קרנות נאמנות הפכו לאחרונה למוצרי השקעה פופולאריים, כאשר יש דמיון בין קרן נאמנות לבין תיק השקעות מנוהל, עם הבדל בולט אחד, והוא כמובן בהתאמה האישית של אסטרטגיית ההשקעה לבעל התיק על ידי מנהל ההשקעות. מי שבוחרים להשקיע בקרן נאמנות מקבלים ניהול מקצועי של הסכום המושקע, בדמי ניהול נמוכים ביחס לאלה המקובלים בתיק השקעות מנוהל ועם האפשרות לבחור מסלול כללי להשקעה שיתאים למאפייני המשקיע, למשל ברמת הסיכון שקרן הנאמנות לוקחת על עצמה. יצאנו לבדוק – מי היו קרנות הנאמנות שבלטו בחודש האחרון ומתחילת השנה, ובאילו קרנות נאמנות כדאי לשקול השקעה? כל המידע והמספרים – לפניכם.

שלושת קרנות הנאמנות הבולטת בתשואות גבוהות ונמוכות

להלן השיאניות בתשואות הגבוהות והנמוכות בחודש האחרון ומאז תחילת השנה מבין עשרות קרנות הנאמנות המוצעות למשקיעים בישראל:

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הגבוהות החודש

אל המקום הראשון מגיעה קרן הנאמנות הראל סל ממונפת בחסר פי שתיים על מדד הנאסד”ק, שהשיגה במהלך החודש האחרון תשואה של 25.6%. היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על כ – 5 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 1.75%.

במקום השני אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות קסם ETF שגם היא ממונפת בחסר פי 2 על מדד הנאסד”ק, והיא השיגה במהלך החודש האחרון תשואה של 25.5%. היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על מעל 52 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 2.75%.

ובמקום השלישי בשיאניות התשואה לחודש האחרון אנחנו מוצאים קרן דומה, שממונפת בחסר פי 2 דווקא על מדד ה – S&P 500, מבית קסם ETF. קרן הנאמנות השיגה במהלך החודש האחרון תשואה של 22.7%. היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על כ – 24.3 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 2.75%.

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הנמוכות החודש

במקום השלישי ברשימת המפסידות הגדולות של החודש, אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות ברק אולטרה הממונפת פי שלושה על מדד הנאסד”ק. הקרן הפסידה מעל 32% במהלך החודש האחרון, היקף הנכסים שהקרן מנהלת עומד על כ – 2 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן עומדים על 0%.

במקום השני ברשימת המפסידות הגדולות בהשוואת קרנות הנאמנות אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות הראל סל, הצמודה למדד הנאסד”ק והיא ממונפת פי שלושה. קרן הנאמנות הפסידה במהלך החודש האחרון כ – 33%. היא מנהלת כ – 20 מיליוני שקלים, ודמי הניהול בקרן 1.75%.

והמפסידה הגדולה ברשימה שלנו לחודש האחרון היא קרן הנאמנות קסם ETF הצמודה למדד הרוסי ה – Russian Depository. קרן נאמנות זו הפסידה בחודש האחרון כמעט 65%. היא מנהלת 1.6 מיליוני שקלים (אפשר להניח שעד תחילת 2022 ניהלה סכום גדול יותר), ודמי הניהול בקרן הם 0%.

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הגבוהות מאז תחילת השנה

בדיוק כמו בדירוג החודשי, גם אל המקום הראשון של הדירוג השנתי מגיעה קרן הנאמנות הראל סל ממונפת בחסר פי שתיים על מדד הנאסד”ק, שהשיגה תשואה של 110.95%.

במקום השני אנחנו מוצאים שוב את קרן הנאמנות קסם ETF הממונפת בחסר פי 2 על מדד הנאסד”ק, והיא השיגה תשואה של 109.17%.

במקום השלישי בשיאניות התשואה מתחילת 2022 אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות קסם ETF הצמודה למדד הנפט Bloomberg Brend Crude, היא הרוויחה 86.15% תשואה, מנהלת כ – 46.5 מיליוני שקלים וגובה דמי ניהול בגובה 1.25%.

השוואת קרנות נאמנות: התשואות הנמוכות מאז תחילת 2022

במקום השלישי ברשימת המפסידות הגדולות מאז תחילת השנה אנחנו מוצאים את קרן הנאמנות איילון אקסטרים הממונפת פי שלושה על מדד הנאסד”ק. קרן הנאמנות הפסידה מאז תחילת השנה כ – 72%.

במקום השני ברשימת המפסידות הגדולות בהשוואת קרנות הנאמנות מופיעה שוב הקרן הראל סל, הצמודה למדד הנאסד”ק והיא ממונפת פי שלושה ומנוטרלת מט”ח. הקרן הפסידה מאז תחילת 2022 כ – 73.5%.

המפסידה הגדולה בהשוואת קרנות הנאמנות מאז תחילת השנה היא שוב קרן הנאמנות קסם ETF הצמודה למדד הרוסי ה – Russian Depository, שהפסידה מאז תחילת השנה 91.86%.

רוני מור

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.