות. עם התאוששות תנועת התעופה העולמית והאצת מודרניזציית הציים, אופטימיזציה דיגיטלית הופכת ליתרון תחרותי. לפיכך, AI אינה רק כלי לחיסכון בעלויות אלא גם מנוע הכנסות.

אנרגיה ותשתיות: המאפשרים הנסתרים של מהפכת ה-AI

מעבר לתעופה, התרחבות ה-AI דורשת עוצמת מחשוב וצריכת אנרגיה עצומות. דינמיקה זו מיטיבה עם חברות הפועלות במודרניזציה של רשת החשמל, ייצור חשמל וציוד חשמלי. חשמול וצמיחת מרכזי נתונים קשורים מבנית זה לזה, ויוצרים ביקוש לטורבינות, שנאים ותשתיות רשת.

מובילות תעשייתיות עם חשיפה לטכנולוגיות חשמול עשויות ליהנות מעצימות האנרגיה של AI. עלייה בביקוש לאספקת חשמל יציבה ולמערכות קירור תומכת במחזורי השקעות הון בחברות תשתית וחשמל. במובן זה, הבום ב-AI הופך למנוע עקיף לרווחי תעשייה.

עבור משקיעים גלובליים, כולל קרנות פנסיה בישראל המגדילות חשיפה לתשתיות ולמניות תעשייה, נושא זה מדגיש את ההשפעות הרב-סקטוריאליות של AI.

מובילות תוכנה ואוטומציה ארגונית

פלטפורמות תוכנה המשלבות AI בתהליכים ארגוניים מייצגות שכבת הזדמנות נוספת. חברות המציעות פתרונות אוטומציה בענן, סייבר וניהול נתונים מטמיעות למידת מכונה לשיפור יעילות וקבלת החלטות.

תוכנה ארגונית מבוססת AI יכולה לחזק מודלים של הכנסות חוזרות, לשפר שימור לקוחות ולהרחיב מרווחים באמצעות פריסה סקיילבילית. בניגוד למחזורי חומרה, פלטפורמות אלו נוטות לייצר תזרימי מזומנים יציבים המבוססים על מנויים.

במקביל, חברות רובוטיקה וייצור מתקדם משלבות AI באופטימיזציה של שרשראות אספקה ובפתרונות מפעל חכם. ככל שעלויות העבודה עולות ולחצי דמוגרפיה מתגברים בשווקים מפותחים, אוטומציה הופכת לאטרקטיבית יותר.

במבט קדימה, קיימות מחזור השקעות ההון המונע ב-AI תהיה מרכזית לביצועי השוק. הסיכונים כוללים עודף קיבולת במרכזי נתונים, רגולציה מחמירה ודחיסת מכפילים אם ציפיות הצמיחה יתמתנו. הזדמנויות עשויות להופיע בסקטורים שאינם מוערכים במלואם, בהם אימוץ AI מניע שיפור הדרגתי במרווחים ולא רק קפיצה בהכנסות. המשקיעים יעקבו אחר מגמות השקעות תאגידיות, גידול בביקוש לאנרגיה וקצב אימוץ תוכנה ארגונית כדי לזהות אילו חברות מצליחות להמיר שיבוש טכנולוגי לצמיחת רווחים בת-קיימא. ככל שה-AI ממשיכה לחלחל לכלכלה, גל המנצחות הבא עשוי להתרחב הרבה מעבר לשרשרת האספקה של השבבים.