🌐 עדכון שווקים פיננסיים גלובליים: מניות מעורבות, סחורות מטפסות, קריפטו מתמתן

שווקים פיננסיים גלובליים הציגו היום תמונה מעורבת כאשר המשקיעים עיבדו נתוני מקרו-כלכלה שונים, איתותים מבנקים מרכזיים וחוסר ודאות גיאופוליטי. מדדי המניות באזורים מרכזיים הציגו ביצועים משתנים, הסחורות עלו באופן משמעותי, וקריפטו לקח הפוגה אחרי רווחים חזקים לאחרונה. האינטראקציה המתמשכת בין ציפיות לאינפלציה, מסלולי ריבית ופיתוחים ספציפיים למגזרים השפיעה על התנהגות השוק, אל מול עלייה בתנודתיות וזהירות מצד המשקיעים.

📈 אמריקה: מדדים רחבים מתייצבים, התנודתיות עולה

באמריקה הצפונית והדרומית, מדדי המניות הגדולים הראו תנודות מינוריות, אך התנודתיות עלתה משמעותית. מדד התנודתיות CBOE (VIX) זינק בכמעט 2% ל-17.26, מה שמעיד על זהירות גוברת בקרב המשקיעים. מדד דאו ג’ונס נותר יציב כמעט על 42,865.77, בעוד מדד ה-S&P 500 ירד במעט ב-0.27% ל-6,022.24. מדד הנאסד”ק, הכבד בטכנולוגיה, הוביל את הירידות עם נפילה של 0.50% ל-19,615.88, מה שמשקף חשש כלפי מניות צמיחה בסביבה של שינוי בריביות. מדד הרסל 2000, המשקף מניות קטנות, ירד ב-0.38% ל-2,148.23, ומצביע על היסוס רחב. יחד עם זאת, שווקים בקנדה וברזיל התבלטו בעליות; מדד S&P/TSX עלה ב-0.37% ל-26,524.16, ומדד IBOVESPA הברזילאי רשם עלייה של 0.51% ל-137,128.05, נתמך בחוזק מגזרי המשאבים. מדד הדולר האמריקאי ריכך את עצמו ב-0.24% ל-98.40, מה שמעיד על הסטה מהדולר.

🇪🇺 אירופה: חוזק המטבע כבד על המניות

שווקים אירופיים הציגו תוצאות מעורבות, עם לחץ על מגזרים היצואניים כתוצאה מחוזק היורו והלירה. מדד היורו עלה ב-0.52% ל-114.86 ומדד הלירה הבריטית קפץ ב-0.34% ל-135.50. חוזק זה במטבע פגע בתחרותיות היצואנית, וגרם לירידות במדדים מרכזיים. מדד הדאקס הגרמני ירד ב-0.16% ל-23,948.90, מדד הקאק הצרפתי נחלש ב-0.36% ל-7,775.90, ומדד EURO STOXX 50 ירד ב-0.41% ל-5,393.15. לעומת זאת, מדד ה-FTSE 100 הבריטי זינק ב-0.13% ל-8,864.35 ומדד MSCI אירופה הוסיף 0.24% ל-2,411.18, המשקפים יציבות יחסית בקרב המשקיעים.

🌏 אסיה-פסיפיק: חולשת מגזר הטכנולוגיה מכבידה

שווקים באסיה הציגו ביצועים חלשים ברובם, עם חולשה במגזר הטכנולוגיה שהשפיעה על המדדים. מדד ניקיי ביפן ירד ב-0.63% ל-38,179.00, והאנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.90% ל-24,148.00, שניהם תחת לחץ ממניות הטכנולוגיה. מדד ה-ASX 200 באוסטרליה נחלש ב-0.31% ל-8,565.10, ומדד הבסה סנסקס בהודו ירד ב-0.42% ל-82,171.45, עקב ירידה בביקוש למניות גדולות. מדד הקוספי בקוריאה הדרומית בלט עם עלייה מתונה של 0.25% ל-2,914.43, ומדד שנגחאי עלה קלות ב-0.03% ל-3,403.18, נתמך באופטימיות זהירה כלפי התאוששות כלכלית מקומית.

💰 סחורות: מחסנים בטוחים עולים, מחירי הנפט מתמתנים

שוק הסחורות הציג תמונת מצב מנוגדת, כאשר מתכות יקרות עלו על רקע ביקוש לפלטפורמות בטוחות, בעוד מחירי הנפט נחלשו עקב חששות לביקוש. הזהב טיפס ב-1.29% ל-3,386.90 דולר לאונקיה, והכסף עלה ב-0.42% ל-36.42 דולר, המשקפים הימלטות לסחורות בטוחות. מחירי הגז הטבעי קפצו ב-1.51% ל-3.56 דולר ל-MMBTU, נתמכים על ידי חששות באספקה וביקוש עונתי. לעומת זאת, מחירי הנפט צנחו: נפט גולמי ירד ב-0.72% ל-67.66 דולר לחבית וברנט נחלש ב-0.76% ל-69.24 דולר, עקב חששות להאטה בביקוש עולמי. מחירי הנחושת נותרו ללא שינוי משמעותי על 4.8140 דולר.

💱 שווקי מט”ח: הדולר נחלש, היין מתאושש

הדולר האמריקאי נחלש בצורה רחבה מול מטבעות מרכזיים, בהשפעת ציפיות לשינויים במדיניות המוניטרית. זוג המטבעות EUR/USD עלה ב-0.30% ל-1.1525, ו-USD/JPY ירד ב-0.53% ל-143.72, מציין התאוששות משמעותית של היין. זוגות דולר אחרים כמו USD/CAD ו-USD/GBP ירדו ב-0.15% ו-0.13% בהתאמה, מעידים על סיבוב למטבעות הנתפסים כבטוחים יותר לאור חוסר הוודאות העולמית. USD/AUD נותר כמעט ללא שינוי, בעוד USD/MXN טיפס קלות ב-0.05%.

🏦 תשואות אגרות חוב בארה”ב: המשך עקיפת עקומת התשואות

תשואות האגרות חוב ירדו ברובם, משקפות חששות גוברים מהאטה כלכלית. אג”ח קצרות טווח ל-13 שבועות נשארו יציבות על 4.25%, אג”ח ל-2 שנים לא השתנו על 3.91%. לעומת זאת, אג”ח ל-5 ול-10 שנים ירדו ב-1.39% והגיעו ל-4.01% ו-4.41% בהתאמה. תשואת אג”ח ל-30 שנה ירדה ב-0.65% ל-4.91%. עקיפת עקומת התשואות, שבה אג”ח קצרות טווח מניבות יותר מאגרות ארוכות, ממשיכה למשוך תשומת לב בשל הקשר ההיסטורי שלה למיתון.

📊 ביצועי מגזרים: תעשייה וחומרי יסוד מובילים

בין מגזרי המניות, תעשייה וחומרי יסוד הציגו תשואות חיוביות משמעותיות מתחילת השנה. תעשייה, עם משקל שוק של 8.70%, עלתה ב-7.56%, וחומרי יסוד, עם משקל קטן יותר של 2.49%, הובילה עם תשואה של 9.46%. שירותי תקשורת (9.63%) ביצעו היטב עם עלייה של 8.36%, בתמיכת אופטימיות סביב בינה מלאכותית ותשתיות דיגיטליות. שירותים פיננסיים (15.58%) עלו 5.71%. מניות טכנולוגיה (29.09%) רשמו עלייה מתונה של 0.77%, בעוד מגזר הצריכה המחזורית נחלש ב-3.50% בשל לחצי אינפלציה וירידה בביקושים.

🚀 מניות מובילות: זינוקים ושמות פעילות

מניות בולטות כללו את Oklo Inc., שזינקה ב-29.48% ל-68.03 דולר, ו-Quantum Computing Inc. שעלתה ב-25.38% ל-18.97 דולר. Voyager Technologies התרוממה ב-82.19% ל-56.48 דולר, ו-Rigetti Computing עלתה ב-11.39% ל-12.52 דולר. נפחי מסחר גבוהים נרשמו בנויזיה (166.47 מיליון מניות במחיר 142.83 דולר), אינטל (145.59 מיליון ב-20.68 דולר), טסלה (121.36 מיליון ב-326.43 דולר) ופלנטיר (93.50 מיליון ב-136.39 דולר).

₿ קריפטו: ביטקוין מתמתן, אלטקוינים מעורבים

בשוק הקריפטו, ביטקוין ירד ב-1.50% ל-107,816.37 דולר לאחר שיאים אחרונים, ואת’ריום נחלש ב-0.79% ל-2,763.52 דולר. מטבעות אלטרנטיביים נפלו אף הם, עם XRP בירידה של 1.78% ל-2.25 דולר, סולנה צנחה ב-4.05% ל-159.36 דולר, ודוגקוין ירד ב-3.75% ל-0.1903 דולר. על אף התנודתיות, חלק מהמטבעות עדיין גבוהים משמעותית מהשפל של השנה האחרונה.

🧾 קרנות ETF וקרנות נאמנות: עלייה בנושאים ייחודיים

משקיעים נטו לקרנות ETF וקרנות נאמנות המתמקדות בטכנולוגיה ואבטחה דיגיטלית. קרן iShares Digital Security ETF (ISHDF) זינקה ב-43.41%, וקרן First Trust Private Assets Fund (FTPAX) עלתה ב-7.91%, מה שמדגים ביקוש גבוה לסקטורים נישתיים על רקע זהירות בשוק הרחב.

📌 סיכום

פעילות השוק היום הציגה סיפורים מנוגדים: סחורות ומגזרים מסוימים עלו על רקע הימלטות לסיכונים, בעוד מדדי המניות נחלשו במעט עם נטייה דובית. המשקיעים ממשיכים לאזן בין אינפלציה, מדיניות מוניטרית וסיכונים גיאופוליטיים לקראת עונת הדוחות. צפויה להמשך תנודתיות גבוהה ככל שהשווקים מנווטים את הנוף המורכב הזה, עם חיפוש הזדמנויות בתחום החדשנות ונכסים חלופיים.