שוק הרכב החשמלי ממשיך לעבור שינויים משמעותיים, כאשר הדינמיקה הגלובלית והפיתוחים הטכנולוגיים משפיעים על כל השחקנים בתעשייה. דו’ח חדש שפרסמה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) מצביע על ירידה של 20% במחירי חבילות סוללות ליתיום-יון בשנת 2024 – הירידה הגדולה ביותר מאז שנת 2017. נתון זה מעיד על האצת מגמות שהחלו בשנים האחרונות, ומשפיע באופן ישיר על המחיר הסופי של רכבים חשמליים.

ירידת מחירים משמעותית: השפעות על התעשייה

הירידה במחירי הסוללות נובעת מגידול משמעותי בתחרותיות, עלייה בייצור והמשך הביקוש הגובר. לפי הדו’ח, מחיר הליתיום – מרכיב מרכזי בסוללות – ירד גם הוא בכ-20%, והגיע לרמות מחירים דומות לאלו שנרשמו בסוף 2015. זאת למרות שהביקוש לליתיום גדל פי שישה מאז אותה שנה. מגמות אלו מיטיבות עם יצרני הרכב החשמלי ומאפשרות הפחתת מחירים, מה שמגביר את הנגישות לכלי הרכב החשמליים בקרב הציבור הרחב.

עם זאת, קיים חשש כי המחירים הנמוכים של מינרלים חיוניים יובילו לחוסר השקעה במקורות חדשים בעתיד, מה שעלול לגרום למחסור באספקה בהמשך הדרך.

הובלה סינית בשוק הסוללות

למרות הירידה הכלל-עולמית במחירים, סין ממשיכה להוביל את התחום ביתרון מובהק. בשנת 2024, סין הייתה אחראית לייצור כ-80% מהסוללות בעולם. הצלחתה של סין נובעת מתחרות עזה בין היצרנים המקומיים, ששיפרה את יעילות הייצור והגדילה את נתח השוק. בנוסף, כוח העבודה המיומן והגישה למקורות מינרלים מבוססים חיזקו את מעמדה הגלובלי.

בעוד שסוללות מסוג ליתיום-ברזל-פוספט (LFP) מתבלטות בזכות העלות הנמוכה והפיתוחים הטכנולוגיים המשמעותיים, סין מחזיקה כמעט בשליטה מלאה על הייצור שלהן. בשנת 2024, סוללות LFP היוו כמעט 50% מהשוק העולמי, כאשר באזורים כמו דרום-מזרח אסיה, ברזיל והודו, החדירה של סוללות אלו הייתה גבוהה אף יותר.

השפעה על החברות הגדולות בתחום הרכב החשמלי

הירידה במחירי הסוללות משפיעה באופן ישיר על החברות הגדולות בתחום הרכב החשמלי, כגון טסלה, BYD, ג’נרל מוטורס וטויוטה. עבור טסלה, המובילה העולמית, הירידה במחירי הסוללות מאפשרת לשמר את מעמדה התחרותי באמצעות הפחתת מחירי הדגמים הפופולריים והרחבת נתח השוק. מנגד, חברות כמו ג’נרל מוטורס וטויוטה משקיעות בבניית מפעלים לייצור סוללות מקומיות כדי להתמודד עם התלות הגבוהה בסין וליהנות מהפחתת עלויות הייצור.

BYD, המובילה בשוק הסיני, מרוויחה ישירות מהמגמות הללו בזכות שליטתה בשוק סוללות LFP. הדבר מאפשר לה להציע רכבים במחירים נמוכים יותר ולחדור לשווקים בינלאומיים. חברות נוספות, במיוחד באירופה ובארצות הברית, מתמודדות עם האתגר להאיץ את פיתוח התשתיות המקומיות לייצור סוללות, תחת לחצי עלויות ותחרות גוברת מצד השוק הסיני.

בנוסף, הירידה במחירי הסוללות משנה את האסטרטגיה של חברות רבות ביחס לפיתוח טכנולוגיות חדשות. חברות כמו ריביאן ולוסיד מתמקדות בייצור רכבים פרימיום עם טכנולוגיות סוללה מתקדמות, מתוך הבנה שהורדת מחירי הסוללות מגבירה את התחרות גם במגזרים העליונים של השוק. יחד עם זאת, החשש מפני מחסור עתידי במינרלים קריטיים מחייב אותן לחשוב לטווח ארוך, כולל בחינת אפשרויות למיחזור והרחבת שיתופי פעולה עם ספקי חומרי גלם.

התאוששות בארצות הברית – אך עם סימני שאלה

גם בארצות הברית נרשם גידול משמעותי בתחום ייצור הסוללות, עם עלייה של כ-50% ביכולת הייצור בשנת 2024. עיקר ההתקדמות מיוחסת להשקעות מצד חברות קוריאניות, אשר נהנו מזיכויי מס שמטרתם לעודד ייצור מקומי. אך אי-הוודאות הפוליטית מרחפת מעל המגמה החיובית: תכנית התקציב של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ כוללת ביטול זיכויי המס המיועדים לתחום הרכב החשמלי והייצור המקומי של סוללות.

פערי עלות בין סוגי הסוללות

ממצא נוסף שעולה מהדו’ח הוא שעלות הסוללות ברכבים היברידיים גבוהה יותר מזו של רכבים חשמליים, למרות שהסוללות קטנות יותר. הדבר נובע מהפיזור הרחב של עלויות הפיתוח והייצור על פני מספר מצומצם של תאים בסוללה. לדוגמה, בשנת 2024, עלות ממוצעת של סוללת 20 קוט’ש (Plug-In Hybrid) הייתה דומה לעלות של סוללת 65 קוט’ש לרכב חשמלי מלא (BEV).