סיכום שבועי: יציבות בשוק או אתגרים גוברים? – סקירת שוק (שערי סגירה יום שישי, 18 באוקטובר)

השבוע שהסתיים ב-18 באוקטובר הציג תוצאות מגוונות בשווקים הגלובליים, עם ביצועים מעורבים בקרב המדדים המובילים. בארצות הברית, מגמת הצמיחה נמשכה, בעוד אירופה הציגה תוצאות מעורבות, והירידות התעצמו בשווקים אסייתיים מסוימים. במגזר הסחורות והמט”ח נצפו מגמות ירידה משמעותיות, בניגוד לעליות המתמשכות בשוק הקריפטו. להלן ניתוח המגמות העיקריות מהשבוע האחרון והתחזית לשבוע הקרוב:

ארה”ב:

שוק המניות האמריקאי שמר על יציבות, כאשר רוב המדדים המובילים סגרו בעליות מתונות:

• S&P 500: סיים את השבוע ב-5,864 נקודות, עלייה של 0.84%.

• נאסד”ק: עלה ב-0.80% ל-18,489 נקודות.

• דאו ג’ונס: הוביל את העליות עם עלייה של 1.66%, וסיים ב-43,575 נקודות.

• ראסל 2000: רשם את העלייה הגדולה ביותר, עם עלייה של 1.88% ל-2,274 נקודות.

אירועים כלכליים צפויים: השבוע הקרוב צפוי להיות עשיר בנתונים כלכליים משמעותיים שעשויים להשפיע על השווקים בארה”ב:

• יום רביעי, 23 באוקטובר, 2024:
• מכירות בתים קיימים לחודש ספטמבר: הנתון הקודם עמד על 3.86 מיליון יחידות (תחזית: 3.88 מיליון). זהו מדד חשוב לשוק הנדל”ן האמריקאי.
• מלאי נפט גולמי: ירד ב-2.191 מיליון חביות, מה שעשוי לאותת על ביקוש גבוה יותר לנפט.

• יום חמישי, 24 באוקטובר, 2024:
• תביעות ראשוניות לדמי אבטלה: הצפי עומד על 243,000, לעומת 241,000. נתון זה יספק תובנות לגבי מצב שוק העבודה בארה”ב.
• מדדי מנהלי רכש (PMI) לחודש אוקטובר: התחזית למגזר הייצור היא 47.5 ולמגזר השירותים היא 55.0. מדדים אלה יציעו סקירה כללית של התנאים במגזרים מרכזיים בכלכלה האמריקאית.
• מכירות בתים חדשים לחודש ספטמבר: צפויות להיות 716,000 יחידות (תחזית: 717,000).

• יום שישי, 25 באוקטובר, 2024:
• הזמנות סחורות בני קיימא לחודש אוקטובר: התחזית צופה ירידה של 1.1 אחוז, לעומת הנתון הקודם של 0.0 אחוז. ירידה זו עשויה להעיד על חולשה במגזר הצריכה העסקית.

אירופה:

השבוע האחרון באירופה הציג מגמות מעורבות:

• יורו סטוקס 50: ירד ב-0.38% ל-4,985 נקודות.

• דקס הגרמני: עלה ב-1.47% ל-19,657 נקודות, מה שמשקף אמון מסוים בכלכלה הגרמנית. מדד FTSE 100 עלה ב-1.27% ל-8,358 נקודות. מדד CAC 40 (צרפת) עלה ב-0.48% ל-7,613 נקודות.

אירועים כלכליים צפויים: נתוני אינפלציה חשובים צפויים להיפתח בגרמניה ובמדינות אירופאיות אחרות, ויספקו תובנות לגבי מגמות מחירי הצרכן. דו”ח התמ”ג של בריטניה, שיפורסם ביום שישי, עשוי להשפיע על התחזית הכלכלית לכלכלה הבריטית.

ישראל ומט”ח:

שבוע המסחר בישראל היה קצר במיוחד, והסתיים ביום שלישי עקב חג הסוכות:

• מדד ת”א 35: סיים ב-2,137 נקודות, המשקף שינוי שבועי של 2.10%.

• מדד ת”א 125: סיים ב-2,132 נקודות, המשקף שינוי שבועי של 2.21%.

• דולר/שקל: השקל התחזק מול הדולר, וסיים ב-3.71, ירידה יומית של 1.59%.

אירועים צפויים:

• המסחר יתחדש ביום ראשון, 27 באוקטובר, לאחר חג הסוכות.

אסיה:

השבוע באסיה היה תנודתי, עם ירידות ביפן והונג קונג, עליות קלות בסין וירידות בהודו:

• ניקיי 225: ירד ב-1.50% ל-38,987 נקודות.

• שאנגחאי: עלה ב-1.37% ל-3,261 נקודות.

• האנג סנג: ירד ב-2.10% ל-20,804 נקודות.

• ניפטי 50: ירד ב-0.44% ל-24,854 נקודות.

אירועים כלכליים צפויים: נתונים כלכליים חשובים על יצוא ויבוא צפויים להתפרסם בסין ביום שני, ויספקו אינדיקציות למצב הכלכלה הסינית. יפן תפרסם נתוני אינפלציה שבועיים ביום שישי, שיספקו תובנות נוספות על הכלכלה היפנית. בהודו, מדד הייצור התעשייתי יפורסם ביום חמישי, ועשוי להשפיע על מדד ניפטי.

סחורות ומטבעות קריפטוגרפיים:

מגמות מעורבות נצפו בשוקי הסחורות והמטבעות הדיגיטליים:

• נפט ברנט: ירד ב-6.41% ל-73 דולר לחבית.

• גז טבעי: חווה ירידה דרמטית של 14.38% ל-2.25 דולר ליחידת חום, ירידה המיוחסת לשיפור במלאים הגלובליים ובתנאי מזג האוויר.

• ביטקוין: עלה ב-8.00% ל-68,325 דולר, מה שמעיד על המשך אמון בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים.

אירועים צפויים:

• נתוני מלאי נפט נוספים יפורסמו ביום רביעי, ועשויים להשפיע על מחירי האנרגיה בשווקים. שוק המטבעות הקריפטוגרפיים ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הרגולטוריות, בעיקר בארה”ב ובאירופה, עם אפשרות לצעדים רגולטוריים נוספים.

השבוע הסתיים בתמונה מעורבת בשווקים הגלובליים, כאשר ארה”ב וישראל מציגות יציבות וצמיחה מתונה, אירופה מציגה ביצועים מגוונים ואסיה חווה ירידות משמעותיות. ירידת מחירי הנפט, לצד עליות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, מרמזת שמשקיעים ממשיכים לחפש הזדמנויות גם בתנאי שוק מאתגרים.