סקירה יומית של השווקים – 14 בפברואר 2025

📈 שוקי מניות

ארה”ב:

• S&P 500 (6,115.07, ▲ 1.04%) ממשיך לשבור שיאים, מה שמעיד על אופטימיות בקרב המשקיעים.
• Nasdaq (19,945.64, ▲ 1.50%) מציג ביצועים חזקים הודות למניות טכנולוגיה.
• Dow Jones (44,711.43, ▲ 0.77%) עולה בקצב מתון יותר.
• Russell 2000 (2,282.18, ▲ 1.17%) משקף עלייה במניות החברות הקטנות.
• מדד הפחד (VIX) (15.10, ▼ 4.97%) מצביע על ירידה בתנודתיות, מה שמעיד על סנטימנט שורי.

📈 מגמות עיקריות בשוק ההון הישראלי

✅ עליות חזקות בשוק המניות המקומי – רוב המדדים רשמו עליות יפות, עם ת”א 35 (▲1.8%) ות”א 125 (▲1.73%) מובילים את העליות.
✅ מדד הבנקים (▲1.76%) והפיננסים (▲1.62%) מציגים ביצועים חזקים, ככל הנראה בעקבות נתונים טובים מהמשק.
✅ מניות הטכנולוגיה (▲2.17%) ממשיכות לטפס, כאשר מדד ת”א-טכנולוגיה מוביל את העליות הסקטוריאליות.
✅ מדד ת”א 90 (▲1.54%) ומדד ת”א SME60 (▲0.87%) מצביעים על גידול במניות הבינוניות והקטנות.
✅ מחזורי מסחר גבוהים במיוחד במדדים המרכזיים, כולל ת”א-רימון (2.4 מיליארד ש”ח), ת”א-All Share (2.49 מיליארד ש”ח) ות”א-125 (2.35 מיליארד ש”ח).

📊 ביצועי המדדים המרכזיים

🔍 סקירת מדדי סקטורים מובילים

🔥 סקטור הטכנולוגיה – ת”א טכנולוגיה (▲2.17%) ממשיך להיות אחד מהמובילים, עם עלייה חדה במניות טכנולוגיות.
📌 סקטור הפיננסים – מדד ת”א-בנקים (▲1.76%) ומדד הפיננסים (▲1.62%) מסמנים עלייה עקבית ומחזורים גבוהים.
🛢️ סקטור הנפט והגז – ת”א-נפט וגז (▲0.24%) ממשיך לדשדש, עם עליות מינוריות בלבד.
🌍 סקטור הקלינטק – ת”א-קלינטק (▲1.3%) רושם עליות, אך עם מחזורים נמוכים.
💊 סקטור הביומד – ת”א-ביומד (▲0.68%) מראה עלייה קלה בלבד.

📉 ניתוח מגמות עיקריות

📈 מדדי השוק הרחב כמו ת”א 35, ת”א 125 ות”א 90 רשמו עליות נאות, מה שמעיד על סנטימנט חיובי בקרב המשקיעים.
💰 מניות הפיננסים והבנקים התחזקו משמעותית, ייתכן שבשל עליות ברווחיות המוסדות הפיננסיים.
🚀 מדד הטכנולוגיה מוביל את העליות, ככל הנראה בשל ציפיות להמשך צמיחה של חברות הייטק ישראליות.
🔻 סקטור האנרגיה נותר מדשדש, מה שעשוי לרמוז על חוסר עניין של המשקיעים בשלב זה.

אירופה:

• DAX (22,612.02, ▲ 2.09%) ו-CAC 40 (8,164.11, ▲ 1.52%) רושמים עליות חדות, במיוחד עקב תחזיות חיוביות לכלכלה האירופית.
• מדד FTSE 100 הבריטי (8,764.72, ▼ 0.49%) נסוג מעט, כנראה בשל חששות כלכליים מקומיים.
• Euro Stoxx 50 (5,500.50, ▲ 1.75%) ממשיך במגמת התחזקות עם ציפיות לצמיחה.

אסיה:

• מדד האנג סנג (22,345.41, ▲ 2.43%) מוביל את העליות באסיה, כנראה בשל נתוני צמיחה חיוביים מסין.
• ניקיי 225 (39,172.28, ▼ 0.73%) בירידה, כנראה עקב ייסוף הין היפני (+0.99%), שפוגע ביצואנים היפנים.
• SSE בסין (3,340.74, ▲ 0.25%) ו-ASX 200 באוסטרליה (8,555.80, ▲ 0.19%) מציגים עליות קלות.

🔍 מניות וסקטורים מובילים

✅ מובילים מתחילת השנה (YTD):

• שירותי תקשורת (▲ 9.28%) ו-חומרי גלם בסיסיים (▲ 9.36%) רושמים את העליות החדות ביותר.
• שירותים פיננסיים (▲ 6.88%) ו-צרכנות דפנסיבית (▲ 6.81%) מתחזקים גם כן.
• טכנולוגיה (▲ 2.20%) צוברת תאוצה, אך לא מובילה את העליות הפעם.

🔥 מניות בולטות:

• Coinbase (COIN, ▲ 8.44%) – כנראה בשל התעניינות מחודשת בקריפטו.
• Aurora Innovation (AUR, ▲ 46.05%) – זינוק משמעותי, ייתכן על רקע חדשות בתחום ה-AI.
• Moleculin Biotech (MBRX, ▲ 202.38%) – קפיצה דרמטית, ככל הנראה בעקבות תוצאות קליניות מבטיחות.
• Lucid Group (LCID, ▲ 13.59%) – התאוששות מסוימת בתחום הרכב החשמלי.

🛢️ סחורות ומטבעות

• נפט גולמי (71.46$, ▲ 0.24%) יציב יחסית, ו-ברנט (75.25$, ▲ 0.31%) ממשיך במגמת עלייה קלה.
• זהב (2,956.80$, ▲ 0.39%) וכסף (33.29$, ▲ 1.72%) מתייקרים – כנראה כהגנה מפני תנודתיות כלכלית.
• מדד הדולר (107.15, ▼ 0.15%) מעט נחלש, בעוד שהמטבעות האירופיים מתחזקים:
  • הפאונד הבריטי (▲ 0.93%)
  • האירו (▲ 0.76%)
  • הין היפני (▲ 0.99%)

💰 שוק הקריפטו

• ביטקוין (96,740.15$, ▼ 0.07%) יציב יחסית לאחר עליות חזקות.
• אתריום (2,692.73$, ▼ 1.17%) בירידה קלה.
• Verum Coin (▲ 792,954.94%) – עלייה מטורפת, ככל הנראה מניפולציה או Pump-and-Dump.
• XRP (▲ 4.04%) ממשיך להתחזק.

📉 אג”ח ממשלתיות – האם הריבית בדרך לירידה?

• תשואת אג”ח 10 שנים (4.5250%, ▼ 2.42%) בירידה חדה – סימן לכך שהשוק מצפה להפחתות ריבית בקרוב.
• אג”ח לשנתיים (4.3260%, ▲ 0.32%) עדיין גבוה יחסית, מה שמעיד על חוסר ודאות לגבי המדיניות המוניטרית של הפד.

📊 סיכום ומגמות עיקריות

✅ מגמת עליות בוול סטריט ובאירופה – במיוחד במניות טכנולוגיה, פיננסים, וחומרי גלם.
✅ האג”ח מאותתות על צפי להפחתות ריבית – תשואות יורדות, סימן חיובי לשוק המניות.
✅ סקטור הקריפטו ממשיך להפגין תנודתיות, עם עליות חדות במניות הקשורות למסחר דיגיטלי.
✅ מחירי הזהב והכסף מטפסים – אינדיקציה לחששות מסוימים בנוגע לאי ודאות כלכלית.
✅ השוק מצפה למדיניות מוניטרית מקלה יותר – דבר שעשוי לתמוך בהמשך העליות בשווקים.