חברת אורקל (Oracle Corp) מבצעת מהלך משמעותי לחיזוק מעמדה בתחום הבינה המלאכותית (AI) באמצעות רכישת שבבים מתקדמים מחברת אנבידיה (NVIDIA Corp.) בסכום המוערך בכ-40 מיליארד דולר. הרכישה נועדה להקמת מרכז נתונים חדש ורחב היקף בעיר אבילין שבטקסס, אשר צפוי לתמוך בפרויקט Stargate השאפתני, המובל על ידי OpenAI וסופטבנק (SoftBank). המתקן החדש צפוי להיות אחד ממרכזי הנתונים הגדולים בעולם, עם הספק חשמל מרשים של 1.2 ג’יגוואט.

במסגרת העסקה, אורקל צפויה לרכוש כ-400 אלף יחידות מהשבב המתקדם GB200 של אנבידיה, המיועד במיוחד לאימון והפעלה של מערכות בינה מלאכותית מהדור הבא. אורקל מתכננת להשכיר את משאבי המחשוב העצומים של המרכז החדש לחברת OpenAI, יצרנית מודל השפה הגדול GPT. המרכז צפוי להתחיל לפעול באמצע שנת 2026, ואורקל כבר הבטיחה את פעילותו באמצעות חוזה שכירות ארוך טווח של 15 שנה.

מאבק עולמי על תשתיות AI ושינוי ביחסי OpenAI ומיקרוסופט

המהלך האסטרטגי של אורקל מתרחש על רקע תחרות גוברת בין ענקיות הטכנולוגיה על השליטה בתשתיות הבינה המלאכותית, תחום הצומח בקצב מהיר ומצריך משאבי מחשוב ניכרים. מרכז הנתונים העתידי באבילין צפוי להתחרות ישירות בפרויקטים דומים, כגון מרכז “Colossus” של אילון מאסק בממפיס, טנסי, אשר צפוי לכלול כמיליון מעבדי GPU של אנבידיה, ומרכז הנתונים העצום של אמזון (Amazon) בצפון וירג’יניה, שגם הוא צפוי לחצות את רף הג’יגוואט בצריכת החשמל. ההשקעה המשמעותית של אורקל ממצבת אותה כשחקנית מפתח בשוק הענן ומעידה על כוונתה לספק מענה לביקוש הגובר לשירותי מחשוב ייעודיים לתחום הבינה המלאכותית.

בנוסף, העסקה בין אורקל לאנבידיה מסמלת שינוי משמעותי במערכת היחסים בין OpenAI למיקרוסופט (Microsoft). עד כה, מיקרוסופט שימשה כספקית כוח המחשוב הבלעדית של OpenAI. עם זאת, בעקבות מגבלות משאבים, החברות ויתרו על הסדר הבלעדיות, וכעת OpenAI מחפשת באופן אקטיבי אחר אלטרנטיבות. למרות שמיקרוסופט משלבת את מודלי GPT במוצרי הענן שלה ומתכננת לשלב כלים אלה גם בחבילת Office, היא צפויה לאבד את מעמדה כספקית הבלעדית של כוח מחשוב עבור OpenAI. גיוון מקורות התשתית נתפס כצעד חיוני מצד OpenAI, במטרה למנוע תלות בספק יחיד שעלולה להגביל את קצב הפיתוח או לגרום למחסור בעתות ביקוש שיא.

פרויקט Stargate – תשתית AI בהיקף מאות מיליארדי דולרים

פרויקט Stargate, אשר הוכרז בתחילת השנה, מייצג יוזמה שאפתנית במיוחד בתחום הבינה המלאכותית. הפרויקט, שזכה לתמיכה ראשונית של 100 מיליארד דולר מהממשל וצפוי להגיע להיקף השקעה כולל של עד 500 מיליארד דולר במהלך ארבע שנים, נועד להקים רשת של מרכזי נתונים מתקדמים ברחבי ארצות הברית ובעולם. OpenAI וסופטבנק תרמו כל אחת 18 מיליארד דולר לפרויקט, בעוד שאורקל וקרן ההשקעות MGX מאבו דאבי השקיעו 7 מיליארד דולר כל אחת, כאשר סופטבנק ו-OpenAI מחזיקות ברוב המניות במיזם. המתקן באבילין, המשתרע על שטח עצום של 875 דונם וכולל שמונה בניינים, הוא הצעד הראשון בתוכנית רחבה יותר הצפויה לכלול עד 20 מרכזי נתונים, כל אחד בשטח של כחצי מיליון רגל מרובע.

מימון הפרויקט באבילין מגיע משילוב של השקעות פרטיות והלוואות. חברות Crusoe ו-Blue Owl Capital השקיעו כ-5 מיליארד דולר במזומן, בעוד שבנק ההשקעות JPMorgan סיפק הלוואות בסך 9.6 מיליארד דולר, כולל סבב מימון נוסף של 7.1 מיליארד דולר שהוכרז לאחרונה. חשוב לציין כי המרכז יופעל באמצעות אנרגיה נקייה, ככל הנראה ממקורות סולאריים או רוח, בהתאם למגמה העולמית של מרכזי נתונים המבקשים להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלהם.

עסקת ענק נוספת לאנבידיה עם סעודיה והתרחבות גלובלית של תשתיות AI

במקביל להתפתחויות בפרויקט Stargate ובשיתוף הפעולה עם אורקל, אנבידיה חותמת על עסקת ענק נוספת, הפעם עם סעודיה. במסגרת ביקור של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ במפרץ הפרסי, נחתם הסכם לרכישת מאות אלפי שבבי AI מתקדמים על ידי חברת Humain, חברת הבינה המלאכותית החדשה של סעודיה, המנוהלת על ידי יורש העצר מוחמד בן סלמאן.

בשלב הראשוני של העסקה, Humain צפויה לרכוש 18 אלף שבבי Blackwell החדשים, הנחשבים לשבבים העוצמתיים ביותר כיום בשוק ליישומי בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI), בהיקף המוערך ביותר ממיליארד דולר. ההסכם כולל גם רכישת תשתיות תוכנה, שירותי הנדסה ומערכות תומכות, ונועד להוות בסיס לבניית תשתית “בינה מלאכותית ריבונית” – מערכות מחשוב AI שיפעלו באופן בלעדי בתוך גבולות סעודיה, ללא תלות בשירותי ענן חיצוניים.

החזון הסעודי משתלב במגמה רחבה יותר של מדינות במפרץ הפרסי להפוך למובילות בתחום הבינה המלאכותית. לצד העסקה עם Humain, חברת DataVolt הסעודית מתכננת להשקיע כ-20 מיליארד דולר בהקמת מרכזי נתונים בארצות הברית, מה שממחיש את השאיפה של הממלכה לבנות תשתיות טכנולוגיות מתקדמות הן בתוך המדינה והן ברחבי העולם. במקביל, פרויקט Stargate מתרחב גם לאיחוד האמירויות הערביות, שם מתוכנן מרכז נתונים עצום בהספק של 5 ג’יגוואט, שיכלול למעלה מ-2 מיליון שבבי GB200, בשיתוף עם חברת G42 האמירתית. העסקאות וההשקעות המסיביות הללו מדגישות את התנופה העולמית בתחום הבינה המלאכותית ואת התחרות העזה על השליטה בתשתיות המחשוב המתקדמות הנדרשות לפיתוח ויישום טכנולוגיה זו.