מנכ״ל טסלה, אילון מאסק, חשף תוכנית שאפתנית להקים מה שהוא תיאר כ־“מפעל שבבים ענק” — מתקן ייצור מוליכים למחצה שעשוי להיות הצעד המשמעותי ביותר עד כה במעבר של טסלה מרכבים חשמליים לבינה מלאכותית ורובוטיקה. במהלך האסיפה השנתית של בעלי המניות ביום חמישי, מאסק גם רמז על אפשרות לשיתוף פעולה עם אינטל (NASDAQ: INTC) בייצור שבבי ה־AI מהדור הבא של טסלה — הצהרה ששלחה את מניית אינטל לעלייה של 4% במסחר המאוחר.

ההכרזה מגיעה לאחר שבעלי המניות של טסלה אישרו את חבילת השכר בשווי טריליון דולר של מאסק — מה שמסמן את אמון המשקיעים ביעדו להפוך את טסלה למעצמת AI משולבת אנכית, המסוגלת לא רק לעצב אלא גם לייצר בעצמה את חומרת המחשוב המתקדמת שלה.

החזון של טסלה לשבבי הבינה המלאכותית הבאים

טסלה מפתחת כיום את שבב ה־AI מהדור החמישי שלה (AI5), אשר יפעיל את מערכת הנהיגה האוטונומית Full Self-Driving (FSD) וכן פלטפורמות הרובוטיקה העתידיות שלה. החברה כבר מייצרת את שבב הדור הרביעי שלה, המשמש ברכבי טסלה הנוכחיים, אך מאסק ציין כי אספקת השבבים נותרה צוואר בקבוק קריטי.

“גם אם נניח את תרחיש הייצור הטוב ביותר מצד הספקים שלנו — זה עדיין לא מספיק,” אמר מאסק לקהל. “אז אני חושב שנצטרך לבנות מפעל Tesla Terafab — זה כמו גיגה, רק הרבה יותר גדול. אני פשוט לא רואה דרך אחרת להגיע להיקף השבבים שאנחנו צריכים.”

לדברי מאסק, שבב ה־AI5 ייכנס לייצור מוגבל ב־2026, עם ייצור המוני הצפוי להתחיל ב־2027. שבב ההמשך, AI6, שצפוי באמצע 2028, צפוי להכפיל את הביצועים תוך שימוש באותה תשתית ייצור.

מפת הדרכים של שבבי ה־AI של טסלה קריטית לאסטרטגיית הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה האנושית שלה, במיוחד כשהחברה מתרחבת מעבר לתחום הרכב לעולמות האנרגיה והייצור המונע בינה מלאכותית. מאסק טען כי השבב הבא של טסלה יהיה יעיל פי שלושה באנרגיה וזול פי עשרה לייצור משבב ה־Blackwell של Nvidia, ששולט כיום בשוק ה־AI.

“אני אובססיבי לשבבים עכשיו,” התלוצץ מאסק. “יש לי שבבים על המוח.”

למה אינטל עשויה להתאים לתוכנית

הרמז על שיתוף פעולה עם אינטל נחשב למשמעותי. אינטל, שנאבקת להשיב לעצמה את ההובלה בשוק המוליכים למחצה, קיבלה לאחרונה השקעה ממשלתית של 10% כחלק מתוכנית אסטרטגית לשיקום תעשיית השבבים בארה״ב. חטיבת הייצור שלה, Intel Foundry Services (IFS), מחפשת לקוחות גדולים שימלאו את קווי הייצור המתקדמים שלה.

“אולי נעשה משהו עם אינטל,” אמר מאסק לבעלי המניות, תוך רמיזה על שיחות ראשוניות. “לא נחתם שום הסכם, אבל בהחלט שווה לקיים את השיחות האלה.”

עבור אינטל, שותפות עם טסלה יכולה להיות הוכחת אמון קריטית במהלך השיקום שלה. ועבור טסלה, שיתוף פעולה כזה יכול לספק גישה ליכולת ייצור אמריקנית — צעד המתיישב עם מאמציו של מאסק להחזיר ייצור לארה״ב ולהפחית תלות במפעלי ייצור באסיה.

לטסלה כבר יש שיתופי פעולה עם TSMC מטאיוואן ו־Samsung מדרום קוריאה, אך שתי הספקיות מתמודדות עם מגבלות קיבולת בעקבות ביקוש עולמי אדיר לשבבי AI. שיתוף פעולה בין טסלה לאינטל עשוי לגוון את שרשרת האספקה של טסלה ואף לאפשר לה לזכות בסובסידיות פדרליות לשבבים.

בניית ה־“Terafab”

מאסק לא סיפק לוחות זמנים או מיקום למפעל השבבים המוצע, אך תיאר חזון עצום בהיקפו — כזה שיכול להפיק לפחות 100,000 פרוסות סיליקון בחודש, מדד מקובל בתעשיית השבבים.

מתקן כזה יציב את טסלה בין יצרניות השבבים הגדולות בעולם, לצד ענקיות כמו TSMC ו־Samsung, שמפעלי הענק שלהן מהווים את ליבת שרשרת האספקה העולמית בתחום המוליכים למחצה. המיזם צפוי לדרוש השקעה הונית של עשרות מיליארדי דולרים, שיתופי פעולה ותמריצים ממשלתיים.

אנליסטים מציינים כי המהלך ממחיש את כוונתו של מאסק להפוך את טסלה לאינטגרטור אנכי מלא בתחום הבינה המלאכותית, לצמצם תלות בספקים ולשלוט במבנה העלויות של תוכניות הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה שלה.

“טסלה כבר מזמן אינה רק חברת רכב — היא מתפתחת במהירות לחברת בינה מלאכותית ומחשוב,” אמר בן בג׳ארין, מנכ״ל Creative Strategies. “שליטה מלאה בשרשרת הסיליקון תעניק לטסלה יתרון טכנולוגי חסר תקדים.”

צעד נועז לעבר עליונות הסיליקון

הצהרותיו של מאסק מגיעות בשעה שבה הביקוש העולמי לשבבי AI מזנק, ונוכח שליטתה של Nvidia — חברות רבות מחפשות חלופות. עבור טסלה, היכולת לייצר שבבים בעצמה בהיקף גדול עשויה לשנות את מבנה הכלכלה שלה — מהשוליים על רכבים חשמליים ועד עלויות חישוב בינה מלאכותית — ולבסס את מעמדה כאחת החברות היחידות שמחברות בין חומרה לתשתית אינטליגנציה.

ובכל זאת, האתגרים עצומים: ייצור שבבים הוא מהתעשיות ההוניות והמורכבות ביותר בעולם. גם עם שיתופי פעולה, כניסתה של טסלה לתחום זה תעמיד במבחן את יכולות הביצוע והמשמעת הפיננסית שלה.

בין אם ה־“Terafab” יתממש ובין אם יישאר חזון שאפתני בלבד, דבר אחד ברור — מאסק מוביל את טסלה עמוק יותר לתוך חזית חומרת ה־AI, כשהמוצר הגדול הבא של החברה עשוי להיות לא רכב או רובוט — אלא שבב.