מיטב דש – רקע

מיטב דש (או בשמו המלא – ‘מיטב דש השקעות בע”מ’) הוא בית השקעות ישראלי אשר הוקם ב- 2013 ממיזוג שתי החברות “מיטב בית השקעות” ו- “דש בית השקעות”. הוא נחשב לשחקן מרכזי בעולמות השירותים הפיננסיים ועוסק בניהולם השוטף של קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, מוצרים מדדיים, תיקי השקעות והשקעות בנכסים אלטרנטיביים (כגון נדל”ן, תשתיות, קרנות גידור ועוד).

למיטב דש יש שורת חברות-בנות ואלו שתיים מן הבולטות שבהן: “מיטב דש גמל ופנסיה” המנהלת חסכונות פנסיוניים ו- “מיטב תכלית נאמנות בע”מ” המנהלת קרנות נאמנות. כמו כן, מיטב דש הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה תחת המדד ‘ת”א 90’.

אנשי המפתח במיטב דש הם המנכ”ל – מר אילן רביב, המשנה למנכ”ל ויושב ראש ‘מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ’ – מר רונן טוב, מנכ”ל ‘מיטב דש טרייד’ – מר אושר טובול, הסמנכ”לית והיועצת המשפטית – גב’ ליאת כהן דוד וסמנכ”לית משאבי האנוש – גב’ קרן דיקמן.

2 אירועים בולטים מן השנים האחרונות:

• 2016: קרן הפנסיה של מיטב דש נבחרה לאחת משתי קרנות ברירת המחדל הראשונות.
• 2020: קרן השקעה אמריקאית בשם ‘ספארק קפיטל’ וקרן החדשנות היפנית של מיצובישי בוחרות להשקיע כ- 20 מיליון דולר ב- ‘ליקווידיטי’; קרן ההשקעות של מיטב דש בסקטור הטכנולוגיה. תמורת השקעתן, יקבלו הקרן האמריקאית והיפנית 20% ממניותיה של ליקווידיטי ומיטב דש תיצור רווח 20-25 מיליון דולר.

בבית ההשקעות מיטב דש מועסקים כ- 1,000 עובדים ועובדות, הוא מנהל נכסים בהיקף מצטבר של יותר מ- 120 מיליארד ₪ ושוויו בשוק מוערך ב- 861.26 מיליון ₪.

*שווי שוק נכון ליום המסחר 22.12.2020

אילו שירותים ומוצרי השקעה קיימים במיטב דש?

• ניהול תיקים: שירות ניהול חשבון השקעות המתבצע על ידם של מנהלי השקעות מנוסים.

מהם היתרונות של ניהול תיקים במיטב דש?

• ליווי אישי ומקצועי של מנהלי תיקים מוסמכים בעלי רישיון רשמי מן הרשות לניירות ערך.
• גישה ניהולית-הוליסטית הבוחנת את צורכי המשקיע בכל היבט אפשרי: הגדרת מטרות ויעדים, היקף הכנסות והוצאות, חובות, נכסים קיימים, טווח השקעה ורמת סיכון רצויה.
• ניהול השקעות בשקיפות טוטאלית: גישה מיידית אל תיק ההשקעות (מכל מקום ובכל זמן), תוך אפשרות לבחון את הרכבו ולעקוב אחר ביצועיו בתדירות.
• ניהול תיק מט”ח גלובלי: שירות אקסקלוסיבי של בית ההשקעות מיטב דש המציע ניהול השקעות גלובלי בתחום מטבע החוץ.

מהם היתרונות של ניהול תיק מט”ח גלובלי במיטב דש?

• ניהול ישיר מחשבון הלקוח – ללא צורך למשוך כספים מן הבנק.
• צוות מקצועי בעל ניסיון נרחב בניהול השקעות מט”ח בישראל ובארה”ב.
• אפשרות להשקיע דרך פלטפורמות ייעודיות בחו”ל, תוך שמירה על קשר ישיר מול מנהל בתיקים בארץ.
• ליווי אישי וקבלת עדכונים שוטפים על הפעילות המתבצעת בתיק המט”ח.

• ניהול תיקים “פלטינום”: שירות ניהול תיקים מקצועי עבור משקיעים וגופים בעלי עושר רב.

מהם היתרונות של ניהול תיקים פלטינום במיטב דש?

• שירות בוטיקי-אישי של התאמת “חליפת השקעות” ספציפית עבור כל משקיע ומשקיעה.
• קבלת שירות תכנון פיננסי לתכנון הוליסטי של כלל נכסי הלקוח.
• תנאים מועדפים בניהול חשבונות בחו”ל.
• פגישות ושיחות עדכון יזומות מצד מנהל ההשקעות.
• חשיפה אל הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות כמו קרנות גידור ופרייבט אקוויטיס (קרנות השקעה בתחומים כמו, טכנולוגיה, תשתיות, אנרגיה, נדל”ן ועוד) לצד אפשרות להיכנס כמשקיעים באירועי הנפקות פרטיות.
• מיטב דש טרייד: פלטפורמה מתקדמת לביצוע מסחר עצמאי בשווקים המובילים בישראל ובעולם.

מהם היתרונות של פלטפורמת ‘מיטב דש טרייד’ מבית מיטב דש?

• עמלות קנייה ומכירה אטרקטיביות במסחר בבורסות המקומית והגלובליות.
• קבלת פטור מתשלום ‘דמי משמרת’.
• קבלת פטור מעמלת ‘המרת מט”ח’.
• קבלת מידע עדכני בזמן אמת.
• כלים לביצוע ניתוחים מתקדמים של השווקים.
• חדר מסחר הזמין לכם לאורך כל שעות הפעילות של הבורסה בתל אביב ובארצות הברית.
• הצטרפות דיגיטלית באון ליין.
• מיטב דש מנג’ר: שירות מקצועי לניהול השקעות מבית מיטב דש.

מהם היתרונות של מיטב דש מנג’ר?

• סכום כניסה של החל מ- 25,000 ₪.
• פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת המאפשרת הצטרפות מהירה ומעקב נגיש ונוח אחר תיק ההשקעות.
• ניהול מקצועי של מומחי השקעות.
• פיזור נרחב של ניירות ערך.
• אופציה למשיכת הכסף בכל עת.
• קיים שאלון היכרות אינטואיטיבי המסייע לגבש בעבורכם תמהיל השקעות אופטימלי.
• קבלת תמיכה מקצועית במידת הצורך.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי להשקיע בתחום כזה או אחר