קרנות נאמנות הפכו לאחרונה למוצרי השקעה פופולאריים, כאשר יש דמיון בין קרן נאמנות לבין תיק השקעות מנוהל, עם הבדל בולט אחד, והוא כמובן בהתאמה האישית של אסטרטגיית ההשקעה לבעל התיק על ידי מנהל ההשקעות. מי שבוחרים להשקיע בקרן נאמנות מקבלים ניהול מקצועי של הסכום המושקע, בדמי ניהול נמוכים ביחס לאלה המקובלים בתיק השקעות מנוהל ועם האפשרות לבחור מסלול כללי להשקעה שיתאים למאפייני המשקיע, למשל ברמת הסיכון שקרן הנאמנות לוקחת על עצמה. יצאנו לבדוק – מי היו קרנות הנאמנות שבלטו בחודש האחרון ומתחילת השנה, ובאילו קרנות נאמנות כדאי לשקול השקעה? כל המידע והמספרים – לפניכם.

שלושת קרנות הנאמנות הבולטת בתשואות גבוהות ונמוכות

להלן השיאניות בתשואות הגבוהות והנמוכות בחודש האחרון ומאז תחילת השנה מבין עשרות קרנות הנאמנות המוצעות למשקיעים בישראל:

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הגבוהות החודש

אל המקום הראשון מגיעה קרן הנאמנות הראל סל ממונפת בחסר פי שתיים על מדד הנאסד”ק, שהשיגה במהלך החודש האחרון תשואה של 25.6%. היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על כ – 5 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 1.75%.

במקום השני אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות קסם ETF שגם היא ממונפת בחסר פי 2 על מדד הנאסד”ק, והיא השיגה במהלך החודש האחרון תשואה של 25.5%. היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על מעל 52 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 2.75%.

ובמקום השלישי בשיאניות התשואה לחודש האחרון אנחנו מוצאים קרן דומה, שממונפת בחסר פי 2 דווקא על מדד ה – S&P 500, מבית קסם ETF. קרן הנאמנות השיגה במהלך החודש האחרון תשואה של 22.7%. היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על כ – 24.3 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 2.75%.

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הנמוכות החודש

במקום השלישי ברשימת המפסידות הגדולות של החודש, אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות ברק אולטרה הממונפת פי שלושה על מדד הנאסד”ק. הקרן הפסידה מעל 32% במהלך החודש האחרון, היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על כ – 2 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן עומדים על 0%.

במקום השני ברשימת המפסידות הגדולות בהשוואת קרנות הנאמנות אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות הראל סל, הצמודה למדד הנאסד”ק והיא ממונפת פי שלושה. קרן הנאמנות הפסידה במהלך החודש האחרון כ – 33%. היא מנהלת כ – 20 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 1.75%.

והמפסידה הגדולה ברשימה שלנו לחודש האחרון היא קרן הנאמנות קסם ETF הצמודה למדד הרוסי ה – Russian Depository. קרן נאמנות זו הפסידה בחודש האחרון כמעט 65%. היא מנהלת 1.6 מיליוני שקלים (אפשר להניח שעד תחילת 2022 ניהלה סכום גדול יותר), ודמי הניהול בקרן הם 0%.

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הגבוהות מאז תחילת השנה

בדיוק כמו בדירוג החודשי, גם אל המקום הראשון של הדירוג השנתי מגיעה קרן הנאמנות הראל סל ממונפת בחסר פי שתיים על מדד הנאסד”ק, שהשיגה תשואה של 110.95%.

במקום השני אנחנו מוצאים שוב את קרן הנאמנות קסם ETF הממונפת בחסר פי 2 על מדד הנאסד”ק, והיא השיגה תשואה של 109.17%.

במקום השלישי בשיאניות התשואה מתחילת 2022 אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות קסם ETF הצמודה למדד הנפט Bloomberg Brend Crude, היא הרוויחה 86.15% תשואה, מנהלת כ – 46.5 מיליוני שקלים וגובה דמי ניהול בגובה 1.25%.

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הנמוכות מאז תחילת 2022

במקום השלישי ברשימת המפסידות הגדולות מאז תחילת השנה אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות איילון אקסטרים הממונפת פי שלושה על מדד הנאסד”ק. קרן הנאמנות הפסידה מאז תחילת השנה כ – 72%.

במקום השני ברשימת המפסידות הגדולות בהשוואת קרנות הנאמנות מופיעה שוב הקרן הראל סל, הצמודה למדד הנאסד”ק והיא ממונפת פי שלושה ומנוטרלת מט”ח. הקרן הפסידה מאז תחילת 2022 כ – 73.5%.

המפסידה הגדולה בהשוואת קרנות הנאמנות מאז תחילת השנה היא שוב קרן הנאמנות קסם ETF הצמודה למדד הרוסי ה – Russian Depository, שהפסידה מאז תחילת השנה 91.86%.

רוני מור

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר
    • רוני מור
    • 5 דק’ קריאה
    • לפני 11 שעה

    בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר

    ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (39,131) עלה ב-0.16%, ה-S&P500 (5,088)

    • לפני 11 שעה
    • 5 דק’ קריאה

    ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (39,131) עלה ב-0.16%, ה-S&P500 (5,088)

    בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה
    • אור שושן
    • 7 דק’ קריאה
    • לפני 1 ימים

    בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של

    • לפני 1 ימים
    • 7 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של

    בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי
    • אור שושן
    • 7 דק’ קריאה
    • לפני 2 ימים

    בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.55%. אתמול הבורסה

    • לפני 2 ימים
    • 7 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.55%. אתמול הבורסה

    בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים
    • ליאור מור
    • 6 דק’ קריאה
    • לפני 3 ימים

    בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום  והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית. אתמול הבורסה בארה"ב ננעלה בירידות

    • לפני 3 ימים
    • 6 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום  והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית. אתמול הבורסה בארה"ב ננעלה בירידות