31.8.2024 בוקר כלכלי

מניה במוקד: MongoDB (MDB)

מניית MongoDB זינקה לאחר שהחברה העלתה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון השני. חברת תוכנת מסדי הנתונים צופה כעת הכנסות בין 1.92 מיליארד דולר ל-1.93 מיליארד דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 1.88 מיליארד דולר עד 1.90 מיליארד דולר. בנוסף, תחזית הרבעון השלישי של MongoDB עלתה על ציפיות וול סטריט, מה שהוביל לעלייה באמון המשקיעים ולעלייה משמעותית במחיר המניה שלה.

ארצות הברית

ביצועי השוק

• S&P 500: 5,648.40 (+1.01%)

• דאו 30: 41,563.08 (+0.55%)

• נאסד”ק: 17,713.62 (+1.13%)

• ראסל 2000: 2,217.63 (+0.67%)

• VIX: 15.00 (-4.15%)

השווקים בארה”ב נסגרו בעלייה בכל המדדים המרכזיים, מה שמצביע על ביצועים חזקים ואופטימיות בקרב המשקיעים. ה-S&P 500, דאו 30, נאסד”ק וראסל 2000 רשמו כולם עליות, כאשר הנאסד”ק מוביל עם 1.13%. ה-VIX, המודד את תנודתיות השוק, ירד משמעותית ב-4.15%, מה שמרמז על ירידה בחרדת המשקיעים וסביבת שוק יציבה יותר.

התפתחויות מרכזיות

הביצועים החיוביים בשווקי ארה”ב מיוחסים בעיקר לרווחי חברות טובים מהצפוי ונתונים כלכליים אופטימיים. במיוחד, התוצאות הכספיות המרשימות של MongoDB והתחזיות המשופרות הגבירו את אמון המשקיעים במגזר הטכנולוגיה. בנוסף, דיונים מתמשכים על מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב ממשיכים להשפיע על דינמיקת השוק, כאשר המשקיעים עוקבים מקרוב אחר כל סימן להעלאות ריבית עתידיות.

ישראל

הבורסה לניירות ערך בתל אביב הייתה סגורה אתמול ותיפתח מחדש ביום ראשון. המשקיעים בישראל ממתינים לראות כיצד יגיב השוק למגמות הגלובליות ולהתפתחויות הכלכליות המקומיות כאשר המסחר יתחדש. ביצועי השוק המקומי יושפעו ככל הנראה מתנועות אחרונות במחירי הנפט והגז, וכן מחששות מתמשכים לגבי מחירי הנדל”ן.

אירופה

ביצועי השוק

• FTSE 100: 8,376.63 (-0.04%)

• CAC 40: 7,630.95 (-0.13%)

• DAX PERFORMANCE-INDEX: 18,906.92 (-0.03%)

• Euronext 100 Index: 1,498.37 (-0.22%)

• ESTX 50 PR. EUR: 4,957.98 (-0.17%)

• MSCI EUROPE: 2,218.54 (+0.06%)

השווקים האירופיים הציגו תוצאות מעורבות. רוב המדדים המרכזיים, כמו FTSE 100, CAC 40 ו-DAX, רשמו ירידות קלות, מה שמשקף אווירת זהירות בקרב המשקיעים. גם ה-Euronext 100 וה-ESTX 50 PR. EUR חוו ירידות קלות. עם זאת, ה-MSCI Europe הראה עלייה שולית של 0.

06%, מה שמצביע על חוסן מסוים בשוק האירופי הרחב יותר.

התפתחויות מרכזיות

ביצועי השוק האירופי הושפעו משילוב של נתונים כלכליים משופרים ומתיחויות גיאופוליטיות מתמשכות. דוחות רווחים חיוביים מחברות אירופיות מובילות סיפקו תמיכה מסוימת, אך חששות לגבי מדיניות כלכלית ויחסים בינלאומיים המשיכו להכביד על הלך הרוח של המשקיעים. העלייה הקלה במדד MSCI אירופה מרמזת על אופטימיות זהירה בקרב משקיעים, למרות הביצועים המעורבים הכוללים של המדדים הבודדים.

אסיה

ביצועי השוק

• מדד SSE המורכב: 2,842.21 (+0.68%)

• ניקיי 225: 38,647.75 (+0.74%)

• הנג סנג: 17,989.07 (+1.14%)

• S&P/ASX 200 [XJO]: 8,091.90 (+0.58%)

• מדד KOSPI המורכב: 2,674.31 (+0.45%)

• S&P BSE SENSEX: 82,365.77 (+0.28%)

השווקים האסיאתיים הציגו תנועות חיוביות, כאשר כל המדדים העיקריים רשמו עליות. מדד הנג סנג הוביל עם עלייה של 1.14%, המשקפת הלך רוח חיובי של המשקיעים באזור. הניקיי 225 של יפן ומדד SSE המורכב של סין ראו גם הם עליות משמעותיות, המצביעות על התאוששות וייצוב לקראת סוף השבוע.

התפתחויות מרכזיות

המגמות החיוביות בשווקים האסיאתיים הונעו על ידי רווחי חברות משופרים, אינדיקטורים כלכליים חיוביים, והפחתת המתיחות הגיאופוליטית. המשקיעים באזור נעשים בטוחים יותר ככל שהתנאים הכלכליים מראים סימני התייצבות. העליות במדדים העיקריים מרמזות על תחזית יציבה פוטנציאלית עם התקרבות סוף השבוע, למעט התפתחויות בלתי צפויות.

סחורות

מחירי סחורות

• נפט גולמי: 73.65$ (-2.98%)

• זהב: 2,536.00$ (-0.95%)

• כסף: 29.25$ (-2.48%)

• נחושת דצמבר 24: 4.2190$ (-0.08%)

• גז טבעי אוקטובר 24: 2.1460$ (+0.42%)

• נפט ברנט: 78.81$ (-1.41%)

מחירי הסחורות הציגו מגמות מעורבות. הנפט הגולמי והנפט מסוג ברנט ראו ירידות משמעותיות, המשקפות חששות לגבי דינמיקת הביקוש וההיצע העולמי. גם הזהב והכסף חוו ירידות, כנראה בשל העדפות משקיעים משתנות לכיוון מניות על רקע הלך רוח חיובי בשוק. מצד שני, מחירי הגז הטבעי עלו במעט, מה שמצביע על רמה מסוימת של יציבות בביקוש בסקטור זה.

התפתחויות מרכזיות

שוק הסחורות נשאר רגיש לאינדיקטורים כלכליים גלובליים והתפתחויות גיאופוליטיות. הירידה במחירי הנפט הגולמי מרמזת על חששות לגבי ביקוש עתידי, בעוד שהירידה במתכות יקרות משקפת מעבר לנכסים מסוכנים יותר כמו מניות.

המשקיעים עוקבים מקרוב אחר מגמות אלה כדי לנווט את התנודתיות המתמשכת בשווקי הסחורות.

מט”ח

שערי חליפין

• דולר/שקל: 3.6216 (-0.82%)

• אירו/דולר: 1.1053 (-0.25%)

• דולר/ין: 146.1760 (+0.80%)

• דולר/ליש”ט: 0.7618 (+0.31%)

• דולר/דולר אוסטרלי: 1.4778 (+0.52%)

• דולר/דולר קנדי: 1.3493 (+0.07%)

• דולר/פסו מקסיקני: 19.7080 (-0.66%)

שוק המט”ח הראה תנועות מגוונות, כאשר הדולר התחזק מול רוב המטבעות העיקריים למעט הפסו המקסיקני והשקל הישראלי. צמד הדולר/ין ראה עלייה משמעותית של 0.80%, המעידה על ביקוש חזק לדולר. גם צמדי האירו/דולר והדולר/ליש”ט שיקפו את חוזקו של הדולר, בעוד שצמדי הדולר/פסו מקסיקני והדולר/שקל הראו ירידות, מה שמרמז על פסו מקסיקני ושקל ישראלי חזקים יותר.

התפתחויות מרכזיות

ביצועי שוק המטבעות מושפעים משילוב של אינדיקטורים כלכליים וגורמים גיאופוליטיים. חוזקו של הדולר מול מטבעות עיקריים משקף את אמון המשקיעים בכלכלה האמריקאית, בעוד שהתנודות בצמדי מטבעות אחרים מדגישות את התנודתיות המתמשכת בשוק המט”ח העולמי. משקיעים מקדישים תשומת לב רבה למגמות אלה כדי לקבל החלטות מושכלות.

אגרות חוב

אגרות חוב של ממשלת ארה”ב

• אג”ח ל-13 שבועות: 4.9680 (+0.06%)

• אג”ח ל-5 שנים: 3.7150 (+1.28%)

• אג”ח ל-10 שנים: 3.9110 (+1.14%)

• אג”ח ל-30 שנה: 4.1960 (+1.08%)

• חוזים עתידיים על תשואת אג”ח ל-2 שנים: 3.8120 (+1.01%)

• חוזים עתידיים על אג”ח ל-10 שנים: 113.09 (-0.19%)

אגרות החוב של ממשלת ארה”ב הראו עליות בתשואות במגוון טווחי זמן, מה שמצביע על שינוי פוטנציאלי בהעדפות המשקיעים לכיוון ניירות ערך לטווח ארוך יותר. אגרות החוב ל-5 שנים ול-10 שנים ראו את העליות המשמעותיות ביותר, המשקפות שינויים בדינמיקה של השוק ובתחושת המשקיעים.

התפתחויות מרכזיות

העלייה בתשואות של אגרות החוב האמריקאיות מרמזת על אמון גובר של המשקיעים בכלכלה האמריקאית וציפיות להעלאות ריבית עתידיות על ידי הפדרל ריזרב. ביצועי החוזים העתידיים על אגרות חוב מצביעים על גישה זהירה בקרב משקיעים, תוך איזון בין מניות לניירות ערך בעלי הכנסה קבועה.

סקטורים

ביצועי סקטורים

• טכנולוגיה: משקל שוק של 28.34%, תשואה מתחילת השנה של 23.84%

• שירותים פיננסיים: משקל שוק של 14.92%, תשואה מתחילת השנה של 18.20%

• בריאות: משקל שוק של 11.26%, תשואה מתחילת השנה של 12.77%

• צריכה מחזורית: משקל שוק של 10.36%, תשואה מתחילת השנה של 6.44%

• תעשייה: משקל שוק של 8.56%, תשואה מתחילת השנה של 7.91%

• שירותי תקשורת: משקל שוק של 8.43%, תשואה מתחילת השנה של 18.08%

• צריכה הגנתית: משקל שוק של 5.

משקל שוק של 66%, תשואה מתחילת השנה של 15.69%

• אנרגיה: משקל שוק של 4.75%, תשואה מתחילת השנה של 8.05%

• חומרי גלם בסיסיים: משקל שוק של 2.70%, תשואה מתחילת השנה של 8.72%

• נדל”ן: משקל שוק של 2.70%, תשואה מתחילת השנה של 11.23%

• שירותים: משקל שוק של 2.29%, תשואה מתחילת השנה של 23.30%

מגזרי הטכנולוגיה והשירותים הובילו את התשואות מתחילת השנה, מה שמצביע על ביצועים חזקים ואמון משקיעים בתחומים אלה. מגזרי השירותים הפיננסיים ושירותי התקשורת הראו גם הם תשואות חזקות, המשקפות סנטימנט שוק חיובי. באופן כללי, ביצועי המגזרים מדגישים את רמות העניין המשתנות של המשקיעים ואת הדינמיקה של השוק.

קריפטו

ביצועי מטבעות קריפטוגרפיים

• ביטקוין (BTC-USD): 59,329.11$ (+0.50%)

• אתריום (ETH-USD): 2,528.70$ (+0.35%)

• טת’ר (USDT-USD): 0.999894$ (-0.00%)

• BNB (BNB-USD): 541.11$ (+1.82%)

• סולנה (SOL-USD): 138.70$ (-0.36%)

שוק הקריפטו ממשיך להראות תנודתיות, כאשר רוב המטבעות הקריפטוגרפיים העיקריים רושמים עליות. הביטקוין עלה ב-0.50%, ממשיך את מגמת העלייה שלו. גם האתריום וה-BNB ראו תנועות חיוביות, בעוד שסולנה חוותה ירידה קלה. טת’ר נשאר יציב, משקף את מעמדו כסטייבלקוין.

התפתחויות מרכזיות

ביצועי שוק הקריפטו מושפעים מגורמים שונים, כולל חדשות רגולטוריות ותנאים כלכליים גלובליים. התנועות החיוביות בביטקוין ובאתריום מצביעות על אמון גובר של המשקיעים, בעוד שהיציבות של טת’ר מדגישה את תפקידו כמקלט בטוח במרחב הקריפטו התנודתי. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר התפתחויות רגולטוריות ומגמות שוק כדי לנווט בתנודות המתמשכות.