המסחר העולמי ביום שישי, 29 ביוני, נחתם באווירה חיובית רחבת היקף. וול סטריט רשמה עליות מתונות תוך יציבות, אירופה סגרה בעליות חדות במיוחד, אסיה הראתה מגמה מעורבת, וישראל – דווקא בלטה מעל כולם עם זינוק חד במדדים המרכזיים. שוק ההון המקומי הגיב לאווירה חיובית כללית עם עליות גורפות ברוב המדדים וסקטורים שונים, ומספר גבוה של מניות בעלייה.

להלן הסקירה המלאה לפי אזורים, סחורות, אג”ח, מטבעות, ונתוני עומק של הבורסה בתל אביב.

וול סטריט: המשקיעים מחכים לנתונים – השוק שומר על מגמה חיובית

מדדי המניות המרכזיים בארצות הברית סיימו את יום המסחר בעליות מתונות:

• Dow Jones עלה ב-1.00% לרמה של 43,819.27.
• Nasdaq התחזק ב-0.52% ל-20,273.46.
• S&P 500 רשם עלייה של 0.52% לרמה של 6,173.07.

ירידת מדד ה-VIX ב-1.63% מצביעה על ירידת החשש מהתנודתיות בטווח הקצר, בעוד תשואות האג”ח הארוכות עולות – מה שמעיד על ציפייה להמשך מדיניות מוניטרית הדוקה.

אירופה: זינוק חד – התעשייה והבנקאות דוחפות קדימה

אירופה בלטה ביום שישי עם עליות חדות במדדים המובילים:

• DAX הגרמני עלה ב-1.62%.
• CAC 40 הצרפתי הוסיף 1.78%.
• EURO STOXX 50 רשם עלייה של 1.56%.
• FTSE הבריטי טיפס ב-0.72%.

המומנטום החיובי נתמך בשיפור תחזיות מקרו, התחזקות שוק העבודה, והיחלשות הלחצים האינפלציוניים. גם האירו רשם התחזקות של 0.21%.

אסיה: מגמה מעורבת – יפן חיובית, הונג קונג מאכזבת

• ניקיי 225 (יפן) עלה ב-0.53%.
• קוספי (דרום קוריאה) ב-0.48%.
• האנג סנג (הונג קונג) ירד ב-0.31%.
• SENSEX (הודו) נחלש ב-0.34%.

סין ממשיכה להתמודד עם לחץ כלכלי, בעוד ביפן התחזקו מניות הייצוא לאור היחלשות הין.

סחורות ומטבעות: הזהב ממשיך לעלות, הנפט בנסיגה

• זהב: עלה ב-0.43% למחיר של 3,301.90 דולר.
• נפט גולמי: ירד ב-0.29% לרמה של 65.33 דולר לחבית.
• גז טבעי: ירידה חדה של 1.79%.

במטבעות, הדולר האמריקאי נחלש מול מרבית המטבעות, כשהיורו והדולר האוסטרלי התחזקו קלות.

אג”ח ארה”ב: עלייה חדה בתשואות – סימן לאופטימיות או ללחץ ריביות?

• 10 שנים – 4.283% (+0.71%)
• 30 שנים – 4.845% (+0.60%)
• 5 שנים – 3.828% (+0.76%)
• 2 שנים (חוזים עתידיים) – ירידה ל-3.7760% (-1.15%)

הפער בין האג”ח הקצר לארוך ממשיך להתרחב – איתות אפשרי להערכת סיכוני ריבית ארוכי טווח.

תל אביב בולטת: עליות נרחבות וסנטימנט חיובי חזק

הבורסה בתל אביב סגרה את יום המסחר בעליות חזקות, תוך שהמדדים המרכזיים מגיבים להתאוששות עולמית:

• ת”א 35: עלייה של 1.50% לרמה של 2,948.24 נקודות, עם 29 מניות בעלייה מול 6 בירידה.
• ת”א 125: התחזק ב-2.03% ל-3,012.44 נקודות, עם 109 מניות בעלייה מול 15 בירידה.
• ת”א 90: זינק ב-3.59% ל-3,255.32 נקודות, עם 80 עולות מול 9 יורדות.
• ת”א צמיחה: עלייה של 1.02% לרמה של 2,262.26, עם 137 עולות מול 51 יורדות.
• מדד גלובל בלוטק: התחזק ב-1.26% לרמה של 521.94, בצל המשך עניין במניות מדעי החיים והטכנולוגיה.

המגמה החיובית התפשטה לרוחב השוק, בעיקר בסקטור הביומד, תעשייה וטכנולוגיה. המשקיעים המקומיים מאותתים על אמון מחודש בהתאוששות הכלכלה המקומית, לצד עמידות שוקי ההון בעולם.

סיכום ומבט להמשך השבוע

שבוע המסחר החדש נפתח עם רוח גבית חיובית משווקים עולמיים. תשואות אג”ח גבוהות, עלייה בביקוש למניות תעשייה וחדשנות, והתאוששות בתל אביב – יוצרים רקע תומך להמשך מגמת עליות מתונה. עם זאת, הסוחרים ימשיכו לעקוב בדריכות אחר נתוני תעסוקה בארה”ב, אינדיקציות לאינפלציה באירופה ופעילות השווקים הסיניים.

סוחרים ומשקיעים מתבקשים לשמור על איזון – ולשלב בין חשיפה סלקטיבית לסקטורים חזקים לבין ניהול סיכונים קפדני.