בוקר כלכלי 5.12.2024 מה קרה בשווקים הפיננסיים ב-4 בדצמבר 2024

אור שושן
•
43 דק’ קריאה
•
לפני 3 שבועות

מה קרה בשווקים הפיננסיים ב-4 בדצמבר 2024

מהי סקירת השוק הכוללת ל-4 בדצמבר 2024?

ב-4 בדצמבר 2024, שוקי ההון הגלובליים חוו יום מסחר מעורב. באמריקה, מדדים מרכזיים כמו ה-S&P 500, הדאו ג’ונס והנאסד”ק רשמו עליות, כאשר הנאסד”ק הוביל עם עלייה של 1.30%. גם ה-S&P 500 והדאו ג’ונס רשמו עליות של 0.61% ו-0.69% בהתאמה. עם זאת, מדד ה-VIX, המכונה לעתים קרובות “מדד הפחד”, עלה ב-1.13%, מה שמצביע על עלייה בתנודתיות השוק.

באירופה, הביצועים היו מגוונים. בעוד שמדד הפוטסי 100 ירד ב-0.28%, מדדים מרכזיים אחרים כמו ה-CAC 40 והדקס רשמו עליות של 0.66% ו-1.08% בהתאמה. גם מדד היורו סטוקס 50 רשם עלייה בריאה של 0.83%, המשקפת אופטימיות בשווקים האירופיים.

שווקי אסיה רשמו ביצועים מאופקים יותר. מדד SSE Composite בסין רשם עלייה צנועה של 0.12%, בעוד שניקיי 225 של יפן עלה ב-0.30%. מדד הנג סנג בהונג קונג, לעומת זאת, חווה ירידה משמעותית של 1.02%, ומדד הקוספי של דרום קוריאה ירד ב-0.90%.

בסך הכל, המסחר היומי שיקף אופטימיות זהירה, כאשר העליות בשווקים המרכזיים ממותנות על ידי אי ודאויות אזוריות ומדדי תנודתיות.

כיצד ננעלו מדדי אמריקה?

ב-4 בדצמבר 2024, מדדי אמריקה הציגו ביצועים מעורבים אך חיוביים באופן כללי. מדד S&P 500 רשם עלייה צנויה של 0.61% ונסגר על 6,086.49 נקודות. עלייה זו מצביעה על אמון יציב בשוק, למרות אי ודאויות כלכליות מתמשכות. גם מדד Dow 30 חווה תנועה חיובית, טיפס ב-0.69% והגיע ל-45,014.04 נקודות. עלייה זו מיוחסת לעליות במספר מניות של חברות “כחול לבן” (Blue-chip), שהציגו ביצועים טובים למרות התנודתיות בשוק הרחב.

מדד Nasdaq עלה על ביצועי עמיתיו, קפץ ב-1.30% ונסגר על 19,735.12 נקודות. המדד, המוטה לטכנולוגיה, נהנה מעליות משמעותיות במניות טכנולוגיה מרכזיות, שממשיכות להניע את המומנטום בשוק. מדד Russell 2000, העוקב אחר חברות קטנות יותר, רשם עלייה קטנה יותר של 0.42% וסיים את היום על 2,426.56 נקודות. הדבר משקף אופטימיות זהירה בקרב משקיעים כלפי מניות של חברות קטנות.

לעומת זאת, מדד VIX, המכונה לעתים קרובות “מדד הפחד”, עלה ב-1.13% ל-13.45 נקודות, מה שמצביע על עלייה קלה בתנודתיות בשוק. נתון זה מרמז כי בעוד שהשוק אופטימי באופן כללי, עדיין קיימות חששות בסיסיות בקרב משקיעים.

בדרום אמריקה, מדד IBOVESPA בברזיל ירד מעט ב-0.04% ל-126,087.02 נקודות. ירידה קלה זו משקפת את האתגרים הכלכליים המתמשכים באזור, כולל אינפלציה וחוסר יציבות פוליטית. בינתיים, מדד S&P/TSX Composite בקנדה רשם עלייה שולית של 0.02% ונסגר על 25,641.18 נקודות, מה שמעיד על יציבות בשוק הקנדי.

בסך הכל, מדדי אמריקה הציגו חוסן ב-4 בדצמבר 2024, כאשר שווקים מרכזיים בארצות הברית הראו מגמות חיוביות, בעוד ששווקים בדרום אמריקה התמודדו עם נסיגות קלות.

איך התנהגו המדדים בישראל ב-4 בדצמבר, 2024

מה הייתה התמונה הכוללת של ביצועי השוק ב-4 בדצמבר 2024?

ב-4 בדצמבר 2024, בורסת תל אביב חוותה יום מסחר מעורב. ביצועי השוק הכוללים הראו הן עליות והן ירידות במדדים השונים ובקבוצות ניירות הערך. מניות וכתבי אופציה רציפים נותרו יציבים, ללא שינוי משמעותי במחיריהם האחרונים. מחזור המסחר בניירות ערך אלו הגיע ל-2,547 מיליון ש”ח, מה שמעיד על סביבת מסחר תוססת עם 442 ניירות ערך שעלו, 351 שירדו ו-187 שנותרו ללא שינוי.

מדדי שווי שוק הציגו טווח של ביצועים. מדדי ת”א-35 ות”א-125 רשמו עליות מתונות, כאשר ת”א-35 עלה ב-0.31% ות”א-125 ב-0.29%. גם מדדי הענפים שיקפו מגמות מגוונות, עם עליות בולטות במדד ת”א-תעשייה, שעלה ב-0.66%, ובמדד ת”א-ביומד, שרשם עלייה משמעותית של 1.37%. מנגד, מדד ת”א בנקים רשם ירידה של 0.53%.

בסך הכל, השוק ב-4 בדצמבר 2024 התאפיין בשילוב של יציבות בתחומים מסוימים ותנודתיות באחרים. ביצועים מעורבים אלו מדגישים את אופיו הדינמי של הבורסה בתל אביב, שם מגזרים וניירות ערך שונים יכולים לחוות תוצאות מגוונות באותו יום מסחר.

כיצד ננעלו מדדי שווי שוק?

ב-4 בדצמבר 2024, מדדי שווי השוק בבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) הציגו ביצועים מגוונים, המשקפים את אופיו הדינמי של שוק המניות. הבה נפרק את ביצועי המדדים המרכזיים.

מדדי ת”א-35 ות”א-125

מדד ת”א-35, הכולל את 35 החברות הגדולות ביותר לפי שווי שוק בבורסה, רשם עלייה. הוא נסגר על 2,322.66 נקודות, עלייה של 0.31%. עלייה זו מעידה על אמון המשקיעים בחברות הישראליות המובילות, במיוחד לאור מחזור המסחר המשמעותי של 1,210 מיליון ש”ח. שווי השוק של ת”א-35 עמד על 688,170 מיליון ש”ח, מה שמדגיש את תפקידו המשמעותי בשוק.

בדומה לכך, גם מדד ת”א-125, הכולל את 125 החברות המובילות, רשם עלייה. הוא סיים את היום על 2,364.61 נקודות, עלייה של 0.29%. מחזור המסחר במדד זה היה ניכר והגיע ל-1,727 מיליון ש”ח, ושווי השוק היה 1,010,179 מיליון ש”ח. הביצועים העקביים במדדים מרכזיים אלה מצביעים על סביבת שוק חזקה עבור מניות Large-Cap.

מדדי ת”א-90 ות”א-EW125

מדד ת”א-90, המייצג את 90 החברות הגדולות ביותר למעט אלה שבמדד ת”א-35, נסגר על 2,567.19 נקודות, עלייה של 0.2%. עם מחזור של 517 מיליון ש”ח ושווי שוק של 322,009 מיליון ש”ח, הצמיחה המתונה של מדד זה מעידה על עניין קבוע של משקיעים בחברות בינוניות.

מדד ת”א-EW125, המעניק משקל שווה ל-125 החברות המובילות, רשם אף הוא עלייה. הוא סיים את היום על 2,397.02 נקודות, עלייה של 0.12%. מחזור המסחר במדד זה היה גבוה במיוחד והגיע ל-1,727 מיליון ש”ח, ושווי השוק היה 1,010,179 מיליון ש”ח. ביצועים אלה מדגישים את הגישה המאוזנת שנוקטים המשקיעים, ומפזרים את השקעותיהם במגוון רחב יותר של חברות.

מדדי שווי שוק נוספים

מספר מדדי שווי שוק נוספים שיקפו מגמות מגוונות. מדד ת”א-כללי, הכולל את כל המניות הנסחרות בבורסה, עלה ב-0.2% ונסגר על 2,193.54 נקודות. עם מחזור מסחר משמעותי של 1,844 מיליון ש”ח ושווי שוק של 1,151,132 מיליון ש”ח, ביצועי המדד הרחב הזה מדגישים את בריאותו הכללית של השוק.

מדד ת”א-רימון, מדד שוק רחב נוסף, עלה ב-0.24% ונסגר על 2,472.05 נקודות. מחזור המסחר בו עמד על 1,828 מיליון ש”ח ושווי השוק שלו היה 1,123,677 מיליון ש”ח. צמיחה זו מעידה על סנטימנט חיובי במגוון רחב של מגורים.

מדדים בולטים נוספים כוללים את ת”א-מאזני-סקטור, שעלה ב-0.22% ל-2,643.99 נקודות עם מחזור של 1,633 מיליון ש”ח, ואת ת”א-200, שעלה ב-0.23% ונסגר על 2,473.94 נקודות. ביצועי המדדים הללו משקפים את אמון המשקיעים במגוון מגזרים וחברות.

בסך הכל, מדדי שווי השוק הציגו תערובת של צמיחה צנועה עד בינונית, המעידה על סנטימנט שוק יציב ואופטימי בקרב המשקיעים. מחזורי המסחר המשמעותיים ושווי השוק הניכר במדדים אלה מצביעים על סביבת מסחר בריאה בבורסה בתל אביב.

מה היו המגמות במדדי הענפים?

ב-4 בדצמבר 2024, מספר מדדי ענפים בבורסה לניירות ערך בתל אביב (ת”א) הציגו תנועה בולטת, המשקפת מגמות שוק רחבות יותר. סעיף זה מספק מבט מעמיק על ביצועי מדדי המגזרים המרכזיים, כולל ת”א בנקים, ת”א-תעשייה, ת”א גלובל-ביוטק ות”א טק-עילית, בין היתר.

מדדי ת”א בנקים ות”א-תעשייה

מדד ת”א בנקים נסגר על 4,906.57 נקודות, ירידה של 0.53%. ירידה זו באה לידי ביטוי גם במדד ת”א בנקים-5, שירד ב-0.63% ל-5,005.56 נקודות. מחזור המסחר במגזר הבנקים עמד על 394 מיליון ש”ח, מה שמעיד על פעילות מסחר מתונה. רק נייר ערך אחד רשם עלייה, בעוד ארבעה חוו ירידות, מה שמדגיש יום מאתגר למגזר הבנקאות.

לעומת זאת, מדד ת”א-תעשייה רשם ביצועים חזקים, ועלה ב-0.66% לרמה של 2,069.89 נקודות. עם מחזור מסחר של 498 מיליון ש”ח, ענף התעשייה היה עד לנפח מסחר משמעותי. המדד ראה 56 ניירות ערך עולים ו-32 יורדים, מה שמצביע על סנטימנט חיובי באופן כללי כלפי מניות תעשייתיות. ביצועים חזקים אלה מדגישים את חוסנו של מגזר התעשייה על רקע תנודות רחבות יותר בשוק.

מדדי ת”א גלובל-ביוטק ות”א טק-עילית

מדד ת”א גלובל-ביוטק עלה ב-0.46% ונסגר על 434.22 נקודות. מחזור המסחר במגזר זה עמד על 424 מיליון ש”ח, מה שמעיד על פעילות מסחר בריאה. מגזר הביוטק ראה 55 ניירות ערך עולים בערכם, בעוד 39 רשמו ירידות וחמישה נותרו ללא שינוי. מגמה חיובית זו במגזר הביוטק משקפת את העניין והביטחון המתמשכים של המשקיעים בפוטנציאל לחדשנות וצמיחה בביוטכנולוגיה.

באופן דומה, מדד ת”א טק-עילית רשם עלייה משמעותית של 0.61% ונסגר על 704.94 נקודות. מחזור המסחר במגזר זה עמד על 335 מיליון ש”ח. מגזר הטכנולוגיה ראה 42 ניירות ערך עולים, 33 יורדים ושלושה נותרו ללא שינוי. הביצועים החזקים של מגזר הטכנולוגיה מדגישים את ההשקעה המתמשכת בחברות טכנולוגיה, המונעת מהפוטנציאל שלהן לצמיחה גבוהה וחדשנות.

מדדי ענפים אחרים

מדדי ענפים בולטים אחרים הראו גם הם ביצועים מגוונים. מדד ת”א-טכנולוגיה עלה ב-0.41% לרמה של 1,223.69 נקודות, עם מחזור מסחר של 332 מיליון ש”ח. מדד ת”א-קלינטק, לעומת זאת, חווה ירידה קלה של 0.17% ונסגר על 675.62 נקודות, עם מחזור מסחר של 59 מיליון ש”ח.

מדד ת”א-ביומד היה מבצע בולט, ועלה ב-1.37% ל-114.46 נקודות. מגזר זה רשם מחזור מסחר של 92 מיליון ש”ח, כאשר 13 ניירות ערך עלו בערכם וחמישה ירדו. הביצועים החזקים במגזר הביומד מעידים על אמון גובר של המשקיעים בביוטכנולוגיה וחדשנות רפואית.

במגזר הפיננסים, מדד ת”א-פיננסים רשם עלייה צנועה של 0.05% ונסגר על 4,493.45 נקודות, עם מחזור מסחר של 670 מיליון ש”ח. מדד ת”א-ביטוח ושירותים פיננסיים עלה ב-0.54% ל-3,440.15 נקודות, מה שמשקף סנטימנט חיובי במגזר השירותים הפיננסיים.

למדדים הקשורים לאנרגיה היו תוצאות מעורבות. מדד ת”א-נפט וגז ירד מעט ב-0.09% ונסגר על 2,104.66 נקודות, בעוד שמדד ת”א-תשתיות אנרגיה ירד ב-0.98% ונסגר על 1,659.8 נקודות. ירידות אלו לוותה במחזורי מסחר נמוכים יחסית של 42 מיליון ש”ח ו-88 מיליון ש”ח, בהתאמה.

מדד ת”א תקשורת וטכנולוגיות מידע עלה ב-0.55% לרמה של 1,555.09 נקודות, עם מחזור מסחר של 71 מיליון ש”ח. מדד ת”א-נדל”ן רשם גם הוא עלייה קלה של 0.18% ונסגר על 1,191.38 נקודות, עם מחזור מסחר של 288 מיליון ש”ח.

בסך הכל, המגמות במדדי הענפים ב-4 בדצמבר 2024 מדגישות סנטימנט מעורב אך חיובי באופן כללי במגוון מגזרים בבורסה בת”א. ביצועי מדדי הענפים מספקים תובנות חשובות לגבי אמון המשקיעים ודינמיקת השוק. .

כיצד נראו ביצועיהן של קבוצות ניירות הערך?

ב-4 בדצמבר 2024, ביצועיהן של קבוצות ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב הציגו יציבות בולטת. קבוצת המניות הרציפות והאופציות לא חוותה שינוי במחירים, מה שמעיד על תקופה של יציבות בסגמנט זה של השוק. מחזור המסחר עבור קבוצה זו היה משמעותי והגיע ל-2,547 מיליון ש”ח.

מבחינת תנועה, ראינו כי 442 ניירות ערך עלו במחירם, בעוד ש-351 חוו ירידה. בנוסף, 187 ניירות ערך נותרו ללא שינוי. התפלגות זו מצביעה על שוק מאוזן עם נטייה קלה לביצועים חיוביים.

שווי השוק של קבוצות ניירות הערך עמד על סכום מרשים של 1,181,591 מיליון ש”ח. נתון זה מדגיש את הגודל והערך המשמעותיים של ניירות הערך הנסחרים בקבוצה זו. היעדר התנודות הדרמטיות במחיר מעיד על סביבת שוק יציבה, שיכולה להוות גורם מרגיע עבור משקיעים המחפשים עקביות.

לסיכום, קבוצות ניירות הערך בבורסה בתל אביב שמרו על ביצועים יציבים עם תנועות מאוזנות בשני הכיוונים ומחזור מסחר חזק. יציבות זו היא סימן חיובי לשוק, המשקף אמון משקיעים וסביבת מסחר יציבה.

מהי סקירת השוק המעודכנת ל-5 בדצמבר 2024?

במבט על הנתונים העדכניים ל-5 בדצמבר 2024, אנו יכולים להבחין במספר תנועות בולטות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE). השוק הציג תוצאות מעורבות, כאשר מדדים מסוימים רשמו עליות בעוד שאחרים רשמו ירידות.

מדד ת”א 35 עלה ב-0.31%, והגיע לרמה חדשה של 2,322.66 נקודות. עלייה זו משקפת סנטימנט חיובי בקרב המשקיעים בחלק מהחברות המובילות הנסחרות בבורסה. מדד ת”א 125 הציג גם הוא עלייה משמעותית, וטיפס ב-0.29% ל-2,364.61 נקודות, מה שמעיד על עלייה רחבה יותר בשוק.

מנגד, מדד ת”א בנקים רשם ירידה של 0.53%, וירד ל-4,906.57 נקודות. מדד זה, הספציפי למגזר הבנקאות, מדגיש אתגרים עימם מתמודד המגזר, ככל הנראה בשל שינויים רגולטוריים אחרונים או תנאי שוק המשפיעים על המוסדות הפיננסיים.

מדד ת”א 90, הכולל חברות קטנות ובינוניות, עלה ב-0.20% ל-2,567.19 נקודות. נתון זה מצביע על ביצועים יציבים בקרב חברות בינוניות, המשמשות לעיתים קרובות כברומטר לצמיחה כלכלית.

בסך הכל, מחזור המסחר נותר איתן, עם סך של 2,547 מיליון ש”ח שנסחרו במניות ואופציות. התזוזות במדדים השונים משקפות שוק דינמי המגיב לגורמים גלובליים ומקומיים כאחד, כאשר המשקיעים מתאימים את אסטרטגיותיהם בהתאם. ככל שנתקדם, יהיה זה קריטי לעקוב אחר מגמות אלו על מנת להבין את הנוף המתפתח של שוק ההון הישראלי.

אילו מסקנות ניתן להסיק מביצועי השוק האחרונים?

מנתוני ה-4 בדצמבר 2024 והסקירה המעודכנת ל-5 בדצמבר 2024, ניתן להסיק מספר מסקנות לגבי מצבו הנוכחי של שוק המניות הישראלי. ראשית, השוק הראה מגמת עלייה כללית ברוב המדדים, דבר המעיד על אמון המשקיעים ותחזית כלכלית פוטנציאלית חזקה. לדוגמה, מדדים מרכזיים כמו ת”א 35 ות”א 125 רשמו שניהם עליות, המשקפות צמיחה רחבה במגזרים מרכזיים.

מדדי המגזרים הדגימו גם הם ביצועים מגוונים אך חיוביים בדרך כלל. מגזרי הטכנולוגיה והביוטכנולוגיה, המיוצגים על ידי מדדים כמו ת”א טק-עילית ות”א גלובל-ביוטק, הראו עליות משמעותיות, דבר המצביע על פעילות ערה ועניין מצד המשקיעים בתחומים אלו. במקביל, מגזרים מסורתיים כמו פיננסים ותעשייה רשמו גם הם עליות מתונות, המעידות על יציבות וצמיחה קבועה.

עם זאת, לא כל המדדים הציגו ביצועים טובים באותה מידה. מגזר הבנקאות, למשל, חווה ירידה קלה, שיכולה להיות מיוחסת לאתגרים ספציפיים העומדים בפני הענף. באופן דומה, גם מגזר תשתיות האנרגיה רשם ירידה, שייתכן ומשקפת תנודות בשוקי האנרגיה או חששות רגולטוריים.

בסך הכל, הביצועים המעורבים במדדים השונים מדגישים את אופיו הדינמי של השוק. בעוד שקיימים תחומים של חוזק וצמיחה, ישנם גם מגזרים המתמודדים עם אתגרים. ככל שנתקדם, יהיה חשוב לעקוב אחר מגמות אלו על מנת להבין את נוף השוק המתפתח ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

מה היו התנועות המרכזיות בשווקים האירופיים?

ב-4 בדצמבר 2024, השווקים האירופיים הציגו תוצאות מעורבות במדדים השונים. מדד FTSE 100 רשם ירידה קלה ונסגר על 8,335.81 נקודות, ירידה של 0.28%. הירידה נבעה בעיקר מירידות במניות של חברות מוצרי צריכה ושירותים פיננסיים. עם זאת, מגזרים מסוימים, כמו הטכנולוגיה, הצליחו לקזז את ההפסדים הגדולים יותר.

לעומת זאת, מדד CAC 40 הצרפתי עלה ב-0.66% ונסגר על 7,303.28 נקודות. עלייה זו נבעה מרווחים חזקים במגזרי התעשייה והטכנולוגיה. ראוי לציין כי חברות גדולות כמו Airbus ו-L’Oréal רשמו עליות משמעותיות, מה שתרם לסנטימנט החיובי הכללי בשוק הצרפתי.

גם מדד DAX הגרמני רשם ביצועים טובים ונסגר על 20,232.14 נקודות, עלייה של 1.08%. מגזר הרכב הוביל את העליות, כאשר חברות כמו Volkswagen ו-BMW רשמו ביצועים חזקים. בנוסף, מגזרי התרופות והבריאות תרמו למגמה החיובית, מה שמשקף אמון רחב יותר ביציבות הכלכלית של גרמניה.

מדד EURO STOXX 50, מדד מרכזי לגוש האירו, טיפס ב-0.83% והגיע ל-4,919.02 נקודות. עלייה זו נתמכה ברווחים בתאגידים גדולים ברחבי היבשת, כולל Siemens ו-TotalEnergies, שפרסמו דוחות רווח חיוביים ותחזיות אופטימיות לעתיד.

בסך הכל, מדד MSCI Europe רשם עלייה צנועה של 0.46% ונסגר על 2,077.16 נקודות. נתון זה מעיד על אופטימיות זהירה בקרב המשקיעים, למרות חששות מתמשכות לגבי אינפלציה ומתחים גיאופוליטיים. חוסנם של מגזרים מרכזיים כמו טכנולוגיה ותעשייה מצביע על כך שהשווקים האירופיים מנווטים את האתגרים ברמה מסוימת של יציבות ופוטנציאל צמיחה.

אילו מגמות נצפו בשווקים האסיאתיים?

שווקי אסיה הציגו מגמות מעורבות ב-4 בדצמבר 2024. מדד SSE Composite בשנגחאי רשם עלייה צנועה של 0.12%, וסגר על 3,368.86 נקודות. עלייה קלה זו משקפת אופטימיות זהירה בקרב המשקיעים, שעוקבים מקרוב אחר אינדיקטורים כלכליים ומדיניות ממשלתית.

ביפן, מדד ניקיי 225 עלה ב-0.30%, וסיים את היום על 39,395.60 נקודות. העלייה נבעה מהופעות חזקות במגזרי הטכנולוגיה והיצוא, שנתמכו על ידי ין חלש יותר, מה שמשפר את התחרותיות של מוצרים יפניים בחו”ל.

עם זאת, מדד Hang Seng בהונג קונג חווה ירידה ניכרת, ירידה של 1.02% ונסגר על 19,541.62 נקודות. ירידה זו מיוחסת לחששות מתמשכות לגבי שוק הנדל”ן וללחצים רגולטוריים על חברות טכנולוגיה, שהכבידו על סנטימנט המשקיעים.

מדד KOSPI Composite בדרום קוריאה התמודד גם הוא עם אתגרים, כאשר ירד ב-0.90% ל-2,441.85 נקודות. משתתפי השוק הגיבו לנתונים כלכליים מעורבים ולמתחים גיאופוליטיים באזור, שתרמו לאי ודאות.

באוסטרליה, מדד S&P/ASX 200 רשם עלייה קלה של 0.15%, וסגר על 8,474.90 נקודות. השוק נתמך על ידי חוזק במגזרי הכרייה והפיננסים, שהונעו על ידי מחירי סחורות יציבים ודוחות רווח חיוביים.

בסך הכל, שוקי אסיה שיקפו תמונה זהירה אך מגוונת, כאשר משקיעים הגיבו לתערובת של תנאים כלכליים מקומיים, רווחי חברות וגורמים גיאופוליטיים רחבים יותר. מגמות מעורבות אלו מדגישות את המורכבות של הסביבה הכלכלית של האזור לקראת סוף השנה.

כיצד התנהגו הסחורות בשוק?

בשוק הסחורות, ראינו תערובת של עליות קלות וירידות קלות ב-4 בדצמבר 2024. מחירי הנפט הגולמי חוו עלייה צנועה, כאשר נפט ברנט נסגר על 72.41 דולר לחבית, עלייה של 0.14%. באופן דומה, הגז הטבעי רשם עלייה ניכרת של 1.28%, והתייצב על 3.0820 דולר למיליון BTU. עלייה זו יכולה להיות מיוחסת לתחילת מזג אוויר קר יותר באזורי צריכה מרכזיים, מה שמגביר את הביקוש.

מחירי הזהב, לעומת זאת, ירדו מעט ב-0.07% ל-2,674.30 דולר לאונקיה. הכסף הלך בעקבות מגמה דומה, ירד ב-0.19% ל-31.855 דולר לאונקיה. ירידות קלות אלו במתכות יקרות מצביעות על שוק יציב ללא שינויים משמעותיים בסנטימנט המשקיעים.

מחירי הנחושת רשמו עלייה חיובית, וצמחו ב-0.2261% לרמה של 4.2110 דולר לפאונד. עלייה זו מונעת ככל הנראה מהמשך ביקוש תעשייתי ומפרויקטי תשתיות. בסך הכל, שוק הסחורות נותר יציב יחסית, כאשר תנודות קלות משקפות התאמות שוק שגרתיות

מה היו תנועות שערי החליפין?

ב-4 בדצמבר 2024, שערי החליפין הציגו תנודות בולטות. האירו התחזק מעט מול הדולר האמריקאי, כאשר צמד המטבעות EUR/USD טיפס ב-0.1446% והגיע ל-1.0527. עלייה זו מצביעה על התחזקות מתונה של האירו על רקע הפעילות הכלכלית המתמשכת בגוש האירו.

הין היפני נחלש מעט מול הדולר האמריקאי. צמד המטבעות USD/JPY ירד ב-0.3701% וסיים את היום ב-149.9500. תנועה זו מצביעה על היחלשות הין, שעשויה להשפיע על כלכלת יפן המונעת על ידי יצוא ולהשפיע על מאזני הסחר.

גם הלירה שטרלינג רשמה עלייה קלה מול הדולר האמריקאי, כאשר צמד המטבעות USD/GBP ירד ב-0.1131% ונסגר ב-0.7862. שינוי זה משקף סנטימנט חיובי מסוים כלפי הלירה שטרלינג, שייתכן ונובע מנתונים כלכליים או החלטות מדיניות אחרונות בבריטניה.

בשוק האוסטרלי, הדולר האמריקאי נחלש מול הדולר האוסטרלי. צמד המטבעות USD/AUD ירד ב-0.1512% והגיע ל-1.5525. תנועה זו עשויה להיות קשורה לכלכלת אוסטרליה המונעת על ידי סחורות וביקוש גלובלי ליצוא שלה.

לבסוף, הדולר הקנדי חווה תנועה מינימלית מול הדולר האמריקאי, כאשר צמד המטבעות USD/CAD ירד ב-0.0064% והסתכם ב-1.4071. יציבות זו מצביעה על תחזית מאוזנת לכלכלה הקנדית על רקע תנודות מחירי הנפט וגורמים נוספים.

בסך הכל, שוק המט”ח ב-4 בדצמבר 2024 שיקף תערובת של עליות וירידות מתונות, תוך הדגשת הדינמיקה הכלכלית המתמשכת והסנטימנט בשוק.

כיצד ביצע שוק האג”ח?

שוק האג”ח הציג ביצועים מעורבים ב-4 בדצמבר 2024. אגרות חוב של ממשלת ארה”ב רשמו ירידות קלות בטווחי פדיון שונים. התשואה על אג”ח ל-13 שבועות ירדה ב-0.28% ונסגרה על 4.345%. באופן דומה, התשואה על אג”ח ל-5 שנים ירדה ב-1.07% וסיימה את היום ב-4.062%. התשואה על אג”ח ל-10 שנים ירדה גם היא ב-1.02% וסיימה את היום ב-4.180%. התשואה על אג”ח ל-30 שנה שיקפה מגמה זו, עם ירידה של 1.07%, ונסגרה על 4.347%.

בחזית החוזים העתידיים, חוזים עתידיים על התשואה לשנתיים רשמו עלייה שולית של 0.10%, בעוד שחוזים עתידיים על אג”ח ל-10 שנים חוו ירידה קלה של 0.11%. תנועות אלו מצביעות על סנטימנט זהיר בקרב המשקיעים, שעשוי להיות מושפע מפרסומי נתונים כלכליים וגורמים גיאופוליטיים.

בסך הכל, תנועות שוק האג”ח משקפות אי ודאות מתמשכת ואופטימיות זהירה. נראה כי המשקיעים מאזנים בין תחזיות לטווח קצר וארוך, תוך התאמת תיקי ההשקעות שלהם בהתאם. ככל שנמשיך לעקוב אחר מגמות אלו, יהיה זה קריטי לשים לב לאינדיקטורים כלכליים עתידיים ולהשפעתם הפוטנציאלית על תשואות האג”ח.

מהם המגזרים שהניבו את התשואות הגבוהות ביותר?

ב-4 בדצמבר 2024, מספר מגזרים הפגינו ביצועים בולטים. טכנולוגיה נותרה המובילה, עם תשואה מתחילת השנה של 39.05%, המשקפת את הביקוש המתמשך לפתרונות חדשניים וטרנספורמציה דיגיטלית. גם מגזר השירותים הפיננסיים הראה צמיחה חזקה, והשיג תשואה של 30.25%, המונעת על ידי דוחות רווח חזקים וסנטימנט חיובי של המשקיעים.

שירותי התקשורת עקבו מקרוב, עם תשואה של 33.70%. מגזר זה נהנה מההסתמכות הגוברת על פלטפורמות תקשורת דיגיטלית ושירותי סטרימינג. שירותים ציבוריים הפתיעו רבים עם תשואה של 33.16%, מה שמצביע על מעבר להשקעות יציבות יותר על רקע תנודתיות בשוק.

בריאות, למרות שפיגרה אחרי אחרים עם תשואה של 6.61%, נותרה מגזר קריטי, במיוחד עם ההתקדמות המתמשכת בטכנולוגיה רפואית ותרופות. גם מגזר הצריכה המחזורי, הכולל תעשיות כמו רכב וקמעונאות, רשם ביצועים טובים, והציג תשואה של 26.48% ככל שהוצאות הצרכנים נותרו חזקות.

מה היו תנועות המניות הבולטות?

ב-4 בדצמבר 2024, מספר מניות חוו תנועות משמעותיות שמשכו את תשומת לבנו. מיקרוסטרטג’י (MSTR) רשמה עלייה ניכרת, כאשר מחיר המניה שלה עלה ב-8.72% ונסגר על 406.00 דולר. ניתן לייחס עלייה זו להודעת החברה לאחרונה על הרחבת אחזקות הביטקוין שלה, שהשפיעה באופן חיובי על סנטימנט המשקיעים.

גם קוינבייס (COIN) רשמה יום חזק, כאשר מחיר המניה שלה טיפס ב-6.98% ל-330.94 דולר. העניין הגובר במטבעות קריפטוגרפיים ומגמות שוק חיוביות בנכסים דיגיטליים תרמו ככל הנראה לתנועה העלייה הזו.

סאונדהאوند (SOUN) בלטה גם היא, עם עלייה מרשימה של 14.30%, ונסגרה על 10.15 דולר. ההתקדמות האחרונה של החברה בטכנולוגיית בינה מלאכותית ושיתופי פעולה חדשים כנראה הניעו את העלייה המשמעותית הזו.

מן העבר השני, Shift4 Payments (FOUR) חוותה ירידה משמעותית, כאשר המניה שלה ירדה ב-12.43% ל-99.96 דולר. ירידה זו עשויה להיות קשורה לחששות מהדוחות הכספיים האחרונים או מתנאי השוק המשפיעים על מגזר עיבוד התשלומים.

VinFast Auto (VFS) רשמה עלייה מרשימה של 25.50%, ונסגרה על 5.07 דולר. תוכطות ההתרחבות האחרונות של החברה והשקות מוצרים חדשים הן כנראה גורמים התורמים לעלייה המשמעותית הזו.

Cyclerion Therapeutics (CYCN) רשמה את העלייה הדרמטית ביותר, כאשר המניה שלה זינקה ב-294.41% ל-6.35 דולר. קפיצה יוצאת דופן זו נובעת ככל הנראה מתוצאות ניסויים קליניים חיוביות או פריצות דרך משמעותיות בפיתוחים הטיפוליים שלה.

בסך הכל, שוק המניות ב-4 בדצמבר 2024, הציג תמהיל של עליות מרשימות וירידות בולטות, המשקפות את אופיו הדינמי של הנוף הפיננסי.

מהן תחזיות השוק ל-5 בדצמבר 2024?

במבט קדימה ל-5 בדצמבר 2024, השוק מציג תחזית מעורבת אך אופטימית בזהירות. בהתבסס על הנתונים מ-4 בדצמבר, מספר גורמים צפויים להשפיע על תנועות השוק היום. המומנטום החיובי במדדי אמריקה, עם עליות משמעותיות בנאסד”ק ובדאו 30, מרמז על כך שמגזרי הטכנולוגיה והתעשייה עשויים להמשיך ולהניע צמיחה. העלייה המתמדת ב-S&P 500 מצביעה גם היא על אמון רחב בקרב המשקיעים.

באירופה, ה-DAX וה-CAC 40 הציגו ביצועים חזקים, שעשויים להעיד על חוסן מתמשך בשווקים האירופיים. העליות ב-Euro STOXX 50 מדגישות עוד יותר את הפוטנציאל לתנועה חיובית במדדים אירופיים מרכזיים. עם זאת, הירידה הקלה ב-FTSE 100 משמשת כתזכורת לתנודתיות ולצורך באופטימיות זהירה.

שווקי אסיה הציגו תמונה מעורבת, עם ירידות בולטות במדדי הנג סנג וקוספי. תנועות אלו עשויות להעיד על אי ודאויות אזוריות, שאולי מונעות על ידי גורמים גיאופוליטיים או פרסומי נתונים כלכליים. על המשקיעים לעקוב אחר ההתפתחויות הללו מכיוון שהן עלולות להשפיע על סנטימנט השוק העולמי.

מחירי הסחורות, ובמיוחד נפט גולמי וגז טבעי, הציגו עליות מתונות, שעשויות לתמוך במניות האנרגיה. שערי החליפין ותשואות האג”ח מצביעים על סביבה מקרו-כלכלית יציבה, אם כי תנודות ביין היפני ובדולר האוסטרלי עלולות להשפיע על מגזרים מוטי יצוא.

בסך הכל, בעוד נראה שהשווקים נמצאים במסלול חיובי, עלינו להישאר ערניים לסיכונים פוטנציאליים ולהמשיך לעקוב מקרוב אחר אינדיקטורים מרכזיים.