Apple השיקה את Apple Pay בהודו בשיתוף Axis Bank, והכניסה את שירות התשלומים שלה לאחד משווקי התשלומים הדיגיטליים הגדולים והצומחים בעולם. עבור ענקית הטכנולוגיה מדובר בהזדמנות להעמיק את האקוסיסטם שלה בהודו, שבה נתח השוק של החברה בתחום הסמארטפונים גדל משמעותית, אך שוק התשלומים הדיגיטליים נשלט כבר כיום על ידי תשתיות מקומיות.

Apple Pay מתחילה בהשקה מוגבלת בהודו

ההשקה הראשונית תומכת בכרטיסי אשראי זכאים של Axis Bank הפועלים ברשתות Visa ו-Mastercard. משתמשים יכולים להוסיף את הכרטיסים הנתמכים ל-Apple Wallet ולהשתמש במכשירי iPhone וב-Apple Watch תואמים לצורך תשלומים ללא מגע. אפשרות השימוש בפועל תלויה בבתי העסק ובמסופי התשלום התומכים ב-Apple Pay.

רשת כרטיסי RuPay המקומית בהודו אינה נתמכת בשלב הראשון. גם בנקים גדולים כמו HDFC Bank, ICICI Bank ו-SBI Card עדיין לא הצטרפו לשירות בעת ההשקה, ולכן היקף הפעילות הראשוני של Apple Pay במדינה מוגבל.

Axis Bank הוא מנפיק כרטיסי האשראי הרביעי בגודלו בהודו. ביולי היו לבנק כ-16.26 מיליון כרטיסי אשראי פעילים, לפי נתוני הבנק המרכזי של הודו. עבור Apple, מדובר בבסיס משתמשים משמעותי שמאפשר לה להתחיל לבסס את השירות במדינה.

UPI נותר האתגר התחרותי המרכזי של Apple

Apple Pay נכנסת לשוק בעל מבנה תשלומים שונה מהותית מזה של רבות מהמדינות שבהן השירות כבר מבוסס. מערכת Unified Payments Interface, או UPI, מאפשרת העברות מיידיות בין חשבונות בנק והפכה למערכת התשלומים הדיגיטליים הדומיננטית בהודו.

UPI אחראית לכ-84% מנפח העסקאות הדיגיטליות במדינה. בניגוד למודל מבוסס הכרטיסים של Apple Pay בשלב ההשקה, UPI מבוססת על העברות ישירות בין חשבונות בנק ומשולבת באופן נרחב בתשלומים היומיומיים. התשתית המבוססת הזו מציבה בפני Apple אתגר משמעותי, כאשר החברה מנסה להוסיף אפשרות תשלום נוספת לשימוש של צרכנים ובתי עסק.

גם סביבת התחרות ממשיכה להשתנות במהירות. באוגוסט עיבדה UPI 24.51 מיליארד עסקאות בשווי של 29.82 טריליון רופי, שהם כ-$314.21 מיליארד. הנתונים ממחישים את היקף הפעילות שכבר קיים באקוסיסטם התשלומים הדיגיטליים של הודו.

Apple מחפשת שותפויות רחבות יותר עם הבנקים

ההשקה עם Axis Bank צפויה להיות השלב הראשון בהתרחבות רחבה יותר של Apple Pay בהודו. Apple מנהלת מגעים עם בנקים פרטיים גדולים יותר, בהם HDFC Bank ו-ICICI Bank, אך לפני ההשקה הראשונית טרם הושגו איתם הסכמות מסחריות.

עבור Apple, הגדלת מספר הבנקים המשתתפים תהיה חיונית להרחבת קהל הלקוחות הפוטנציאלי של Apple Pay. במקביל, הנוכחות של החברה בהודו התחזקה בשנים האחרונות, כאשר נתח השוק שלה בתחום הסמארטפונים הגיע ל-8% — פי שניים מרמתו ב-2022.

ההשקה מחברת בין שתי מגמות אסטרטגיות עבור Apple: העלייה באימוץ מוצרי החומרה שלה בהודו והרחבת שירותים סביב האקוסיסטם של מכשיריה. המשקיעים יעקבו אחר הצטרפותם של בנקים נוספים, תמיכה ברשתות כרטיסים נוספות, היקף הקבלה בבתי העסק וקצב האימוץ של Apple Pay לצד UPI. היקף האימוץ יקבע אם השירות יהפוך לפעילות תשלומים משמעותית עבור Apple בהודו או יישאר שירות מוגבל יחסית המבוסס על כרטיסים.