הימור עצום על תשתיות בינה מלאכותית

המהלך האחרון של Anthropic מהווה אחת ההתחייבויות הגדולות בהיסטוריה של תחום הבינה המלאכותית בכל הנוגע לחומרה.
החברה הודיעה כי תשתמש בעד מיליון יחידות עיבוד טנזוריות (TPUs) של גוגל — בשווי של עשרות מיליארדי דולרים — לצורך אימון משפחת הצ׳אטבוטים Claude.
העסקה מדגישה את קנה המידה האדיר של כוח המחשוב הדרוש לקידום הבינה הגנרטיבית ואת מירוץ החימוש המהיר בין חברות הטכנולוגיה המתחרות על ההובלה בתחום זה.

השותפות חורגת מגישה פשוטה לחומרה — היא מהווה העמקה אסטרטגית של הקשרים בין Anthropic לגוגל, חברת האם של אלפבית, שהיא גם משקיעה פיננסית וגם ספקית תשתיות מרכזית.
שיתוף הפעולה משקף שינוי מהותי בענף: מערכות ענן ושבבים הופכות לחשובות לא פחות ממבני המודלים עצמם בקביעת זהות המובילים בשלב הבא של פיתוחי הבינה המלאכותית.

גוגל מרחיבה את השפעתה עם שבבי ה-TPU

עבור גוגל, העסקה עם Anthropic מדגישה את החשיבות המסחרית הגוברת של שבבי ה-TPU שלה — מעבדים ייעודיים שתוכננו בתחילה לשימוש פנימי בלבד, אך מוצעים כיום גם ללקוחות חיצוניים דרך Google Cloud.
המהלך מאפשר לגוגל לאתגר את שליטתה של Nvidia בשוק שבבי הבינה המלאכותית, ובמקביל לחזק קשרי ענן ארוכי טווח עם חברות AI מובילות.

Anthropic ציינה את היעילות ביחס עלות-ביצועים ואת ניסיונה הקודם בעבודה עם TPUs כסיבות העיקריות לבחירה בגוגל.
החלטה זו מהווה למעשה המלצה ציבורית על יכולות התשתית של גוגל בתחום הבינה המלאכותית, שעשויה לעודד מפתחים נוספים לשקול חלופות לשבבי ה-GPU היקרים והנדירים של Nvidia.
תגובת השוק לא איחרה לבוא: מניות גוגל עלו בעקבות ההכרזה, בעוד שמניית אמזון — שותפה מרכזית נוספת של Anthropic — ירדה, על רקע חששות מהסטת עומסי העבודה הרחק מ-AWS.

שאיפות מתרחבות וביטחון משקיעים

קצב הצמיחה של Anthropic מרשים במיוחד.
לפי דיווח של רויטרס, החברה צופה להכפיל ואף לשלש את קצב ההכנסות השנתי שלה בשנה הקרובה, הודות להתרחבות השימוש הארגוני במודלי Claude.
לאחרונה השלימה Anthropic סבב גיוס הון של 13 מיליארד דולר בהובלת Iconiq Capital ומשקיעים מוסדיים גדולים, שהעלה את שוויה לכ-183 מיליארד דולר — נתון הממקם אותה בין חברות ה-AI הפרטיות הגדולות בעולם.

אסטרטגיית השותפויות שלה מבוססת על איזון ולא על תלות.
בעוד שגוגל השקיעה עד כה כ-3 מיליארד דולר ב-Anthropic, אמזון התחייבה להשקעה של עד 8 מיליארד דולר ומספקת גישה לשבבי הבינה המלאכותית הייעודיים שלה.
המשך שיתופי הפעולה עם שתי החברות — לצד מגעים ראשוניים עם MGX שבאבו דאבי — מצביעים על גישה מחושבת שמטרתה להבטיח גיוון מחשובי ותמיכה גאופוליטית בעידן של שוק AI הולך ומתפצל.

מה הלאה עבור Anthropic ועולם הבינה המלאכותית

החלטתה של Anthropic להתרחב באמצעות שבבי ה-TPU של גוגל עשויה לשמש תקדים לאופן שבו מפתחי מודלים שפתיים גדולים יתכננו את אסטרטגיות החומרה והענן שלהם בעתיד.
באמצעות גיוון מעבר לתלות ב-Nvidia והעמקת הקשרים עם גוגל, החברה מצמצמת את חשיפתה למחסור בשבבים ומקבלת גישה לתשתית ייעודית בעלת ביצועים גבוהים.

מבט קדימה מצביע על כך שהשותפות עשויה להאיץ את קצב החדשנות בתחום הבינה המלאכותית ולשנות את דינמיקת התחרות בין ספקיות הענן הגדולות.
עם זאת, העסקה גם מעלה שאלות לגבי ריכוז הכוח — כאשר מספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה מחזיקות בתשתיות המחשוב שמניעות את מערכות ה-AI המתקדמות בעולם.
עבור משקיעים ומקבלי החלטות כאחד, ההימור של Anthropic עם גוגל עשוי להוות גם הבעת אמון בעתיד המסחרי של הבינה המלאכותית — וגם תזכורת לגודל הסיכונים במירוץ התשתיות שמגדיר את עידן ה-AI הנוכחי.