מהם המגמות המרכזיות בשוקי ההון נכון ל-7 בנובמבר 2024

נקודות עיקריות בביצועי שוק המניות האמריקאי

מדדי שוק המניות בארה”ב חוו יום חיובי במיוחד ב-6 בנובמבר 2024, עם עליות משמעותיות במגוון סקטורים. ביצועים אלו מדגישים את החוסן ופוטנציאל הצמיחה של הכלכלה האמריקאית, במיוחד בטכנולוגיה ובשירותים פיננסיים.

מדד S&P 500 רשם עלייה משמעותית של 2.53%, ונסגר על 5,929.04 נקודות. עלייה זו נבעה מביצועים חזקים בסקטורים מרכזיים, כולל טכנולוגיה ושירותים פיננסיים. חברות בסקטורים אלו נהנו מדוחות רווח חיוביים ותחזיות אופטימיות לעתיד, אשר חיזקו את אמון המשקיעים.

מדד דאו ג’ונס (Dow 30) גם הוא הציג ביצועים מרשימים, ועלה ב-3.57% ונסגר על 43,729.93 נקודות. זינוק זה נבע בעיקר מענקיות תעשייתיות ותאגידים פיננסיים מובילים. הביצועים החזקים של סקטורים אלו מעידים על בסיס תעשייתי בריא ומגזר שירותים פיננסיים חזק, שהם חיוניים לצמיחה כלכלית בת קיימא.

מדד נאסד”ק, הידוע במשקלו הכבד של מניות הטכנולוגיה, עלה ב-2.95% ונסגר על 18,983.46 נקודות. עליות משמעותיות במניות הטכנולוגיה, הודות לתוצאות רבעוניות מרשימות והשקות מוצרים חדשניות, תרמו לעלייה זו. הביצועים החזקים של מגזר הטכנולוגיה מדגישים את תפקידו כמנוע מרכזי של הכלכלה האמריקאית.

בנוסף, מדד ראסל 2000, העוקב אחר מניות של חברות קטנות, חווה עלייה ניכרת של 5.84% ונסגר על 2,392.92 נקודות. התאוששות זו במניות של חברות קטנות מרמזת על אמון גובר של המשקיעים בשוק הרחב, כולל חברות קטנות יותר, שלעתים קרובות רגישות יותר לתנודות כלכליות.

מדד חשוב נוסף, VIX (מדד הפחד), ירד ב-20.60% ל-16.27. ירידה משמעותית זו מעידה על ירידה בתנודתיות השוק ובחשש המשקיעים, ומשקפת סביבת שוק יציבה ובטוחה יותר.

בסך הכל, הביצועים החיוביים של מדדי שוק המניות בארה”ב ב-6 בנובמבר 2024 מדגישים את חוזקה וחוסנה של הכלכלה האמריקאית. העליות במגוון סקטורים, במיוחד טכנולוגיה ושירותים פיננסיים, מדגישות את אופיו המגוון והחזק של השוק האמריקאי. מומנטום חיובי זה יוצר בסיס איתן לצמיחה ויציבות עתידיות.

אילו מניות אמרקאיות רשמו עליות וירידות בולטות?

מניות בולטות – מניות חמות ומפסידות

עליות בולטות:

• Coinbase: זינוק של 31.11%, עם עניין גובר בשוק הקריפטו, במיוחד עקב עליית הביטקוין.
• Tesla: עלייה של 14.75%, ככל הנראה על רקע ציפיות גבוהות לרבעון הקרוב.
• Goldman Sachs: עלה ב-13.10%, משקף הצלחה בתחומי הפיננסים והשירותים המוסדיים.

ירידות בולטות:

• Sunrun (RUN): ירידה חדה של 29.63%, ייתכן בשל חששות בתחום האנרגיה המתחדשת.
• SolarEdge (SEDG): ירידה של 22.23%, המשקפת קשיים בשרשרת האספקה או ירידה בביקוש.

כיצד התמודדו המדדים האירופיים לנוכח אי הוודאות הכלכלית?

שווקי אירופה הציגו תמונה מנוגדת לביצועים החיוביים שנראו בארה”ב. ב-6 בנובמבר 2024, מדדים אירופיים מרכזיים חוו ירידות, המשקפות את אי הוודאות הכלכלית המתמשכת באזור ואת החששות הגיאופוליטיים.

מדד הדקס הגרמני

מדד הדקס הגרמני ירד ב-1.13%, ונסגר על 19,039.31 נקודות. ירידה זו מעידה על האתגרים הכלכליים הרחבים העומדים בפני הכלכלה הגדולה ביותר בגוש האירו. הגורמים התורמים לירידה זו כוללים ייצור תעשייתי איטי יותר וחששות לגבי יציבות אספקת האנרגיה, שהוחרפו על ידי המתיחות הגיאופוליטית במזרח אירופה. הנפילה בדקס מרמזת על כך שמשקיעים נותרים זהירים לגבי חוסנה הכלכלי של גרמניה.

מדד הקאק 40 הצרפתי

גם מדד הקאק 40 הצרפתי חווה ירידה, אם כי צנועה יותר, של 0.51%. ביצועי שוק המניות הצרפתי הושפעו מדוחות רווח מעורבים של חברות ומתחזית כלכלית מאופקת. בעוד שמגזרים מסוימים, כמו מוצרי יוקרה ותרופות, הראו חוסן, אחרים, ובמיוחד אלה הקשורים לייצור ויצוא, התמודדו עם קשיים. ביצועים מעורבים אלה מדגישים את ההשפעה הלא אחידה של לחצים כלכליים עולמיים על מגזרים שונים בכלכלה הצרפתית.

מדד יורו סטוקס 50

מדד יורו סטוקס 50, העוקב אחר ביצועיהן של 50 חברות אירופיות גדולות, ירד ב-1.43%. ירידה רחבה זו מדגישה את אי הוודאות הרווחת המשפיעה על השווקים האירופיים בכללותם. משקיעים חוששים מההשלכות הפוטנציאליות של חוסר יציבות גיאופוליטית ממושכת, לחצים אינפלציוניים ותגובות המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי האירופי. הירידה ביורו סטוקס 50 משקפת סנטימנט זהיר בשוק, כאשר משקיעים נוקטים בגישת “המתן וראה” לנוכח אי הוודאות.

השפעות כלכליות וגיאופוליטיות

ניתן לייחס במידה רבה את ביצועי המדדים האירופיים ביום זה לאי הוודאות הכלכלית המתמשכת ולמצב הגיאופוליטי באזור. המתיחות במזרח אירופה, ובמיוחד בנוגע לאספקת אנרגיה, מטילה צ shadow על התחזיות הכלכליות. בנוסף, האינפלציה נותרה דאגה משמעותית, כאשר בנקים מרכזיים באזור מאזנים בין הצורך לרסן את עליית המחירים לבין מניעת פגיעה בצמיחה הכלכלית.

לסיכום, הירידות במדדים האירופיים המרכזיים מדגישות את האתגרים והסנטימנט הזהיר השוררים בשווקים הפיננסיים של האזור. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות, והתחזית הכללית נותרת זהירה לנוכח יחסי הגומלין בין גורמים כלכליים וגיאופוליטיים.

מה היו התנועות הבולטות בשווקים האסייתיים?

בשווקים האסייתיים, הביצועים ב-6 בנובמבר 2024, הציגו יציבות עם נטייה קלה לעליות, המשקפת סנטימנט אופטימי באופן כללי בקרב המשקיעים באזור. המדדים העיקריים הראו תוצאות מגוונות, תוך הדגשת התנאים הכלכליים המגוונים בכלכלות אסיה.

מדד SSE Composite של בורסת שנגחאי בסין חווה עלייה צנועה של 0.88%. עלייה זו מיוחסת לנתונים כלכליים חיוביים ולמדיניות ממשלתית שמטרתה לעודד צמיחה. מגזרים כמו טכנולוגיה ומוצרי צריכה רשמו עליות בולטות, הודות לצריכה מקומית מוגברת ופעילות יצוא. היציבות של השוק הסיני מצביעה על אופטימיות זהירה למרות אי הוודאות הכלכלית העולמית המתמשכת.

מדד הנג סנג של הונג קונג רשם עלייה משמעותית של 1.16%, וסימן את אחת הביצועים החזקים ביותר בקרב המדדים האסייתיים העיקריים. העלייה הונעה על ידי ביצועים חזקים במניות פיננסיות ונדל”ן. אמון המשקיעים בחוסן הכלכלי של הונג קונג ובמעמדה האסטרטגי כמרכז פיננסי תרם למגמה העלייה הזו. בנוסף, השוק נהנה משיפור בסנטימנט המשקיעים בעקבות התפתחויות חיוביות ביחסי הסחר בין ארה”ב לסין.

לעומת זאת, מדד ניקיי 225 של יפן ירד מעט ב-0.38%. ירידה זו נבעה בעיקר מדיווחי רווח מעורבים של חברות ודאגות מההשפעה הפוטנציאלית של האטה כלכלית עולמית על כלכלת יפן המונעת על ידי יצוא. בעוד שמגזרי הטכנולוגיה והרכב עמדו בפני לחץ מסוים, מניות הקשורות לצריכה מקומית הצליחו לספק כרית מפני ירידות תלולות יותר. הירידה הקלה בניקיי מעידה על גישה זהירה של המשקיעים, תוך איזון בין אופטימיות לזהירות על רקע אתגרים כלכליים חיצוניים.

בסך הכל, השווקים האסייתיים שיקפו שילוב של אופטימיות זהירה ומיקום אסטרטגי של משקיעים. העליות הצנועות בסין ובהונג קונג עמדו בניגוד לירידה הקלה ביפן, תוך הדגשת הנוף הכלכלי המגוון של האזור. התנועות במדדים אלו מדגישות את התגובות המורכבות של השווקים האסייתיים למדיניות המקומית ולמגמות הכלכליות העולמיות.

כיצד ביצעו הסחורות והמטבעות העיקריים?

בשוק הסחורות, התנודות היו מתונות יחסית. נפט גולמי (WTI) רשם עלייה קלה של 0.60%, ונסגר על 72.12 דולר לחבית. עלייה זו מרמזת על ביקוש יציב למשאבי אנרגיה למרות אי-הוודאות בשוק הרחב. מנגד, הזהב חווה ירידה קלה של 0.44%, כשהוא נסחר ב-2,664.40 דולר לאונקיה. הירידה במחירי הזהב מצביעה על ביקוש מופחת לנכסים בטוחים, ככל הנראה בשל הסנטימנט החיובי בשוקי המניות.

גם מחירי הגז הטבעי ירדו, כשהם רושמים ירידה של 0.66% ל-2.729 דולר. ירידה זו עשויה לשקף גורמים עונתיים או שינויים בדינמיקת ההיצע והביקוש.

באשר למטבעות העיקריים, צמד האירו/דולר רשם עלייה קלה של 0.1156%, המשקפת יציבות באירו מול הדולר. יציבות זו עשויה להיות מיוחסת למדיניות הכלכלית המתמשכת בגוש האירו שמטרתה לשמור על איזון על רקע המתיחות הגיאופוליטית. הדולר/יין ירד ב-0.2770%, דבר המצביע על היחלשות היין מול הדולר, שעשויה להיות קשורה לביצועי הכלכלה היפנית ולמדיניות המוניטרית שלה. צמד הדולר/ליש”ט רשם ירידה ניכרת יותר של 0.3130%, כשהוא מציג עלייה קלה בערך הליש”ט מול הדולר, שייתכן שנגרמה כתוצאה מנתונים כלכליים אחרונים וציפיות השוק בבריטניה.

מה היו המגמות המרכזיות בשוק ההון הישראלי?

כיצד ביצעו מדדי הבורסה לניירות ערך בתל אביב?

בורסת תל אביב (ת”א) הציגה עליות מתונות ברוב מדדיה המרכזיים, דבר המצביע על מגמה חיובית בשוק. מדד תל אביב 35 עלה ב-0.23% ונסגר על 2,223.75 נקודות, עם מחזור מסחר של 1,474,276.65 אלף ש”ח. מתוך 35 המניות במדד, 23 רשמו עליות בעוד 12 ירדו. גם מדד תל אביב 90 הציג מגמת עלייה, כשהוא עולה ב-0.54% ונסגר על 2,311.85 נקודות, כאשר 61 מניות עלו, 25 ירדו ו-4 נותרו ללא שינוי.

בנוסף, מדד תל אביב קומבו 90 ומדד הבנקים 5 עלו ב-0.42%, ונסגרו על 2,333.79 נקודות, כאשר 64 מניות עלו ו-27 ירדו. מחזור המסחר במדדים אלו עמד על 1,092,014.65 אלף ש”ח. מדד תל אביב 125 הרחב יותר עלה ב-0.31% ל-2,229.49 נקודות, המשקף עלייה רחבה יחסית בשוק עם 84 מניות שעלו לעומת 37 שירדו. עלייה בולטת נוספת נצפתה במדד תל אביב סקטור-מאוזן, שעלה ב-0.60% ונסגר על 2,479.91 נקודות.

אילו מניות ישראליות רשמו עליות וירידות בולטות?

יום המסחר הדגיש גם תנועות משמעותיות במניות ספציפיות. בין העליות הבולטות, פרודקטיבטי נטוורק עלתה ב-10.24%, סאפיינס עלתה ב-5.23%, פריורטק עלתה ב-4.13%, פתאל החזקות עלתה ב-4% וקמטק רשמה עלייה של 3.86%.

לעומת זאת, מספר מניות חוו ירידות בולטות. אודיוקודס ירדה ב-10.55%, דוראל אנרגיה ירדה ב-7.43%, אנלייט אנרגיה ירדה ב-5.91%, אנרג’יקס ירדה ב-4.62% וטבע רשמה ירידה של 4.34%. תנודות אלו משקפות את הדינמיות הטבועה בשוק ההון הישראלי, המושפע מגורמים שונים המשפיעים על סנטימנט המשקיעים וביצועי המניות.

שוק האג”ח הציג ירידה קלה, כאשר מדד כל האג”ח ירד ב-0.05% ונסגר על 386.98 נקודות, על רקע מחזור מסחר גבוה של 3,011,023.71 ש”ח. מדד תל בונד אינדקס A נותר ללא שינוי על 87,673.89 אלף ש”ח, כאשר 45 מניות עלו ו-30 ירדו.

בסך הכל, סקירת שוק ההון נובמבר 2024 מצביעה על כך ששוק ההון הישראלי חווה עליות מתונות, בהובלת מחזורי מסחר גבוהים ופעילות משקיעים מגוונת.

תובנות עיקריות מסקירת השוק

שווקי ההון ב-7 בנובמבר 2024 הציגו תמונה מגוונת של הדינמיקה הכלכלית העולמית. השווקים האמריקאיים הראו צמיחה חזקה, הודות לעליות במדדים המובילים וביצועים בולטים של מניות. השווקים האירופיים עמדו בפני אתגרים עקב חוסר ודאות כלכלית וחששות גיאופוליטיות, מה שהוביל לירידות במדדים המרכזיים. באסיה, נצפתה יציבות עם מגמה קלה כלפי מעלה. סחורות ומטבעות חוו תנודות מתונות, המשקפות סנטימנטים מגוונים בקרב המשקיעים. שוק ההון הישראלי הציג עליות מתונות, עם מגמה חיובית במדדים המובילים ונפחי מסחר משמעותיים, המעידים על עניין רב מצד משקיעים מקומיים.