אמש (6.4.22) נחשף כי ברקשייר האת’וויי, בית ההשקעות של וורן באפט, ביצע עוד רכישה גדולה לתיק ההשקעות שלו. הפעם, השקיעה החברה במניות יצרנית המדפסות והמחשבים HP, בשווי של 4.2 מיליארדי דולרים. ברקשייר האת’וויי רכשה 121 מיליון מניות של החברה, כ – 11.4% משווי החברה.

זוהי ההשקעה הגדולה השלישית של “האורקל מאומהה“, מי שנחשב לגדול המשקיעים, ובוודאי לגדול המשקיעים הפסיביים בעולם, זאת לאחר שרכש מניות של חברת הנפט אוקסידנטל פטרוליום בשווי של מעל 7.5 מיליארדי דולרים והשתלט על חברת הביטוח אולגני בעסקה ששוויה מוערך בכ – 11.6 מיליארדי דולרים.

באפט ממשיך לשים את הכסף בשוק ההון האמריקאי

מה עוד לא נאמר על שוק ההון האמריקאי, על המספר הגבוה של העלאות הריבית המתוכננות שלו לשנים 2022 ו – 2023, על האינפלציה הדוהרת והתנודתיות הגבוהה המאפיינת את מוצרי ההשקעה שלו? על אף חוסר הוודאות, בתקופה ללא בהירות, עם מלחמה אירופאית שמאיימת על אספקת הנפט והגז לכל העולם ומשברים שחלקם עוד נובע מן התאוששות מתקופת הקורונה – באפט וברקשייר האת’וויי מאותתים כי הם עדיין מאמינים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ובשוק ההון האמריקאי.

רק בפברואר השנה באפט התנצל בפני המשקיעים על מיליארדים ששוכבים בקופת הארגון

בפברואר השנה כתב באפט מכתב למשקיעים ולעוקבים אחריו ובו כתב כי הוא מתנצל על מעל 200 מיליארדי דולרים שאינם מושקעים, הממתינים להזדמנות להשקעה “שתרגש אותו”. באפט ידוע כמשקיע לטווחים ארוכים והוא בוחר את ההשקעות שלו על פי ערך החברה, האמון שלו באופן הניהול שלה והמוכנות שלו לשמור על ההשקעה למשך, על פי דבריו, “עשר שנים לפחות”. בתיק ההשקעות של החברה אפשר למצוא מספר לא רב של מניות, למשל מניית חברת אפל מרכיבה כ – 47.5% מכלל תיק ההשקעות של החברה, עם השקעה של מעל 157 מיליארדי דולרים.

לאחר ההודעה כי ההשקעות הזמינות בשוק “לא מרגשות” את המשקיע המפורסם, הנחה באפט את מנהלי ההשקעות שלו להשתמש בהשקעות קיימות ולהרחיב אותן. הוא צוטט אז באומרו – “רווחי יותר כעת להשקיע בנכסים קיימים על פני החיפוש של השקעות חדשות”. ובכל זאת, מאז סוף פברואר השנה, זו עסקת המיליארדים השלישית שענקית ההשקעות מבצעת.

ייתכן שבאפט מזהה הזדמנויות בשוק של ירידות שערים

המנייה של HP איבדה מאז תחילת השנה מעל 8%, ונסחרה בתחילת יום המסחר אמש, טרם הרכישה, סביב מחיר של כ – 34 דולרים. ביחד עם זאת, בחמש השנים האחרונות הציגה המניה תשואה של מעל 100%, ומדובר בענקית דיגיטל אמריקאית מבוססת שנסחרת בבורסת הנסדא”ק מאז 1982.

ייתכן, שעם ירידות המחירים של “סוסים” חזקים ויציבים של שוק ההון האמריקאי, ברקשייר האת’ווי ומנהלי ההשקעות שלה, שבראשם כמובן באפט עצמו המקבל את ההחלטות בנוגע לעסקאות ענק שכאלה, מזהים הזדמנות לרכישת מניות ערך, שמחירן בפועל נמוך ממחיר האיזון שלהן ובשל כך הצפי הוא שמחירי המניות יעלו. ביחד עם זאת, אסטרטגיית השקעות כזו היא פחות מתאימה למשקיעים שמדברים על השקעות של שנים קדימה, מכיוון שהשקעה עקב ירידת ערך של מניות – מייצרת רווחים ותשואות בעיקר בטווחים קצרים.

מה קרה למניות של HP וברקשייר האת’וויי מאז הרכישה?

מאז היוודע דבר הרכישה של ברקשייר האת’ווי מעל 11%, כאמור, ממניות HP – מדווח על זינוק של מעל 13% במחיר המניה. אפשר לצפות כי במהלך הימים הקרובים, מחיר המניה יתאזן. לצד העלייה הדרמטית במחירי מניית HP גם מחירי מניית ברקשייר האת’וויי עולים, ובחודש האחרון הציגו תשואה של מעל 6%.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

    * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

    למה מיליארדרים נוטשים מניות בינה מלאכותית לטובת השקעות בנקאיות
    • אור שושן
    • 20 דק’ קריאה
    • לפני 12 שעה

    למה מיליארדרים נוטשים מניות בינה מלאכותית לטובת השקעות בנקאיות למה מיליארדרים נוטשים מניות בינה מלאכותית לטובת השקעות בנקאיות

    למה מיליארדרים נוטשים מניות בינה מלאכותית לטובת השקעות בנקאיות מהי המגמה האחרונה בקרב משקיעים מיליארדרים? בחודשים האחרונים אנו עדים לשינוי

    • לפני 12 שעה
    • 20 דק’ קריאה

    למה מיליארדרים נוטשים מניות בינה מלאכותית לטובת השקעות בנקאיות מהי המגמה האחרונה בקרב משקיעים מיליארדרים? בחודשים האחרונים אנו עדים לשינוי

    כיצד תשפיע מערכת היחסים בין אילון מאסק לדונלד טראמפ על השווקים הפיננסיים
    • קובי מזרחי
    • 17 דק’ קריאה
    • לפני 12 שעה

    כיצד תשפיע מערכת היחסים בין אילון מאסק לדונלד טראמפ על השווקים הפיננסיים כיצד תשפיע מערכת היחסים בין אילון מאסק לדונלד טראמפ על השווקים הפיננסיים

    כיצד תשפיע מערכת היחסים בין אילון מאסק לדונלד טראמפ על השווקים הפיננסיים מבוא היחסים בין אילון מאסק לנשיא הנבחר דונלד

    • לפני 12 שעה
    • 17 דק’ קריאה

    כיצד תשפיע מערכת היחסים בין אילון מאסק לדונלד טראמפ על השווקים הפיננסיים מבוא היחסים בין אילון מאסק לנשיא הנבחר דונלד

    מהן ההשלכות של ביטול חוזי משאיות הדואר החשמליות של USPS על ידי טראמפ
    • אור שושן
    • 21 דק’ קריאה
    • לפני 14 שעה

    מהן ההשלכות של ביטול חוזי משאיות הדואר החשמליות של USPS על ידי טראמפ מהן ההשלכות של ביטול חוזי משאיות הדואר החשמליות של USPS על ידי טראמפ

    מהן ההשלכות של ביטול חוזי משאיות הדואר החשמליות של USPS על ידי טראמפ הקדמה: מהי ההחלטה הפוטנציאלית של טראמפ? הנשור

    • לפני 14 שעה
    • 21 דק’ קריאה

    מהן ההשלכות של ביטול חוזי משאיות הדואר החשמליות של USPS על ידי טראמפ הקדמה: מהי ההחלטה הפוטנציאלית של טראמפ? הנשור

    איך התנהגו השווקים בשבוע הראשון של דצמבר 2024
    • אור שושן
    • 15 דק’ קריאה
    • לפני 19 שעה

    איך התנהגו השווקים בשבוע הראשון של דצמבר 2024 איך התנהגו השווקים בשבוע הראשון של דצמבר 2024

    איך התנהגו השווקים בשבוע הראשון של דצמבר 2024 מה היו תנועות השוק המרכזיות בארה"ב? כאשר אנו בוחנים את ביצועי שוק

    • לפני 19 שעה
    • 15 דק’ קריאה

    איך התנהגו השווקים בשבוע הראשון של דצמבר 2024 מה היו תנועות השוק המרכזיות בארה"ב? כאשר אנו בוחנים את ביצועי שוק