בעוד הביקוש לרכבים חשמליים מתקרר ומיליארדי דולרים של השקעות בסוללות נותרים בתת-ניצול, יצרניות הרכב האמריקאיות מאיצות מהלך אסטרטגי לעבר אגירת אנרגיה — תחום משיק אך שונה מהותית, שבו טסלה כבר מחזיקה ביתרון משמעותי. פורד מוטור וגנרל מוטורס מסבות מפעלי סוללות לרכבים חשמליים כדי לשרת חברות חשמל, עסקים ובעלי בתים, מתוך הימור שהגידול בביקוש לחשמל והמגבלות ברשת יוכלו לפצות על האטה באימוץ רכבים חשמליים ולעצב מחדש את אסטרטגיות הצמיחה ארוכות הטווח שלהן.

מדוע אגירת אנרגיה צוברת תאוצה

לאחר שנים של צריכת חשמל שטוחה יחסית, הביקוש בארה״ב שוב עולה, מונע על ידי מרכזי נתונים, מחשוב ענן והחשמול הרחב של מכשירי חשמל ותהליכים תעשייתיים. לפי מינהל המידע לאנרגיה של ארה״ב, השימוש בחשמל עולה במקביל להתרחבות מקורות אנרגיה מתחדשת, מה שמחריף את הצורך באגירת סוללות בקנה מידה גדול לניהול תנודתיות. סוללות יכולות לאגור חשמל כאשר הייצור עולה על הביקוש ולשחרר אותו כאשר הרשתות נתונות לעומס, ובכך להפוך תנודתיות להכנסה.

עבור יצרניות רכב המתמודדות עם מעבר איטי מהצפוי לרכבים חשמליים, אגירת אנרגיה מציעה דרך למנף מומחיות קיימת בסוללות והון מושקע — במקום להשאירם בלתי מנוצלים.

פורד ו-GM מסבות הימורי סוללות יקרים

פורד מוטור הודיעה בדצמבר כי תסב מפעל סוללות בקנטקי — שנבנה עם השותפה SK On — לייצור סוללות לאגירת אנרגיה, תוך התחייבות להשקעה נוספת של 2 מיליארד דולר מעבר לכמעט 6 מיליארד דולר שכבר הושקעו. פורד גם מקצה שטח במפעל שלה במרשל, מישיגן, לייצור תאי אגירה לשימוש ביתי, במקביל להמשך ייצור סוללות עבור טנדר חשמלי בינוני עתידי. האסטרטגיה משקפת כיול מחדש לאחר שמכירות רכבים חשמליים נפלו בחדות בסוף 2025 והתחזיות הפנימיות עודכנו כלפי מטה.

גנרל מוטורס נקטה מהלך מקביל. חטיבת GM Energy השיקה מוצר אגירה ביתי בשם PowerBank בסוף 2024, ויצרה שותפות עם Redwood Materials לפריסת סוללות חדשות וממוחזרות מרכבים חשמליים לשימושי רשת. GM דיווחה כי מכירות GM Energy הוכפלו פי חמישה בשנה שעברה, עם צמיחה חודשית של כ-30% — עדות מוקדמת לכך שקיים ביקוש מעבר לרכבים.

היתרון המוקדם והרווחיות של טסלה

בעוד יצרניות הרכב הוותיקות הן חדשות בתחום, טסלה בונה את חטיבת האנרגיה שלה מאז 2015, אז השיקה את Powerwall ו-Powerpack. כאשר קצב הצמיחה של מכירות רכבים חשמליים האט, עסקי האנרגיה של טסלה הפכו לנקודת אור, ומהווים כיום כ-20% מסך ההכנסות עם מרווחים כפולים בקירוב מאלו של מגזר הרכב. שנים של קנה מידה, אינטגרציה ולמידה תפעולית מעניקות לטסלה יתרון משמעותי עם כניסת מתחרים לשוק.

הביקוש עולה — אך הסיכונים נותרו

הביקוש לאגירת אנרגיה נתמך על ידי רגולציה וכלכלה. חברות חשמל במספר מדינות מחויבות לשקול השקעות באגירה, וקליפורניה קבעה יעדים מפורשים. הביקוש המסחרי — במיוחד ממרכזי נתונים — צפוי לזנק, כאשר מחקר של משרד האנרגיה שצוטט על ידי GM מצביע על אפשרות לעלייה פי שלושה בביקוש לחשמל עד 2028 לעומת רמות 2023.

עם זאת, מומחים מזהירים כי השוק צעיר ונוטה לעודף. כניסה מהירה של יצרניות רכב עלולה ליצור עודף היצע אם הביקוש יאחר לעמוד בציפיות, בדומה לאתגרים שנראו בשוק הרכבים החשמליים. גם מערכות אגירה ביתיות נותרות יקרות, מה שמגביל אימוץ רחב למרות האטרקטיביות שלהן לגיבוי חשמל וניצול תנודות ברשת.

עסק שונה — לא רק מוצר חדש

למרות כימיית סוללות משותפת, אגירת אנרגיה שונה מהותית מייצור רכבים. סוללות נייחות מתעדפות עלות, אורך חיים וקנה מידה — ולא משקל או קומפקטיות — ונמכרות לחברות חשמל, עסקים ובעלי בתים ולא לצרכני רכב. שינוי זה מחייב ערוצי מכירה חדשים, מומחיות רגולטורית וכישורי כוח אדם שונים. זיכויי מס ותמריצים פדרליים מעודדים ייצור מקומי והפחתת תלות בסין, ומספקים רוח גבית נוספת לייצור אגירה מבוסס ארה״ב.

האם פורד ו-GM יוכלו לצמצם את הפער מול טסלה נותר לא ברור. מה שברור הוא שעתיד תעשיית הרכב מתרחב מעבר לכלי רכב — לעבר ניהול אלקטרונים, רשתות ועמידות אנרגטית בקנה מידה רחב.