מדדי שוק בינלאומיים

אמריקה:

• S&P 500 ירד ב-0.47% לרמה של 5,955.25 נקודות.
• Dow Jones עלה ב-0.37% ל-43,621.16 נקודות.
• Nasdaq ירד ב-1.35% ל-19,026.39 נקודות.
• Russell 2000 ירד ב-0.38% ל-2,170.08 נקודות.
• מדד הפחד (VIX) עלה ב-2.37% לרמה של 19.43 נקודות.
• IBOVESPA (ברזיל) עלה ב-0.46% לרמה של 125,979.50 נקודות.
• S&P/TSX Composite (קנדה) עלה ב-0.21% לרמה של 25,203.98 נקודות.

סקירה על שוק ההון הישראלי – 25 בפברואר 2025

מגמת השוק הכללית

שוק המניות הישראלי סיים את יום המסחר בירידות רוחביות, כאשר רוב המדדים העיקריים רשמו ירידות, למעט מדד ת”א בנקים, שבלט בעלייה של 0.27%, ומדד ת”א נפט וגז, שהוביל את העליות עם 1.8%. הסנטימנט השלילי נרשם במיוחד במגזרי הטכנולוגיה והביומד, שנפגעו מהאטה עולמית ומהשפעות הריבית הגבוהה.

מדדי שווי שוק – ירידות רוחביות

רוב מדדי השווי שוק סיימו בירידות, כאשר מדדי ת”א-90, ת”א-125 ות”א-35 נסוגו, מה שמצביע על חולשה רחבה במניות הגדולות והבינוניות.

• ת”א-90 ירד ב-0.65% עם מחזור מסחר של 379 מיליון ש”ח, כש-66 מניות ירדו ורק 21 עלו.
• ת”א-125 ירד ב-0.25% במחזור של 1.55 מיליארד ש”ח.
• ת”א-35, הכולל את המניות הגדולות ביותר, רשם ירידה מינורית של 0.11%, מה שעשוי להצביע על יציבות יחסית בקרב החברות הגדולות.
• ת”א-200, הכולל מניות רחבות יותר, רשם ירידה של 0.41%, מה שמעיד על חולשה כוללת בשוק.

מדדים ענפיים – מגמות מעורבות

• מדד הבנקים בלט לטובה, עם עלייה של 0.27%, בעיקר בזכות ת”א בנקים-5, שעלה 0.37%. נראה כי הבנקים ממשיכים ליהנות מהריבית הגבוהה והרווחיות הגבוהה יחסית.
• מדד הנפט והגז זינק ב-1.8%, ככל הנראה בעקבות עלייה במחירי האנרגיה בעולם או דיווחים חיוביים על מאגרי גז חדשים.
• סקטור הטכנולוגיה נפגע במיוחד, כאשר מדדי ת”א טכנולוגיה ות”א טק-עילית ירדו ב-1.16% ו-1.01%, בהתאמה. הדבר מצביע על חשש מהאטה בביקושים או תנודתיות בשוקי ההייטק העולמיים.
• מדד הביומד היה החלש ביותר, עם צניחה של 1.81%, כנראה בעקבות תוצאות מאכזבות של חברות תרופות או לחץ רגולטורי על הענף.
• מדד הביטוח ושירותים פיננסיים ירד ב-0.9%, מה שמעיד על ירידה אפשרית בפרמיות הביטוח או ירידות בערכי ההשקעות של החברות בענף.

מחזורי מסחר ושווי שוק

• המחזור הגבוה ביותר נרשם במדד ת”א All-Share, עם 1.67 מיליארד ש”ח, ואחריו מדד ת”א-רימון עם 1.65 מיליארד ש”ח.
• שווי השוק של ת”א-125 עומד על 1.07 טריליון ש”ח, בעוד שת”א-35, הכולל את החברות הגדולות ביותר, עומד על 725 מיליארד ש”ח.

סיכום ומגמות להמשך

1. מגמת הירידות בשוק מצביעה על סנטימנט שלילי רחב, בעיקר בסקטור הטכנולוגיה והבריאות.
2. המגזר הפיננסי מפגין יציבות יחסית, בעיקר הבנקים, שממשיכים להרוויח מהריבית הגבוהה.
3. סקטור האנרגיה עשוי להמשיך ליהנות מעלייה במחירי הגז והנפט, אך עשוי להיות נתון לתנודתיות גבוהה.
4. המשקיעים ככל הנראה ממשיכים להיות מושפעים מנתוני מאקרו גלובליים, החלטות הריבית, ורגולציות חדשות.

לסיכום, השוק נמצא כרגע תחת לחץ מסוים, אך קיימת יציבות יחסית בענפי הבנקאות והאנרגיה. כדי להעריך את המשך המגמה, יש לעקוב אחרי פרסום נתונים כלכליים חשובים, החלטות בנק ישראל בנוגע לריבית, ותנודות בשוקי העולם.

אירופה:

• FTSE 100 (בריטניה) עלה ב-0.11% לרמה של 8,668.67 נקודות.
• CAC 40 (צרפת) ירד ב-0.49% ל-8,051.07 נקודות.
• DAX (גרמניה) ירד ב-0.07% לרמה של 22,410.27 נקודות.
• Euronext 100 ירד ב-0.29% ל-1,582.53 נקודות.
• Euro Stoxx 50 ירד ב-0.11% לרמה של 5,447.90 נקודות.
• MSCI Europe עלה ב-0.44% ל-2,222.97 נקודות.

אסיה:

• SSE Composite (סין) עלה ב-0.64% לרמה של 3,367.57 נקודות.
• Nikkei 225 (יפן) ירד ב-0.27% ל-38,135.72 נקודות.
• Hang Seng (הונג קונג) זינק ב-3.25% ל-23,782.11 נקודות.
• S&P/ASX 200 (אוסטרליה) ירד ב-0.14% ל-8,240.70 נקודות.
• KOSPI (דרום קוריאה) עלה ב-0.60% ל-2,645.96 נקודות.
• SENSEX (הודו) עלה ב-0.20% ל-74,602.12 נקודות.

מטבעות:

• מדד הדולר האמריקאי (DXY) עלה ב-0.23% לרמה של 106.56.
• אירו/דולר (EUR/USD) ירד ב-0.1798% לרמה של 1.0495.
• דולר/ין יפני (USD/JPY) עלה ב-0.2811% לרמה של 149.5000.
• דולר/לירה שטרלינג (USD/GBP) עלה ב-0.19% לרמה של 0.7908.

סחורות:

• נפט גולמי (WTI) עלה ב-0.23% לרמה של 69.09 דולר לחבית.
• נפט ברנט עלה ב-0.21% ל-72.65 דולר לחבית.
• זהב עלה ב-0.24% לרמה של 2,925.70 דולר לאונקיה.
• כסף זינק ב-0.81% ל-32.08 דולר לאונקיה.
• נחושת עלתה ב-4.13% ל-4.6665 דולר לפאונד.
• גז טבעי עלה ב-0.38% ל-4.1900 דולר.

מניות בולטות:

המניות היורדות:

• Super Micro Computer (SMCI) ירדה ב-11.76%.
• Tesla (TSLA) ירדה ב-8.39%.
• Lucid Group (LCID) ירדה ב-6.12%.
• Lemonade (LMND) ירדה ב-7.81%.
• Workday (WDAY) ירדה ב-2.52%.

המניות העולות:

• Organovo Holdings (ONVO) זינקה ב-244.17%.
• SMIC (0981.HK) עלתה ב-8.49%.
• Li Auto (LI) עלתה ב-13.20%.
• Dream Finders Homes (DFH) עלתה ב-17.90%.
• HKEX (0388.HK) עלתה ב-4.65%.

קריפטו:

• Bitcoin (BTC-USD) ירד ב-3.07% ל-88,653.96 דולר.
• Ethereum (ETH-USD) ירד ב-0.38% ל-2,485.84 דולר.
• XRP (XRP-USD) עלה ב-1.22% ל-2.29 דולר.
• BNB (BNB-USD) עלה ב-1.92% ל-621.71 דולר.
• Solana (SOL-USD) עלה ב-0.47% ל-141.42 דולר.

מבט קדימה: השווקים מראים מגמות מעורבות עם ירידות חזקות במניות הטכנולוגיה ובקריפטו, לצד עליות במגזרים דפנסיביים כמו בריאות וצריכה בסיסית. הסחורות מראות יציבות, עם עליות קלות בזהב ובנפט. נתוני האינפלציה הקרובים והחלטות הריבית הקרובות עשויות להשפיע על השוק בטווח הקצר.